网上路演嘉宾介绍：

厦门银行股份有限公司 党委书记、董事长 吴世群 先生与投资者交流

厦门银行股份有限公司 行长 洪主民 先生与投资者交流

厦门银行股份有限公司 副行长、首席财务官兼董事会秘书 陈蓉蓉 女士与投资者交流

厦门银行股份有限公司 副行长兼首席风险官 谢彤华 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 投资银行部金融业务负责人、董事总经理 常亮 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 内核部总监、厦门银行本次IPO保荐代表人李彦斌 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：贵行如何进行风险管理?

　　答 厦门银行谢彤华：本行风险管理的主要内容可概括为对经营活动中所面临的各类风险进行识别、计量、监测和控制，平衡风险和收益，同时满足本行经营管理、监管部门、客户和其他利益相关者的要求。本行自成立以来，始终秉持稳健诚信的经营理念，从风险管理文化、风险偏好、组织架构、风险政策体系、业务流程梳理、信息系统建设等方面不断夯实风险管理基础，提高风险管理水平，旨在有效保证业务的长期稳健发展和良好竞争力。本行始终关注国际和国内商业银行风险管理的先进经验，不断探索和开发适应本行发展阶段的风险管理策略和工具，综合运用风险限额、风险定价、内部资金转移定价、压力测试、风险评估等管理工具，在全面风险管理框架下逐步提升风险识别、评估、计量、监测和控制水平。本行正逐步完善风险管理机制，建立以风险为导向的绩效评价机制，督促各经营单位主动管理风险，在风险政策、限额管理等方面稳步实现管理精细化和科学化。同时，本行不断完善公司治理机制，建立健全内控组织体系。本行清晰界定并通过制度明确董事会、监事会和高级管理层的内部控制职责，充分发挥其表率和引领作用，树立科学的经营管理理念，并自上向下传导，确定相关部门负责内部控制的建设与日常运行，确保内控体系的完整性，在全行营造出良好的风险管理文化。本行风险管理部负责对本行内控制度的全面评价，不断夯实内控管理基础，从而使相关人员进一步强化风险意识，实现本行业务发展与风险管理的平衡。

　　问 投资者：贵行近年个人存款情况如何?

　　答 厦门银行陈蓉蓉：截至2020年6月30日、2019年12月13日、2018年12月31日和2017年12月31日，本行个人存款余额分别为303.31亿元、270.90亿元、162.69和110.51亿元，占吸收存款总额(2019年末及2020年6月末含应计利息)的比例为20.76%、19.81%、13.46%和9.89%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍厦门银行的内部控制体系。

　　答 厦门银行谢彤华：本行积极响应《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)要求，建立了涵盖内控环境、控制活动、内部监督、信息与沟通等要素的内部控制体系，并持续在实践中加以改进、完善，以提升和增强本行内部控制体系的充分性、有效性，确保其高效发挥作用。同时积极推进内部控制体系建设，组织实施内部控制有效性评价及跟踪，并加强分行层面风险及内控管理宣导，推进全行各层级、各职能部门及全体员工共同参与内部控制管理，负责开展与自身职责相关的制度、流程的建设及完善，严格执行制度规定，及时发现并纠正内部控制存在的问题。

　　本行风险管理体系遵循“三道防线”原则。业务条线作为第一道防线，承担风险管理直接责任。风险管理条线作为第二道防线，承担制定政策和流程、监测和管理风险的责任。内审部门作为第三道防线，承担业务条线和风险管理条线履职情况的审计责任。本行持续优化信用风险、市场风险、操作风险及流动性风险等管理政策流程。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下贵行近三年交易性金融资产的情况?

　　答 厦门银行陈蓉蓉：截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，本行交易性金融资产账面价值分别为75.75亿元、194.50亿元、114.45亿元和27.16亿元，占资产总额的比例分别为2.85%、7.88%、4.92%和1.28%，占比总体较低。谢谢!

　　问 投资者：贵行近三年来的同业投资余额及占总资产比重的情况如何?

