网上路演嘉宾介绍：

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事长、总经理 金李梅 女士与投资者交流

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书 胡岭 女士与投资者交流

杭州华光焊接新材料股份有限公司 副总经理 余丁坤 先生与投资者交流

杭州华光焊接新材料股份有限公司 财务负责人 俞洁 女士与投资者交流

中国银河证券股份有限公司 投资银行七部总经理，保荐代表人 何声焘 先生与投资者交流

中国银河证券股份有限公司 投资银行部执行董事，保荐代表人 陈召军 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：作为公司董秘，最重要的是什么?

　　答 华光新材胡岭：最重要的是做好董秘工作职责。即分别如下：(1)信息披露;(2)筹备董事会会议和股东大会;(3)协助董事会在行使职权时，切实遵守国家法律、法规，公司章程和交易所有关规章制度;(5)联络相关监管机构;(6)积极建立健全投资者关系管理工作。谢谢!

　　问 投资者：很多IPO公司一发行就改变募集资金用途，贵公司如何看待这一问题?

　　答 华光新材胡岭：上市后，我公司会严格遵循上市公司募集资金管理办法相关规定存储、使用和管理募集资金，如涉及任何募集资金投向变更的情况也将严格按照上市公司募集资金管理办法规定进行操作。谢谢!

　　问 投资者：请问此次发行的承销方式?

　　答 银河证券何声焘：由保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司以余额包销的方式承销，谢谢!

　　问 投资者：请问此次疫情会不会影响到公司的持续经营能力?

　　答 华光新材俞洁：公司产品钎焊材料为工业耗材，属于关键基础材料之一，应用领域广泛，市场需求相对稳定，尽管疫情可能影响一段时期的市场需求，但工业经济的发展对公司产品的需求是持续存在的。公司为我国中温硬钎料领域的领先企业，具有较强的竞争优势和技术创新能力。经过二十多年的发展，公司已拥有较为成熟的商业模式，以及稳定的客户基础和供应商体系。因此，此次疫情对公司持续经营能力不会产生重大不利影响。谢谢!

　　问 投资者：公司在信息披露方面有什么制度?

　　答 华光新材胡岭：根据《信息披露管理制度》，公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，履行信息披露义务。公司信息披露应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，证券事务代表同样履行董事会秘书和上海证券交易所赋予的职责，协助董事会秘书做好信息披露事宜。公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。谢谢!

　　问 投资者：在未来若失去政府补助或者获得政府补助显著减少，是否对公司是否有不利影响?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度公司计入当期损益的政府补助分别为255.05万元、432.22万元和489.59万元，占同期利润总额的比例分别为5.45%、7.84%和7.46%，占比较小，未对公司的经营成果造成重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请问您在保荐过程中，对该企业管理团队的印象如何?

　　答 银河证券何声焘：在与发行人的合作过程中，深感企业管理团队诚实守信、勤勉敬业，整体素质比较高，是值得信赖的合作团队。谢谢!

　　问 投资者：公司与同行业可比公司销售费用率情况对比如何?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度各期末公司销售费用率低于同行业可比公司平均水平，主要原因是钎焊材料系消耗性产品，公司与下游众多优质客户建立了长期稳定的合作伙伴关系，对新进入者有较高的壁垒，后续维护费用较低，上述因素导致公司销售费用率低于行业平均水平。谢谢!

　　问 投资者：公司董事会是否有越权现象?

　　答 华光新材胡岭：股份公司成立以来，我们严格按照公司章程和三会制度的有关规定，未发生过越权现象。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析一下公司短期借款情况?

　　答 华光新材俞洁：报告期各期末，公司短期借款余额分别为17,708.74万元、17,639.89万元和19,204.21万元，短期借款规模较大，主要因为公司处于快速发展期，营运资金需求较大。2019年末，因执行新的会计准则，公司将短期借款应提利息归入短期借款余额中。谢谢!

　　问 投资者：公司对证监会与交易所的信息披露是否会有保留?

　　答 华光新材胡岭：我们严格按照证监会与交易所的有关要求进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行前的滚存未分配利润如何进行分配?

　　答 华光新材俞洁：公司上市发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例享有。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

　　答 华光新材胡岭：投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值。相对股价而言，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

　　问 投资者：请问公司财务是否完全独立?

　　答 华光新材俞洁：公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

　　问 投资者：请问在哪个网站可以查阅到贵公司招股说明书的全文?

