惠达卫浴是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为主要目标，通过相关卫浴产品的设计、研发、生产和销售，为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案的大型卫浴企业。
| 股票代码 | 603385 |
| 股票简称 | 惠达卫浴 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.27 |
| 发行市盈率 | 21.50 |
| 网上发行股数(股) | 28,410,000 |
| 网下配售数量(股) | 42,630,000 |
| 总发行数量(股) | 71,040,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 平安证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-01-13 |
| 上会通过日期 | 2017-02-27 |
| 获准发行日期 | 2017-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-13 |
| 网上路演日期 | 2017-03-21 |
| 网上发行日期 | 2017-03-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-24 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 惠达卫浴股份有限公司 | 英文名称 | HUIDA SANITARY WARE CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1997年12月11日 | 注册资本(人民币元) | 21,311.1111万 |
| 法人代表 | 王惠文 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业/金属制品业/家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 8,090(2016-12-31） | 总经理 | 王彦庆 |
| 董事会秘书 | 肖铁山 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号 | 办公地址 | 唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号 |
| 邮编 | 063307 | 电话 | 0315-8328818 |
| 传真 | 0315-8526088 | 公司网址 | http://www.huidagroup.com |
| 电子邮件 | info@huidagroups.com | 保荐代表人 | 徐圣能、盛金龙 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙) | 经办会计师 | 周学民、王军 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 李广新、张彦博 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张基昌、张宏刚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标，通过卫浴产品的设计、研发、生产和销售，为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案的企业。公司产品主要包括卫生洁具和陶瓷砖，其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸浴房和浴室柜，陶瓷砖包括内墙砖和地砖。
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| 主营业务 |
生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板;坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品;文化用纸、胶印纸的加工;原纸销售;纸板、纸箱加工;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售;普通货运;网上销售本公司自产的产品;自营代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产280万件卫生陶瓷生产线 | 30,683.00 | |
| 2 | 年产300万平方米全抛釉砖生产线 | 11,810.00 | |
| 3 | 研发设计中心建设 | 5,000.29 | |
| 4 | 营销网络扩建及品牌建设项目 | 10,049.00 | |
| 5 | 信息化建设 | 5,000.00 | |
| 6 | 偿还银行借款 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 82,542.29 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王惠文 | 4,778.2464 | 22.42 |
| 2 | 黄各庄经管站 | 3,843.3798 | 18.03 |
| 3 | 鼎立投资 | 3,010.3008 | 14.13 |
| 4 | 王彦庆 | 1,661.9950 | 7.80 |
| 5 | 庆伟投资 | 1,464.6423 | 6.87 |
| 6 | 助达投资 | 1,348.2949 | 6.33 |
| 7 | 董化忠 | 961.0547 | 4.51 |
| 8 | 王彦伟 | 727.1283 | 3.41 |
| 9 | 伟业投资 | 785.2911 | 3.68 |
| 10 | 无锡恒泰九鼎 | 556.3265 | 2.61 |
| 合计 | 19,136.66 | 89.79 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东陶机器株式会社（TOTO） |
成立于1917年，1994年TOTO将其业务拓展到中国内地，其产品种类包括坐便器、浴缸、面盆、龙头、洗脸化妆台和陶瓷砖等
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| 2 | 美国科勒公司（KOHLER） |
成立于1873年，是迄今美国最庞大的家族企业之一，其主要产品包括浴室龙头、脸盆、坐便器、淋浴房、浴缸和智能坐便器盖等
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| 3 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具 |
成立于1997年，旗下有箭牌等品牌，其主要产品包括坐便器、面盆、浴缸、淋浴房、浴室柜、五金洁具、陶瓷砖和橱柜等系列产品
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| 4 | 东鹏控股股份有限公司 |
成立于1972年，2013年12月9日在香港联交所主板挂牌上市，其主要产品包括仿古砖、抛釉砖和抛晶砖等瓷砖产品
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| 5 | 中宇建材集团有限公司 |
成立于1979年，主营五金洁具、卫生陶瓷、浴室家具等卫浴产品。中宇集团是我国规模较大的卫浴水暖产品及配件制造商
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 美商富凯 |
| 2 | 碧桂园 |
| 3 | WAHEEDSONS |
| 4 | ROYAL&CO.,LTD |
| 5 | 高颖 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江怡和卫浴有限公司 |
| 2 | 天津市裕达工贸有限公司 |
| 3 |
禹州市利诚物资贸易有限公司/博爱县柏山鑫地陶瓷原料厂
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| 4 |
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
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| 5 |
唐山市丰南区盛达纸业有限公司
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| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 33.0430 | 31.1146 | 32.3727 |
| 净资产(亿元) | 20.9310 | 20.1836 | 20.0437 |
| 少数股东权益(万元) | 15803.78 | 14959.05 | 13949.13 |
| 营业收入(亿元) | 22.7747 | 22.3175 | 20.9324 |
| 净利润(亿元) | 2.36 | 1.03 | 1.59 |
| 资本公积(万元) | 24274.20 | 24274.20 | 24274.20 |
| 未分配利润(亿元) | 13.72 | 13.10 | 13.11 |
| 基本每股收益(元) | 0.99 | 0.38 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.64 | 1.08 | 1.00 |
| 净资产收益率(%) | 10.94 | 4.37 | 7.48 |