　　答 厦门银行陈蓉蓉：截至2019年末、2018年末和2017年末，本行同业投资余额分别为234.93亿元、450.26亿元和727.78亿元，占资产总额的比重分别为9.52%、19.37%和34.20%。截至2020年6月末，同业资产余额为291.07亿元，占资产总额的比例为10.95%，较2019年末略有上升，主要系增持了商业银行等金融机构发行的债券所致。谢谢!

　　问 投资者：贵行资产质量相关指标怎样?

　　答 厦门银行谢彤华：截至2020年6月末，本行的不良贷款率为1.12%，较2019年末进一步降低。拨备覆盖率为322.50%，较2019年末进一步上升。谢谢!

　　问 投资者：想问一下贵行的“授信授权审批控制”是什么?

　　答 厦门银行谢彤华：本行分别制定了授信政策、授权管理和相关业务风险管理制度，并根据外部经济金融环境、业务监管和本行发展战略规划的要求定期检视。为了加强统一授信管理，严防客户风险集中，每年根据政策及市场变化，适时出台全行授信政策，从制度上指导各分支机构合理开展授信相关工作。本行每半年出台《授信集中度内控执行标准》控制授信集中度，并依照《集团客户授信管理办法》，明确纳入统一授信管理的集团及关联客户，通过督导执行权限内项目审批、信贷系统规划与建制、授信调研与统计分析等手段加强信贷业务的内部控制。本行加强授信审查管理，加强对行业调研及政策分析，完善调研计划，提高调研质量，提升调研结果对业务开展的参考作用，稳步推进专题调研工作的有序开展。此外，本行加强对第一性的审查、对基础材料的交叉核实;加强对抵押物的分析，区域、业态、完整性和租约的核实;注意调查客户外部风险。

　　问 投资者：贵行的营业外收入和支出是什么样的情况?

　　答 厦门银行陈蓉蓉：2020年1-6月、2019年、2018年和2017年，本行营业外收入分别为0.03亿元、0.10亿元、0.10亿元和0.10亿元;本行营业外支出分别为0.01亿元、0.11亿元、0.43亿元和0.08亿元。营业外收入和营业外支出占本行营业收入的比重均非常小。谢谢!

　　问 投资者：贵行逾期贷款余额有多少?

　　答 厦门银行谢彤华：截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，本行逾期贷款余额分别为14.25亿元、11.38亿元、12.58亿元和12.32亿元，占贷款及垫款总额的比重分别为1.14%、1.05%、1.51%、2.03%。总体而言，本行逾期贷款占比较低。谢谢!

　　问 投资者：想了解下贵行同业投资由什么组成?

　　答 厦门银行陈蓉蓉：本行同业投资包括购买同业在银行间市场或证券交易所市场交易的金融资产或特定目的载体，具体包括同业金融机构发行的债券、同业存单、同业理财、票据资管、受益权、基金、资产支持证券和券商类资产。谢谢!

　　问 投资者：公司的固定资产有哪些?

　　答 厦门银行洪主民：本行固定资产是指为经营目的而持有的，使用寿命超过一年的有形资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、其他设备。本行的固定资产主要为房屋及建筑物(包括土地使用权)。谢谢!

　　问 投资者：请简单阐述下贵行风险管理的原则?

　　答 厦门银行谢彤华：一是全面风险管理原则：要求风险管理组织结构设计安排，应充分满足现代商业银行全面风险管理的要求，不仅要重视信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等传统风险，而且还应重视法律合规风险、声誉风险等更全面的风险因素。

　　二是独立性原则：要求风险内控的检查、评价部门应当独立于风险内控的建立和执行部门，并能有效保证直接向董事会和高级管理层进行报告。本行风险管理在组织结构上形成由董事会、风险控制与关联交易管理委员会直接领导的，以独立风险管理部门为中心，与各个业务部门紧密联系的职能上独立的风险管理系统。

　　三是联动和制衡原则：要求整个风险管理流程应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。本行在完成某项工作时必须经过互不隶属的两个或两个以上的岗位和环节，同时加强前中后台的整体联动，提高工作效率，促进有效经营。谢谢!

　　问 投资者：贵行公司银行业务发展概况如何?