　　答 华光新材胡岭：在上海证券交易所官方网站可以查阅公司招股书的全文。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理与信息披露是同一回事情吗?如何保障投资者关系管理过程中信息在不同股东的一致?

　　答 华光新材胡岭：您好!投资者关系管理与信息披露不是一回事情。公司会采取一切可采取的措施保障信息披露在不同投资者之间的一致。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的采购与生产模式?

　　答 华光新材余丁坤：公司采用“备货生产”与“以订单生产”相结合的生产模式。公司生产部门根据客户订单情况及未来销售预测情况制定生产计划。公司钎料产品为下投资者户生产制造过程中的关键耗材，公司根据具体情况备货生产、保持合理的库存以保证客户的正常安全生产。

　　为了满足客户多样化的需求，实现按时交付，公司将采购职能部门、制造职 能部门、设备职能部门、计划仓储物控职能部门和安环中心等统一组成供应链系统，打通从供应商-生产-客户的全流程，设立订单交付中心，提高内部响应能力，并围绕智能制造建设目标，成立了智能制造和精益管理项目组，不断提高规模化、 定制化的制造能力，打造质量好、服务好、运作成本低、环境友好的制造核心竞 争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的无形资产情况?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度各期末，公司无形资产的金额分别为1,501.27万元、1,479.06万元和1,451.66万元，公司无形资产主要为土地使用权，为余杭区良渚街道运河村地块和余杭区仁和街道奉口村(余杭区仁和街道启航路82号)地块两宗土地，土地使用权摊销年限均为50年。2017年度至2019年度各期末未发现无形资产存在明显减值迹象，未计提减值准备。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目的必要性?

　　答 华光新材余丁坤：该项目投资的必要性主要体现在：(1)是公司发展战略的需要;(2)是满足市场需求、解决产能瓶颈的需要;(3)是调整产品结构、向高端产品发展的需要;(4)是提升生产技术水平、增强企业核心竞争力的需要。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的技术水平及特点。

　　答 华光新材余丁坤：公司目前所具备的核心技术具体体现在产品材料的配方以及与之相匹配的制备工艺。钎焊材料配方及其制造技术契合现在及未来钎料制造行业在钎焊材料研发与制造技术方面所凸显的绿色化，节银化，复合高效，高洁净、高精度、高效能、高稳定性等整体技术特征。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司研发费用投入及其变动情况?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度公司研发费用金额分别为2,297.64万元、2,400.77万元和3,519.43万元。随着国内产业转型升级，下游行业对产品自动化、智能化、洁净化、绿色化提出更高要求，同时随着公司业务规模的扩大，公司产品应用领域不断扩张，新的业务领域对公司研发能力和产品性能也提出了更高的要求，为适应行业发展趋势及公司产品业务领域的扩展，公司不断加大产品研发投入，保持市场竞争力，2019年公司新增了一种微量成分调整的阀体用银钎料、一种金刚石刀具用低银银钎料、一种电热元件用高流动性银钎料等一系列研发项目，同时加大对面向智能制造的环境友好型钎料开发与应用、用于陶瓷金刚石等特异材料钎焊的新型绿色钎料研究开发、应用于钎料领域的粉体材料研究及膏状钎料开发等项目的投入，2019年公司研发费用大幅增长。2017年度至2019年度公司研发费用主要为直接投入、人员人工及折旧摊销费等，三者占公司研发费用的比例分别为95.60%、88.73%和94.41%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司资产负债率情况?

　　答 华光新材俞洁：截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日，公司资产负债率分别为34.71%、38.77%及36.78%，保持相对稳定水平。谢谢!

　　问 投资者：此次发行成功对贵公司意味着什么?

　　答 华光新材金李梅：本次发行成功将有利于提高公司知名度和市场影响力，有利于提升公司治理水平，从而全面推动经营管理水平的提高，促进业务目标的实现;发行成功将为公司发展项目提供了充足的资本金来源，确保了公司发展战略的实施;此外，本次发行成功还将有利于吸引优秀人才，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。谢谢!

　　问 投资者：本次发行对公司来说是发展的一个里程碑，可见上市对公司的重要性，董事长能谈谈对上市的认识，及如何利用好证券市场这一发展平台吗?

