网上路演嘉宾介绍：

亿华通科技股份有限公司 董事长、总经理 张国强 先生与投资者交流

亿华通科技股份有限公司 董事、副总经理、财务负责人 宋海英 女士与投资者交流

亿华通科技股份有限公司 董事会秘书 康智 先生与投资者交流

国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 杨志杰 先生与投资者交流

国泰君安证券股份有限公司 项目协办人 明亚飞 先生与投资者交流

亿华通路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司的关联交易情况

　　答 亿华通张国强：您好，2019年、2018年、2017年，发行人向关联方合计销售金额分别为29506.88万元、17073.81万元和2841.36万元。上述关联交易，系发行人销售燃料电池发动机系统及其他物料等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的主要经营模式?

　　答 亿华通张国强：您好，公司作为燃料电池发动机及电堆的生产商，基于自身的技术优势和定位，专注于发动机系统开发以及国产化，系统核心控制策略创新、电堆结构设计与生产，以及推动上游核心零部件产业化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司产品的市场地位如何?

　　答 亿华通张国强：您好!本公司是我国车用燃料电池行业先行者，具有自主核心知识产权，是国内极少数具备燃料电池发动机系统及电堆量产能力的企业之一。谢谢!

　　问 投资者：请公司介绍一下境外经营情况?

　　答 亿华通张国强：您好!截至本招股说明书签署日，公司未在中华人民共和国境外开展经营活动，未拥有境外资产。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行市盈率多少倍?

　　答 国泰君安明亚飞：您好，根据《证券发行与承销管理办法》，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率。

　　问 投资者：公司实际控制人持有的股份是否存在质押或其他有争议的情况?

　　答 亿华通康智：您好!截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行募集资金总额是多少?

　　答 国泰君安明亚飞：您好，根据本次发行定价情况，本次发行募集资金总额预计约为13.5亿元。

　　问 投资者：请问能否简单介绍下燃料电池发动机系统的结构?

　　答 亿华通张国强：您好!燃料电池发动机系统主要由燃料电池发动机、电压变换器(DC/DC)、车载氢系统等构成，其中燃料电池发动机主要部件包括电堆、发动机控制器、氢气供给系统、空气供给系统等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与本次发行各中介机构是否存在关系?

　　答 国泰君安明亚飞：您好!公司与本次发行相关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司高管、员工拟参与战略配售情况?

　　答 国泰君安明亚飞：您好!公司高级管理人员、员工拟参与本次发行的战略配售，参与配售的比例不超过本次发行股票数量的 5%。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内公司税收优惠当期应退税额分别为多少?

　　答 亿华通宋海英：您好!报告期内，公司税收优惠当期应退税额分别为625.20万元、1,470.52万元、1,571.05万元。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及履行情况?

　　答 亿华通张国强：您好!在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司或其下属公司签署了劳动合同或劳务协议、保密协议及竞业限制协议，独立董事与公司签订了《董事服务合同》。除上述协议外，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他协议。自上述协议签订以来，相关董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行合同约定的义务和职责，至今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。谢谢!

　　问 投资者：请公司介绍一下生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施和处理能力?

　　答 亿华通张国强：您好!公司在生产经营中产生的主要环境污染物有废气、废水和固体废物子公司神力科技在电堆生产过程中粘接工序产生废气。公司及子公司生产经营过程中产生的污水主要为生活污水和零部件表面灰尘清洗废水。公司排放情况均满足各地污染物排放要求。固体废物：神力科技生产经营过程中产生的固体废物在被分类收集后按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和上海市有关规定要求妥善处理。项目产生的废活性炭，废包装瓶等危险废物委托具有资质单位处理。

　　除上述情形外，公司及子公司生产经营活动产生的固体废物主要为生活垃圾，在统一收集后由环卫部门定期清运。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行前后股利分配政策的差异情况

　　答 亿华通康智：您好!本次发行前，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定实施利润分配，但未制定明确的利润分配政策。本次发行后，《公司章程(草案)》进一步明确了公司利润分配原则、分配形式、分配期间间隔、分配条件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整程序，并根据公司发展阶段制定了差异化的现金分红比例，加强了对中小投资者的利益保护。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内，公司是否进行股利分配?

　　答 亿华通宋海英：您好!报告期内，公司不存在现金分红的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在报告期内的资本性支出金额较高，原因为何?

　　答 亿华通宋海英：您好!报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产发生的现金支出分别为 3,744.49 万元、10,993.50 万元、14,199.38 万元，主要是为满足业务增长需求，公司在经营过程中支付的土地使用权款项、项目建设款项及专用设备款项等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术水平?

　　答 亿华通张国强：您好!公司自成立以来始终坚持自主创新的发展道路，遵循由表及里的纵向开发路径，通过在燃料电池发动机系统及电堆领域深耕，目前已形成 142 项发明专利、92 项实用新型专利、81 项软件著作权，主导和参与制订了 30 项现行和即将实施的燃料电池国家标准，报告期内累计完成了 8 项燃料电池领域国家课题。是我国燃料电池领域少数具有自主核心知识产权、并实现燃料电池发动机及电堆批量化生产的企业之一。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在燃料电池行业具备哪些竞争优势?