　　答 厦门银行洪主民：本行公司银行业务方面，本行始终坚持服务地方经济、服务中小企业、服务两岸台商的市场定位，充分利用本行台资股东背景优势，明确金融服务实体经济工作的总体目标要求。本行公司银行业务产品主要包括公司贷款、票据贴现、公司存款、贸易融资、代理服务、现金管理服务、财务顾问与咨询服务、汇款和结算服务等。

　　报告期内，本行公司业务发展稳健，2020年1-6月、2019年、2018年和2017年，本行公司银行业务营业收入分别为13.95亿元、27.65亿元、29.99亿元和28.84亿元，占本行营业收入的比重分别为51.45%、61.32%、71.64%和78.24%。谢谢!

　　问 投资者：厦门银行上市后，投资者可以继续向保荐机构咨询银行发展的情况么?

　　答 中信建投李彦斌：首先，非常欢迎您与我们沟通交流，但是，保荐机构无权提供厦门银行未经对外披露的有关信息。您可以通过发行人信息披露公开内容了解其具体情况，或通过其登记的投资者关系联系方式进行咨询。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，如何看待系厦门银行设立时原厦门市14家城信社及市联社出资金额高于经评估的净资产金额?

　　答 中信建投常亮：厦门银行设立时原厦门市14家城信社及市联社出资金额高于经评估的净资产金额，根据相关文件、制度，上述出资差异已经得以弥补，且已经董事会、股东大会及政府部门的确认，不影响本行设立的有效性，不会对首次公开发行构成实质性障碍。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 中信建投常亮：我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以拨打我们在招股说明书上的联系电话：021-68801586。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢!

　　问 投资者：如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 中信建投常亮：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：上市后，中信建投证券作为保荐机构是否会持续督导?

　　答 中信建投常亮：厦门银行上市后，我们会按照监管部门的要求继续做好持续督导工作，认真履行保荐机构持续督导义务。谢谢!

　　问 投资者：贵行贷款业务在行业结构上的分配怎样?

　　答 厦门银行洪主民：本行企业贷款及垫款主要集中在制造业、批发零售业和房地产业。截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，前述三类贷款余额合计为394.35亿元、383.18亿元、349.55亿元和272.09亿元，占企业贷款及垫款总额的比例分别为59.64%、62.69%、69.64%和69.66%。

　　截至2020年6月末，本行租赁和商务服务业、建筑安装业、住宿和餐饮等行业的贷款余额和占比均较2019年末有所提升，贷款行业结构更加多元化。谢谢!

　　问 投资者：本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 中信建投常亮：作为厦门银行的保荐机构和主承销商，我们对厦门银行本身的资质和基本面充满信心，结合目前主板新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：想了解贵行的员工薪酬制度，能否简要介绍?

　　答 厦门银行吴世群：本行遵照国家有关法律法规、《公司章程》和本行人力资源政策及相关管理规定制定相关制度，本行薪酬主要由固定薪酬、浮动薪酬及福利性收入三部分构成。固定薪酬包含固定工资、津补贴等;浮动薪酬包含各类奖金等;福利性收入包括国家法定福利以及本行为员工提供的各项福利。

　　本行根据发展战略、年度经营目标及同业实践，合理确定基本薪酬与绩效薪酬的比例，突出价值贡献，坚持薪酬总量的增长与本行总体效益的增长相匹配。

　　本行采取存贷款FTP、经济资本、计提风险准备等方式进行业绩考核，充分发挥薪酬在商业银行公司治理和风险管控中的导向作用，通过建立健全科学有效的薪酬考核机制，促进银行稳健经营和可持续发展。同时，本行根据银监会《商业银行稳健薪酬监管指引》等有关规定，对高级管理人员以及对风险有重要影响岗位上的员工，其绩效薪酬按一定比例实行延期支付。谢谢!

　　问 投资者：贵行是在什么时候开始服务小微企业的?