　　答 华光新材金李梅：上市之后方便公司融资，增加了股东的资本流动性，提高公司透明度，我们将秉持创新与严谨，以更开放的思维，更开阔的视野，把握好市场方向，致力于打造行业领先的企业维护股民利益。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 华光新材金李梅：我个人认为，给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展，在兼顾好眼前利益的同时，追求公司的长期价值最大化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在人力资源开发方面有什么计划?

　　答 华光新材余丁坤：未来三年，始终围绕以公司总体发展战略为中心，定期对组织内外部环境进行分析，盘点公司的人才池，培养与企业发展契合度匹配的战略人才，进一步完善人才选用育留的管理机制，打造符合华光文化、有国际视野、有活力的高绩效团队。具体请参考招股书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发展计划与现有业务的关系?

　　答 华光新材余丁坤：公司的业务发展规划和目标与现有业务之间具有紧密的关系。发展规划立足于现有业务，以实现公司发展目标为目的;现有业务将为公司实现未来发展规划提供坚实的基础和支持，未来发展规划和目标则是公司现有业务的延伸和深化。公司未来发展规划和发展目标的落实，将大幅度提升公司在技术、产品研发、生产能力、人力资源等方面的竞争实力。公司未来发展规划和发展目标将与现有业务形成一种良性互动的关系。

　　公司的发展规划是对公司现有业务的进一步深化与拓展。公司多年来在钎焊材料的研发、生产及客户资源等方面已有丰富的积累，各项能力的积累及本次募集资金投资项目的成功实施将有效保障上述发展规划和目标的实现。谢谢!

　　问 投资者：个别公司上市融资后业绩出现大幅下滑，华光新材会出现类似问题吗?

　　答 华光新材胡岭：公司经过多年发展，已积累了丰富的市场经验，经营效益持续稳定发展。我们对华光新材的业绩增长和实现可持续发展满怀信心!谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款情况如何?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度各期末公司应收账款余额与营业收入增长趋势保持一致，各期末应收账款余额分别为11,921.32万元、15,153.22万元和16,737.57万元，2017-2019年年末公司应收账款余额占营业收入的比例分别为19.15%、22.61%和21.81%，公司应收账款余额占营业收入比重较低，应收账款回款控制较好。

　　2017年公司改进了应收款项管理，下游行业繁荣导致公司产品供不应求，客户回款意愿增强，导致公司2017年末应收账款金额较小，公司应收账款余额占营业收入比例较低;2018年末和2019年末应收账款余额增加主要由销售增长所致，公司应收账款余额占当期营业收入的比例相对稳定。谢谢!

　　问 投资者：此次发行的保荐人相关子公司拟参与战略配售情况如何?

　　答 银河证券何声焘：保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司人员独立情况?

　　答 华光新材金李梅：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　问 投资者：公司应交税费基本情况怎么样?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度各期末，公司应交税费主要由增值税、企业所得税和房产税构成，三者占公司应交税费的比例为88.99%、93.00%和89.97%，2019年受增值税税率调整及出口收入增长的影响，应交增值税降低，降低受研发费用加计扣除影响，2019年末应交企业所得税金额降低，2019年公司房产税由半年缴纳一次调整为年度汇算清缴，受此影响公司年末应交房产税较以往年度增加。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司的业务独立情况?

　　答 华光新材金李梅：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：单一账户最多能申购多少股?

　　答 银河证券陈召军：单一账户申购上限0.6万股。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下新型连接材料与工艺研发中心建设项目建设必要性?

　　答 华光新材余丁坤：新型连接材料与工艺研发中心建设项建设必要性主要表现为(1)符合国家产业政策和行业发展趋势;(2)加强研发中心软硬件环境建设，满足核心技术研发需求;(3)增强公司核心竞争力，扩大盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：华光新材在上市过程中是否进行过包装?

　　答 银河证券陈召军：企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

　　问 投资者：请问新型连接材料与工艺研发中心建设项目建成需要多长时间?

　　答 华光新材余丁坤：本项目建设期为两年。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下公司的前五大主要客户?

　　答 华光新材金李梅：2019年，公司前五名客户分别为美的集团、格力电器、三花智控、旭光股份、奥克斯空调。具体公司前五名主要客户的相关情况，请投资者详细阅读招股说明书中的相关章节。谢谢!

　　问 投资者：您认为网上路演对最终发行会有多大程度的影响?

　　答 银河证券陈召军：网上路演为和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解华光新材，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，在公司上市后，你们会通过一些方式维护公司的股价吗?

