安徽富乐德科技发展股份有限公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围领先的服务企业之一。| 股票代码 | 301297 |
| 股票简称 | 富乐德 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.48 |
| 发行市盈率 | 35.90 |
| 网上发行股数(股) | 35,101,500 |
| 网下配售数量(股) | 38,885,295 |
| 总发行数量(股) | 84,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0320865037 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.17 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-05-06 |
| 提交注册日期 | 2022-06-17 |
| 同意注册日期 | 2022-11-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-12-12 |
| 网上路演日期 | 2022-12-20 |
| 网上发行日期 | 2022-12-21 |
| 中签号公布日期 | 2022-12-23 |
| 上市日期 | 2022-12-30 |
| 公司名称 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 英文名称 | Ferrotec (An Hui) Technology Development Co.,LTD |
| 成立日期 | 2017年12月26日（股份公司设立2020年5月14日） | 注册资本(人民币元) | 253,790,000 |
| 法人代表 | 贺贤汉 | 证监会行业分类 | M74 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 1,296（截至2022年6月30日） | 总经理 | 王哲 |
| 董事会秘书 | 孔卉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省铜陵金桥经济开发区 | 办公地址 | 安徽省铜陵金桥经济开发区 |
| 邮编 | 244151 | 电话 | 0562-5316888 |
| 传真 | 0562-5302388 | 公司网址 | http://www.ftvas.com |
| 电子邮件 | ftsa001@ferrotec.sh.cn | 保荐代表人 | 方瑞荣、谭轶铭 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕瑛群、方俊鸣 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张宪忠、周正、李冰清 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 冯光灿、贾文政 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。
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| 主营业务 | 泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 陶瓷熔射及研发中心项目 | 12,000.00 | |
| 2 | 陶瓷热喷涂产品维修项目 | 15,615.74 | |
| 3 | 研发及分析检测中心扩建项目 | 5,781.43 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,397.17 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海申和热磁电子有限公司 | 170,000,000 | 66.985 |
| 2 | 上海祖贞企业管理中心（有限合伙） | 20,000,000 | 7.881 |
| 3 |
安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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12,290,000 | 4.843 |
| 4 | 上海泽祖企业管理中心（有限合伙） | 10,000,000 | 3.940 |
| 5 |
铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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10,000,000 | 3.940 |
| 6 | 上海万业企业股份有限公司 | 9,350,000 | 3.684 |
| 7 | 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙） | 7,000,000 | 2.758 |
| 8 |
宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）
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6,500,000 | 2.561 |
| 9 |
诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）
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3,000,000 | 1.182 |
| 10 |
上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
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3,000,000 | 1.182 |
| 合计 | 251,140,000 | 98.956 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Quantum Clean |
Quantum Clean 成立于 2000 年，为全球泛半导体制程组件洗净、再生及分析检测行业领先者，在全球 8 个国家设立了 17 个洗净服务基地。2018 年，被 UCT（超科林半导体）收购。Quantum Clean 在中国大陆尚未自行开展设备洗净服务业务，暂通过代理或者原厂提供洗净服务。
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| 2 | KoMiCo |
KoMiCo 为韩国最大的精密洗净服务公司，在半导体陶瓷熔射、半导体阳极氧化方面，处于技术领先地位，可配套量产 12nm 制程精密洗净服务，国内主要以高美可科技（无锡）有限公司为服务实施主体，主要配套海力士。 |
| 3 | Pentagon Technologies |
Pentagon Technologies 为半导体、制药、微电子和太阳能行业提供关键制造支持服务、微污染检测和维护的领先供应商。Pentagon Technologies 在中国大陆尚未开展设备洗净服务业务。
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| 4 | 世禾科技股份有限公司 |
世禾科技技术较为先进，半导体已量产 7nm 半导体制程，TFT 洗净技术在国内也处于前列。目前，世禾科技系除发行人外，在中国大陆地区布局工厂最多的泛半导体部件洗净服务提供商，尤其是其在深圳及其周边的华南地区优势较为明显。
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| 5 | 湖州科秉电子科技有限公司 |
科秉电子在半导体领域已量产 7nm 半导体制程，与国内主要半导体制造商有良好的关系，系目前国内半导体洗净业务主要服务商之一。科秉电子在中芯国际的市场占有率较高，但在其它半导体公司占有率相对较低，其主要竞争优势在于蚀刻技术较强，但其工厂布局较少。
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| 6 | 高美可科技（无锡）有限公司 |
高美可技术较为先进，特别在半导体陶瓷熔射、半导体阳极氧化方面，处于技术领先地位，其可量产洗净 12nm 制程产品。高美可目前系无锡海力士最大的洗净供应商，销售主要面对韩国的半导体厂商。
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| 7 | 南京弘洁半导体科技有限公司 |
系台积电合格供应商，蚀刻洗净技术较强，其国内目前仅一家工厂，且设立时间较晚（2016 年 11 月）。
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| 8 | 上海应友光电科技有限公司 |
TFT 部件清洗综合服务商，成立时间近十年，另在安徽（安徽应友光电科技有限公司，2014 年）和绵阳（绵阳应友光电科技有限公司，2020 年）设有工厂。应友光电无半导体洗净业务，以 TFT 业务为主。
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| 9 | 华菱科技（苏州）有限公司 |
日资公司，主要专攻半导体蚀刻技术，蚀刻技术较为领先。主要与东京电子合作，系其国内主要合作伙伴之一，清洗东京电子在国内供货设备具有技术优势。华菱科技国内仅一家工厂，覆盖面相对较窄。
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| 10 | 安徽高芯众科半导体有限公司 |
2015 年成立的洗净服务公司，目前市场拓展势头较为强劲，业务主要在 TFT 领域，目前主要以配套合肥京东方为主，另 2019 年在湖南浏阳设立湖南高芯众科半导体有限公司。目前，其正在积极推进半导体业务，成立时间较短，生产规模逐步扩大。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 应用材料 |
| 2 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 3 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
| 4 | 英特尔（中国）有限公司 |
| 5 | 长江存储科技控股有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 供应商 D |
| 2 | 供应商 M |
| 3 |
供应商 O
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| 4 | 国网安徽省电力有限公司铜陵市义安区供电公司 |
| 5 | 昆山普清净化科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,032,700,115.10 | 904,746,732.23 | 683,238,151.55 | 533,449,499.46 |
| 净资产(元) | 680,829,854.13 | 639,951,485.29 | 550,659,415.38 | 309,930,998.64 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 307,330,516.44 | 569,260,838.58 | 482,677,396.14 | 321,865,913.24 |
| 净利润(元) | 40,133,035.52 | 87,846,181.06 | 75,998,572.31 | 43,914,587.30 |
| 资本公积(元) | 177,418,082.28 | 176,672,748.96 | 175,226,860.11 | 49,564,516.10 |
| 未分配利润(元) | 238,789,859.88 | 198,656,824.36 | 113,015,029.67 | 42,008,326.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.35 | 0.33 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.35 | 0.33 | - |
| 每股现金流(元) | 0.29 | 0.53 | 0.47 | 0.14 |
| 净资产收益率(%) | 6.07 | 14.74 | 18.25 | 16.82 |