　　答 厦门银行洪主民：作为一家区域性法人银行，厦门银行自成立以来始终坚持为中小企业提供普惠金融服务，将支持小微企业发展作为践行社会责任和加快战略转型的重要途径，在解决小微企业“融资难、融资贵”等方面进行有效探。早在2013年，我行便借鉴台北富邦商业银行在小微信贷业务的成熟经验，在原有小企业信贷业务的基础上，针对小微企业客群，进一步做客户细分，设立新兴金融部专司负责小微金融业务拓展。目前，本行在服务小微企业方面，形成了抵质押类和免抵押信用类贷款两类小微信贷产品服务，通过评估客户的经营情况及信用情况，提供相匹配的产品服务，满足客户差异化的融资需求。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵行不良贷款余额及不良贷款率的情况。

　　答 厦门银行谢彤华：截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，本行不良贷款余额分别为13.97亿元、12.76亿元、11.09亿元和8.79亿元，不良贷款率分别为1.12%、1.18%、1.33%和1.45%，不良贷款率持续下降。谢谢!

　　问 投资者：请问买你们公司的股票我们能获得较高回报吗?

　　答 厦门银行陈蓉蓉：公司股票二级市场的表现是由市场来决定的，我们将竭尽所能做好经营管理，提高效益，以期给二级市场提供支撑。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行上市后将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 厦门银行吴世群：上市后本行将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式及时响应广大股东的意见和质询。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行董事会办公室的联系方式是?

　　答 厦门银行陈蓉蓉：董事会办公室联系人：陈蓉蓉

　　电话：0592-5060112

　　传真：0592-5050839

　　电子邮箱：dshbgs@xmbankonline.com

　　地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

　　邮编：361012

　　谢谢!

　　问 投资者：城商行的发展很大程度上取决于区域经济发展，请介绍下厦门近年来经济发展的综合情况?

　　答 厦门银行吴世群：厦门市是我国首批设立的经济特区之一，是现有五个计划单列市之一，是两岸区域性金融服务中心、东南国际航运中心、大陆对台贸易中心、两岸新兴产业和现代服务业合作示范区，是“一带一路”海上丝绸之路的战略支点城市和中国(福建)自贸试验区的主要组成部分。近年来，厦门市的综合实力和城市地位随着国家发展战略的推进而显著提升。

　　过去几年，厦门市积极进行产业结构调整，经济实现稳步增长。根据厦门市统计局数据，2019年，厦门地区生产总值(GDP)5,995.04亿元，同比增长7.9%。其中，高新技术产业、服务业较快发展，旅游会展业呈现较好的发展趋势。2019年，厦门全体居民人均可支配收入5.59万元，比上年增长9.7%，其中城镇居民人均可支配收入5.90万元，比上年增长8.5%;农村居民人均可支配收入2.48万元，比上年增长10.7%。

　　厦门经济的持续快速发展，必能为本行的发展创造出更为良好的外部环境和更加广阔的发展空间。谢谢!

　　问 投资者：在零售银行业务方面，请问贵行的个人客户数量有多少?主要提供哪些服务?

　　答 厦门银行吴世群：截至2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日，本行个人客户数量分别为177万户、169万户、147万户和126万户，基础客户群体数量稳步提升。本行为个人客户提供全方位的零售银行产品和服务，包括个人贷款、个人存款、借记卡、信用卡、中间业务和电子银行等。在个人银行业务领域方面，本行通过不断深耕细作，产品广度和深度发展逐步加深，基本实现零售基础产品全覆盖。同时，本行通过销售渠道的搭建和服务体系的延展，使金融服务的应用场景更为丰富，客户能实现多维度、多功能享受本行推出的各项金融产品，进一步提高客户体验。本行以便民、旅游和对台三大特色业务为中心，吸引特定客群，增加客户粘性，已经培育出一个稳定成熟的客户群体。谢谢!

　　问 投资者：本次发行对贵行盈利能力有什么影响?

　　答 厦门银行洪主民：由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。本次募集资金将全部用于充实资本金，有利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展，长期来看有助于提高本行的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问，厦门银行的逾期贷款金额是多少?都划入不良贷款了吗?

　　答 厦门银行谢彤华：截至2020年6月末本行逾期贷款余额为14.25亿元,，占贷款及垫款总额的比重为1.14%，总体而言，本行逾期贷款占比较低。截至2020年6月末，本行逾期60天以上贷款均划入不良。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司监事会的构成情况。

　　答 厦门银行陈蓉蓉：本行监事会由6名监事组成，其中2名职工监事，2名外部监事，2名股东监事。谢谢!

　　问 投资者：厦门银行的企业精神和市场定位是什么?