　　答 银河证券何声焘：公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，你认为选择这个时机上市满意吗?

　　答 银河证券陈召军：我们认为上市时机不是最重要的，重要的是华光新材可以在上市后借助资本市场扩大品牌影响力，进一步巩固在行业的领先地位，并不断做大做强。谢谢!

　　问 投资者：请问公司资产是否独立完整?

　　答 华光新材金李梅：公司系有限责任公司整体变更而来，拥有独立完整的经营资产。整体变更后，有限公司的资产和人员全部进入股份公司，公司依法办理了资产产权的变更登记。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，华光新材上市发行的市盈率水平是按什么标准测算出来的?

　　答 银河证券何声焘：按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算。谢谢!

　　问 投资者：请问预计公司上市后股价能涨到什么价位?

　　答 银河证券陈召军：我们认为，二级市场股价短期内会受到多种因素影响，但中长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。谢谢!

　　问 投资者：公司短期偿债能力如何，请简单介绍一下?

　　答 华光新材俞洁：截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日，公司的流动比率分别为2.30、2.13及2.16，速动比率分别为1.75、1.60及1.60，利息保障倍数分别为4.12倍、4.67倍和5.55倍。2017年度至2019年度各期末，公司流动比率、速动比率和资产负债率不同年度之间相对稳定，公司流动资产规模保持在流动负债规模的两倍以上，速动资产在流动负债的1.5倍以上，资产规模远超负债规模，公司财务结构较为稳健，偿债能力较强。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司机构独立情况?

　　答 华光新材金李梅：公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司销售费用情况?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度各期末公司销售费用分别为774.81万元、1,018.54万元和1,245.80万元，随着公司销售规模的扩大，销售费用逐年升高。公司销售费用主要为销售人员工资薪酬、运输费、差旅费等构成，其中运输费和工资薪酬占销售费用比例分别为80.67%、81.54%和74.44%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要控股、参股子公司情况?

　　答 华光新材金李梅：截至招股说明书签署之日，公司仅拥有杭州孚晶焊料科技有限公司一家全资子公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东基本情况?

　　答 华光新材金李梅：公司控股股东、实际控制人为金李梅女士。截至招股说明书签署之日， 金李梅直接和间接合计持有公司的股份比例为 62.42%。其中，金李梅直接持有公司 49.67%的股份，并通过通舟投资间接持有公司12.75%的股份。谢谢!

　　问 投资者：公司在制定经营方针的时候，更多考虑的是短期收益还是长期发展?

　　答 华光新材金李梅：我们在制定经营方针的时候会尽量平衡长期发展与短期收益之间的关系。谢谢!

　　问 投资者：请问，作为公司管理者对于上市公司不规范运作、欺诈小股东的行为有何感想?

　　答 华光新材金李梅：上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为不仅损害了中小股东的利益，而且对我国股市的长期发展非常不利，相信随着我国资本市场的市场化、规范化进程的加快，只有那些法人治理结构完善、规范运作的上市公司才能取信于市场、取信于众多股民。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 银河证券陈召军：网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者关注8月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》，谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司董事会制度的建立健全及运行情况?

　　答 华光新材胡岭：2011年2月26日，股份公司召开创立大会，全体股东审议通过了《公司章程》，并依法选举了5名董事组成股份公司首届董事会。同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举了公司董事长并聘任了高级管理人员。2011年5月11日，股份公司召开股东大会增补两名董事，并制订了《董事会议事规则》，明确规定了董事会的职权范围、召开程序及议事规则。

　　自股份公司设立以来，董事会一直根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合相关规定的要求，依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司独立董事履职情况?

　　答 华光新材胡岭：本公司现有 3 名独立董事，独立董事占董事会成员的比例三分之一以上，其中，谢诗蕾为会计专业人士。公司的独立董事均符合公司章程规定的任职条件，具备《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司独立董事自聘任以来，依据有关法律法规及有关上市规则、《公司法》和《独立董事工作制度》，出席了全部董事会，列席股东大会，及时了解公司经营管理、内部控制等各项情况，谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，为公司完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在市场开发和业务拓展上有什么规划?

