安徽华塑股份有限公司主要从事以 PVC 和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC 及烧碱生产和“三废”综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括 PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。| 股票代码 | 600935 |
| 股票简称 | 华塑股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 3.94 |
| 发行市盈率 | 22.95 |
| 网上发行股数(股) | 34,739,1000 |
| 网下配售数量(股) | 38,599,000 |
| 总发行数量(股) | 385,990,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.11486780 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.21 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-03 |
| 预先披露更新日期 | 2020-10-10 |
| 上会通过日期 | 2021-01-14 |
| 获准发行日期 | 2021-11-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-11-09 |
| 网上路演日期 | 2021-11-16 |
| 网上发行日期 | 2021-11-17 |
| 中签号公布日期 | 2021-11-19 |
| 上市日期 | 2021-11-26 |
| 公司名称 | 安徽华塑股份有限公司 | 英文名称 | Anhui Hwasu Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年3月30日 | 注册资本(人民币万元) | 312,141.1812 |
| 法人代表 | 赵世通 | 证监会行业分类 | C26 化学原料及化学制品制造 |
| 雇员总数(人) | 2,590（截至2021年6月30日） | 总经理 | 赵凯 |
| 董事会秘书 | 王巍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇 | 办公地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇 |
| 邮编 | 233290 | 电话 | 0550-2168237 |
| 传真 |
0550-2168888
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公司网址 | http://www.hwasu.com |
| 电子邮件 | board@hwasu.com | 保荐代表人 | 袁大钧、董江森 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄亚琼、熊明峰、郭凯、栾艳鹏、王蒙、陈超 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 张晓健、李刚、章钟锦 |
| 资产评估机构 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 洪田宝、任珺、王毅 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事以 PVC 和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC 及烧碱生产和“三废”综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司主要产品包括 PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥、石灰等。
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| 主营业务 | 主要从事以 PVC 和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目
|
34,336 | |
| 2 |
年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目
|
25,868 | |
| 3 |
年产3万吨CPVC项目
|
39,988 | |
| 4 |
偿还银行贷款项目
|
40,000 | |
| 投资金额总计 | 140,192 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 淮矿集团 | 1,652,700,588 | 52.95 |
| 2 | 皖投工业 | 481,657,955 | 15.43 |
| 3 | 建信金融 | 337,331,334 | 10.81 |
| 4 | 中国成达 | 180,000,000 | 5.77 |
| 5 | 定远国资 | 169,721,935 | 5.43 |
| 6 | 马钢投资 | 150,000,000 | 4.81 |
| 7 | 东兴盐化 | 150,000,000 | 4.81 |
| 合计 | 3,121,411,812 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
新疆中泰化学股份有限公司成立于 2001 年，公司前身为新疆氯碱厂，是全国大型氯碱化工企业之一，主营产品为聚氯乙烯、离子膜烧碱、粘胶纤维、棉纱等。
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| 2 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司成立于2003 年，业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等，主要产品包括聚氯乙烯、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。
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| 3 | 茌平信发聚氯乙烯有限公司 |
茌平信发聚氯乙烯有限公司成立于 2007 年，位于山东省聊城市，主营产品为聚氯乙烯，副产品为盐酸、硫酸、二氯乙烷、电石渣等。
|
| 4 | 鸿达兴业股份有限公司 |
鸿达兴业股份有限公司成立于 1995 年，主营产品及服务包括土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务，PVC、PVC 塑料建筑模板、PVC 医药包装材料、PVC 生态屋等 PVC 新材料等。
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| 5 | 亿利洁能股份有限公司 |
亿利洁能股份有限公司成立于 1999 年，聚焦洁能环保，治理大气污染等领域，构建产融网一体化的多能互补、分布式、智能化的“冷、热、电、气”四联供的高效清洁能源利用投资和运营平台，产业涵盖高效清洁热力生产、智慧能源、能源化工等领域。
|
| 6 | 宁夏英力特化工股份有限公司 |
宁夏英力特化工股份有限公司成立于 1996 年，主要业务为电石及其系列延伸产品的生产和销售，聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售，特种树脂生产及销售，电力、热力的生产及销售。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
江苏肯帝亚木业有限公司
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| 2 |
华亚芜湖塑胶有限公司
|
| 3 | 江苏中鑫家居新材料股份有限公司 |
| 4 |
浙江港龙新材料股份有限公司
|
| 5 |
杭州海得龙塑胶新材料有限公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
淮南矿业（集团）有限责任公司
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| 2 | 中煤新集能源股份有限公司 |
| 3 |
淮矿集团
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| 4 |
河南平煤神马电化有限公司
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| 5 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 8,104,067,258.02 | 8,418,826,867.43 | 8,853,869,970.98 | 8,594,693,180.83 |
| 净资产(元) | 4,489,804,665.75 | 4,124,122,944.87 | 3,496,252,266.86 | 2,089,433,903.28 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 2,819,529,950.84 | 5,080,587,090.10 | 4,567,875,417.07 | 4,379,038,305.57 |
| 净利润(元) | 360,361,104.94 | 613,494,822.54 | 500,800,033.32 | 413,418,110.53 |
| 资本公积(元) | 297,634,229.13 | 297,634,229.13 | 297,634,229.13 | 47,259,416.13 |
| 未分配利润(元) | 1,008,565,865.09 | 648,204,760.15 | 65,155,091.76 | -340,288,693.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| 每股现金流(元) | 0.18 | 0.38 | 0.18 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 8.37 | 16.13 | 19.33 | 27.49 |
