安徽省通源环境节能股份有限公司是一家专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务的高新技术企业。依托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系，公司主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。
| 股票代码 | 688679 |
| 股票简称 | 通源环境 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 12.05 |
| 发行市盈率 | 18.86 |
| 网上发行股数(股) | 12,510,500 |
| 网下配售数量(股) | 18,765,799 |
| 总发行数量(股) | 32,922,419 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03016320 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.97 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-14 |
| 提交注册日期 | 2020-09-28 |
| 同意注册日期 | 2020-11-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-04 |
| 网上路演日期 | 2020-12-11 |
| 网上发行日期 | 2020-12-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-16 |
| 上市日期 | 2020-12-25 |
| 公司名称 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Tongyuan Environment Energy Saving CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1999年4月15日（2015年8月6日整体变更为股份公司） | 注册资本(人民币万元) | 9,876.7256 |
| 法人代表 | 杨明 | 证监会行业分类 | N77 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 828（截至2020年6月30日） | 总经理 | 杨明 |
| 董事会秘书 | 齐敦卫 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市包河区金寨南路 856 号 | 办公地址 | 安徽省合肥市包河区金寨南路 856 号 |
| 邮编 | 230031 | 电话 | 0551-65130570、0551-65121503 |
| 传真 | 0551-65583739 | 公司网址 | http://www.ahtongyuan.com/ |
| 电子邮件 | qi_dunwei@sina.com | 保荐代表人 | 丁江波、孔晶晶 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡新荣、王彩霞 |
| 律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 经办律师 | 鲍金桥、夏旭东 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张峰、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务的高新技术企业。依托自主研发的固废污染阻隔修复系统构建、污泥高干脱水炭化处理处置、河湖底泥一体化处理处置等核心技术体系，公司主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。 | ||
| 主营业务 | 专注于固废污染阻隔修复、固废处理处置和水环境修复业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术中心建设项目 | 6,492.62 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 46,492.62 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨明 | 5,938.56 | 60.13 |
| 2 | 源通投资 | 1,195.92 | 12.11 |
| 3 | 中安投资 | 436.15 | 4.42 |
| 4 | 金通安益 | 400.00 | 4.05 |
| 5 | 海通兴泰 | 400.00 | 4.05 |
| 6 | 富海浩研 | 378.00 | 3.83 |
| 7 | 庐熙创业 | 300.00 | 3.04 |
| 8 | 国耀伟业 | 220.00 | 2.23 |
| 9 | 国耀创业 | 202.00 | 2.05 |
| 10 | 中科光荣 | 139.58 | 1.41 |
| 合计 | 9,610.21 | 97.32 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京高能时代环境技术股份有限公司成立于 1992 年 8 月，2014 年 12 月在上海证券交易所主板上市，证券代码 603588.SH。主要从事环境修复、危废处理处置、生活垃圾处理、一般工业固废处理等。 |
| 2 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司成立于 1999 年 4 月，2015 年 2 月在深交所创业板上市，证券代码 300422.SZ。主要从事水污染治理、土壤修复、供水工程、固废处置、二氧化氯制备及清洁化生产等。 |
| 3 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 维尔利环保科技集团股份有限公司成立于 2003 年 2 月，2011 年 3 月在深交所创业板上市，证券代码 300190.SZ。主要从事垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理业务、大型沼气处理工程、生活垃圾综合处理等。 |
| 4 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 南京万德斯环保科技股份有限公司成立于 2007 年 8 月，2020 年 1 月在上海证券交易所科创板上市，证券代码 688178.SH。主要从事垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等。 |
| 5 | 路德环境科技股份有限公司 | 路德环境科技股份有限公司成立于 2006 年 8 月，主要从事河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 安徽环境新安江生态科技有限公司 |
| 2 | 东华工程科技股份有限公司 |
| 3 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 4 | 亳州市城市管理局 |
| 5 | 连云港市环境卫生管理处 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海惠光环境科技有限公司及其关联方 |
| 2 | 江苏汉高德瑞实业有限公司 |
| 3 | 安徽一建恒力劳务有限公司 |
| 4 | 加拿大索玛国际土工材料有限公司及其关联方 |
| 5 | 安徽锦笙源贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,269,538,905.01 | 1,315,596,935.77 | 993,579,326.07 | 817,902,054.84 |
| 净资产(元) | 682,726,487.41 | 654,799,121.82 | 483,810,528.34 | 424,240,424.80 |
| 少数股东权益(元) | 16,192,061.44 | 17,929,874.47 | 20,987,278.20 | 18,726,009.08 |
| 营业收入(元) | 303,371,650.56 | 773,816,127.41 | 596,764,941.84 | 422,647,488.68 |
| 净利润(元) | 25,690,216.36 | 84,403,722.69 | 54,225,677.10 | 16,642,914.37 |
| 资本公积(元) | 366,529,476.13 | 366,529,476.13 | 284,865,132.13 | 284,953,378.56 |
| 未分配利润(元) | 181,287,087.30 | 151,829,401.64 | 74,655,094.75 | 23,499,212.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.93 | 0.61 | 0.19 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.93 | 0.61 | 0.19 |
| 每股现金流(元) | -0.14 | 1.42 | 0.07 | -0.48 |
| 净资产收益率(%) | 4.18 | 17.10 | 13.15 | 4.93 |