　　答 华光新材余丁坤：维护和巩固好现有成熟市场，通过工艺改进、新材料、新产品为客户创造价值，提升产品附加值，在现有的客户群中不断扩大业务份额，以实现业务的持续增长。充分发挥好公司产品工业万能胶的特点，持续加强新应用领域、新市场的开发和培育工作。对不同的应用市场利用好公司技术工艺的专业优势开发更有针对性的产品，实现新市场拓展。针对重大新项目和客户，组建专项开发小组和制定专项开发方案，确保与客户的快速、有效对接，提高对新市场开发的成功率和效率。发挥公司在行业内的综合优势和配套能力，积极探索与国际客户的合作方式，拓展公司的国际市场业务，建立健全全球的营销网络，为公司中长期全球化战略打下基础，提升出口业务对公司收入的贡献率。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 银河证券陈召军：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：如果去你们公司实地参观考察，你们公司欢迎吗?

　　答 华光新材胡岭：非常欢迎广大投资者到我们公司实地考察，我们将热情接待每一位投资者的来访。谢谢!

　　问 投资者：请问公司三费占比情况如何?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度公司各期期间费用占营业收入的比例分别为10.21%、10.20%及11.22%，公司总体期间费用控制情况较好。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司非经常性损益情况?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，公司非经常性损益中政府补助分别为255.05万元、432.22万元和489.59万元，非经常性损益对公司经营业绩不构成重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司在钎焊材料行业的市场地位。

　　答 华光新材金李梅：经过多年的发展，公司在钎焊材料领域形成了较完备的自主知识产权体系和产品系列，成为我国钎焊材料制造行业引领材料研发与应用的主要企业之一，尤其是在硬钎料行业，是我国最大的中温硬钎料研制生产企业，公司2018年钎料产量约为4,967吨，若以国内硬钎料产量规模计算，则公司市场占有率约为14.19%;若以国内钎料产量规模计算，则公司市场占有率约为2.68%。2019年11月，工业信息化部、中国工业经济联合会公布华光新材为我国制造业单项冠军示范企业。

　　公司在行业内市场知名度较高，已拥有一批长期稳定的客户群体，2018年 公司拥有600多家客户。在空调、冰箱等制冷产业链，客户包括格力电器、美的集团、奥克斯、三花智控、丹佛斯集团、三菱压缩机、松下万宝等知名企业;在电机行业，客户包括哈电集团、上海电气、东电集团等知名电机生产企业;在电气器件行业，客户包括宝光股份、旭光股份等上市公司;在轨道交通 行业，公司是中国中车的钎焊材料合格供应商。公司与主要客户建立了良好的合 作关系，并得到客户的认可。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司非经常性损益情况?

　　答 华光新材俞洁：2017年度至2019年度公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助，公司非经常性损益中政府补助分别为255.05万元、432.22万元和489.59万元，非经常性损益对公司经营业绩不构成重大影响。谢谢!

　　问 投资者：你好，请简要介绍当前行业面临的机遇?

　　答 华光新材金李梅：当前钎焊材料行业主要面临的机遇主要表现为：产业政策支持、国内工业规模保持健康增长、技术发展及应用领域不断拓展。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘对贵公司顺利上市有何感想?

　　答 华光新材胡岭：此次上市，为公司发展带来了新的机遇。我们会把握机会，继续努力，加快募集资金项目的实施，继续增大企业效益。可以说，此次首发为公司今后的发展提供了更广阔的舞台，我们将更加努力的经营，加快发展企业，以优秀的业绩回报广大投资者。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司募集资金投向情况?

　　答 华光新材余丁坤：本次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，扣除发行费用后计划用于年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目、新型连接材料与工艺研发中心建设项目、现有钎焊材料生产线技术改造项目以及补充流动资金。年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目有助于公司现有业务的改进和产能的扩充，并进行产业升级，以及推动科研成果的产业化;新型连接材料与工艺研发中心建设项目有利于提升公司技术研发与科技创新能力，顺应行业趋势进行相关产品研发方面的技术储备与提升。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下新型连接材料与工艺研发中心建设项目?

　　答 华光新材余丁坤：本项目拟投资 5,553 万元新建新型连接材料与工艺研发中心，提升企业技术创新能力，增加企业产品类型，拓宽企业产品应用领域。谢谢!

　　问 投资者：您认为网上路演对最终发行会有多大程度的影响?

　　答 银河证券陈召军：网上路演为和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解华光新材，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：网上申购代码是多少?

　　答 银河证券陈召军：网上申购代码为“787379”。谢谢!