　　答 厦门银行吴世群：本行秉承“心手相连，承诺百年”的理念，深入践行“诚信务实、创新变通、团结进取、开放包容”的企业精神，坚持“立足地方经济，服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位，致力于打造成为“服务两岸、聚焦中小、区域一流的综合金融服务商”。谢谢!

　　问 投资者：请介绍董事会战略委员会的职能以及构成。

　　答 厦门银行陈蓉蓉：本行战略委员会设委员三至五名，其中主任委员(召集人)一名，负责召集委员会会议。战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会的主要职责包括：①研究审议本行长期发展战略和中长期发展纲要，并向董事会提出建议;②研究审议对外投资的相关制度，对本行重大投资(包括固定资产和股权投资等)决策提出建议和方案，研究制定对外兼并收购的相关制度，研究兼并收购策略，并对实施方案提出建议;③定期对本行发展战略进行重新评价和审议，并向董事会提出建议;④董事会交办的其他事宜。谢谢!

　　问 投资者：请问厦门银行本次采取何种发行方式?

　　答 中信建投常亮：本次发行将采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式。谢谢!

　　问 投资者：什么时候可以申购?

　　答 中信建投常亮：厦门银行申购日为10月13日(周二)，网下发行申购时间为9:30-15:00，网上发行申购日时间为9:30-11:30，13:00-15:00，申购简称为“厦银申购”，网上申购代码为“780187”。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下厦门银行的股权托管情况。

　　答 中信建投李彦斌：我们及发行人律师现场核查了确权股东的主体证明文件、股权证、原始出资及历次增资材料、股份变动材料(包括但不限于股权转让协议、价款支付凭证、继承或赠与公证文件、司法裁决文书等)等资料，并由确权股东签署《关于持有厦门银行股份有限公司股份的自然人/法人股东承诺函》，承诺其持有厦门银行股份的资金为自有资金且来源合法，不存在以借贷资金或他人委托资金获得并持有股份的情形，承诺其持有的厦门银行股份权属清晰，不存在委托他人持股或接受他人委托持股的情形，不存在任何纠纷或潜在纠纷。谢谢!

　　问 投资者：作为上市公司的保荐机构，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的责任?

　　答 中信建投李彦斌：我们坚持在认真尽职调查的基础上，结合专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：作为福建省第一家上市的城商行，请简单介绍下厦门银行的基本情况。

　　答 厦门银行吴世群：本行总部位于厦门，经营网点覆盖福建省所有地级市及重庆市。自成立以来，本行始终坚持“立足地方经济、服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位，服务中小企业、践行普惠金融，助推实体经济发展;充分借鉴战略股东先进的金融服务与管理理念，不断加强特色化、差异化经营;坚持稳健诚信的经营理念，建立健全内控管理体系，增强风险管理与内控管理水平;实现资产规模和质量稳步提升，经营效益持续增长。截至2020年6月30日，本行资产总额2,659.06亿元，股东权益总额162.19亿元，发放贷款及垫款净额1,205.00亿元，吸收存款总额1,460.69亿元，不良贷款率为1.12%，拨备覆盖率为322.50%。2019年，本行成功入选中国银行业协会“2019中国银行业100强榜单”。谢谢!

　　问 投资者：您认为厦门银行本次发行的估值合理吗?

　　答 中信建投李彦斌：我们根据初步询价情况并综合考虑厦门银行的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，与发行人协商最终确定本次发行的价格区间。该价格为参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间，充分反映了机构投资者认可发行人的核心竞争力以及厦门银行长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。谢谢!

　　问 投资者：贵行在资产管理方面的业务策略是什么?

　　答 厦门银行洪主民：本行资产管理方面，主要业务策略包括：一是打造授权清晰、管控科学的经营机制，逐步建立起分工合理、权责明确，涵盖前、中、后台全流程的经营体系;二是继续巩固本行在固收类投资领域的相对优势，进一步向泛固收及股权类投资领域拓展，完善投资体系，丰富投资品种，持续提升投资管理能力;三是打造产品体系，推进产品向“净值化”转型，根据客户的风险偏好差异，交叉设计出满足客户不同财富管理需求的理财产品;四是完善销售体系，实现行内外一体、传统及线上多元的销售渠道。谢谢!