中国银河证券股份有限公司 保荐代表人 王大勇 先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　作为中国国际金融股份有限公司首次公开发行A股的联席保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够在中金公司成立25周年之际，参与中金公司A股上市网上投资者交流活动。我谨代表中国银河证券股份有限公司，向所有参加本次交流会的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　作为中国第一家中外合资投资银行，从1995年设立以来，中金公司深度参与中国经济改革和发展，拥有境内外证券类业务经营资质，为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位服务，与客户共同成长。中金公司建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构，近年来随着中金公司的股东结构及一二级市场业务版图不断均衡完善，市场化和国际化的体制机制优势更加突显，公司资产规模不断增长、盈利能力持续提升，在品牌、客户、业务布局、国际化、研究、人才、运营管理和信息化等方面建立了独特的竞争优势，赢得市场高度认可。

　　银河证券与中金公司同为中央汇金投资有限责任公司旗下证券业务板块公司，在公司H股回归A股的合作过程当中，我们深切的体会到中金公司管理团队的全球化视野、高效的协作能力以及勇于开拓的创新精神。我们相信，公司通过本次发行上市，将有效拓展资本补充渠道，持续巩固行业第一梯队的市场地位。

　　未来，我们坚信中金公司必将在新的征程上再谱新篇，在推动资本市场制度变革、系统演进中承担重要角色，成为未来金融体系的核心参与者，以更优异的业绩回报社会和广大投资者。作为本次发行的联席保荐机构和主承销商，银河证券将切实履行保荐义务，勤勉尽责，在上市后继续履行持续督导义务，协助中金公司再创辉煌!

　　在这意义非凡的时刻，银河证券非常荣幸参与执行中金公司A股上市这一具有里程碑意义的标杆项目，这不仅是头部证券公司两地上市的收官之作，也是中国资本市场上万众期待的又一盛事。我们真诚地希望通过本次交流会，广大投资者能够更加充分地认识中金公司的投资价值，把握投资机会。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

　　预祝本次中金公司A股IPO发行取得圆满成功!

　　谢谢大家!