　　答 亿华通张国强：您好!公司主要在以下几个方面具备竞争优势：(1)技术与研发领先优势;(2)规模化生产与推广领先优势;(3)市场布局领优势;(4)核心零部件供应体系;(5)人才优势。谢谢!

　　问 投资者：请问丰田为什么选择跟亿华通合作?跟丰田的合作对亿华通有什么重要意义?

　　答 亿华通张国强：您好，丰田汽车燃料电池采用金属双极板路线，亿华通坚持石墨双极板路线，在商用车发动机系统领域具有独特的竞争力，丰田汽车选择与亿华通合作，有利于充分发挥双方的技术优势，共同开发适合中国市场的燃料电池发动机。公司与丰田汽车燃料电池领域领先企业开展技术交流、技术合作，吸收国外先进技术和理念，有助于保障产品技术的先进性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年的主要直接客户有哪些?

　　答 亿华通张国强：您好!公司2019年的主要客户有：申龙客车、北汽福田、宇通客车、吉利商用车、中植汽车。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在报告期内的研发投入情况?

　　答 亿华通张国强：您好!报告期内，公司研发投入分别为2,503.76万元、4,936.80万元、12,923.66万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的商标权和软件著作权情况?

　　答 亿华通张国强：您好!截至招股书签署日，公司及子公司共拥有 20多项商标，81项软件著作权。谢谢!

　　问 投资者：请问有没有亿华通2020年的全年业绩预期?上半年实现情况如何?目前在手订单数量? 除了电堆之外，有哪些核心零部件的布局?

　　答 亿华通张国强：您好，公司对2020年的全年业绩尚无明确的具体预期，请投资者积极关注公司业绩公告。公司目前在手订单与去年同期相比保持较好的成长性。除电堆外，公司将积极布局膜电极及双极板等电堆零配件的研发、设计和生产等环节，致力于实现核心零部件自主可控。谢谢!

　　问 投资者：公司今年3月份与中石化、机场巴士、北汽福田等几方达成了氢燃料电池汽车运营合作意向，目前该项目进展如何?

　　答 亿华通张国强：您好，上述项目正在积极的商务洽谈中。谢谢!

　　问 投资者：请问，如何看待国家以奖代补的补贴方式，公司认为2023年前行业的发展格局会是怎么样?

　　答 亿华通张国强：您好，以奖代补的方式是对示范城市给予奖励，有助于未来四年左右的时间建立氢能燃料电池汽车产业链，关键核心技术取得突破，形成布局合理协同发展的良好局面。2023年前行业有望实现跨越式发展。谢谢!

　　问 投资者：请问疫情会对公司2020年的订单和业绩产生多大影响?未来3年的终端订单预计会有多少?除了张家口外，公司的生产线还有可能落地在哪些地方政府?

　　答 亿华通宋海英：您好，疫情对2020年的订单和业绩预计不会造成显著负面影响。公司的终端市场订单一般均在年内完成，目前尚无法具体预测未来3年的终端订单。随着燃料电池产业化发展，公司对未来3年的订单增长率充满信心。公司将进一步围绕京张冬奥和燃料电池“十城千辆”示范城市等主线不断开拓终端市场订单。公司将根据全国各示范城市的产业化基础等情况，规划下一步的生产布局。谢谢!

　　问 投资者：请简单描述一下公司的技术发展历程?

　　答 亿华通张国强：您好，公司成立以来始终坚持正向开发策略，采取由表及里正向开发模式，层层深入，技术逐环解耦，从燃料电池发动机研发逐步深入到电堆研发，未来还会布局到燃料电池膜电极等部件。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司有没有5-10年扩产计划?大概还需要投入多少资金来满足未来的氢燃料电池需求(除去此次IPO融资金额)?未来如何保持现在的市场竞争力，保持市占率20%+?

　　答 亿华通张国强：您好，公司本次募投项目实施完成后，将具有年产10000台发动机的产能，预计能够满足未来3—5年的下游市场需求，公司将根据燃料电池技术进步及市场发展情况，及时制定相应的发展战略。公司积极与国内一线商用车厂商北汽福田、宇通客车、吉利商用车等建立密切的战略合作关系，并根据国家“十城千辆”政策规划进一步提升业务布局和市场占有率。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司近三年的资产情况?

　　答 亿华通宋海英：您好!2017-2019年，公司资产总额分别为88,686.85万元、121,491.39万元、168,346.05万元，总资产规模持续扩大，资产构成方面以流动资产为主，流动资产占总资产比重在 66%以上。谢谢!

　　问 投资者：报告期内公司主营业务收入如何?我注意到公司很多业务与地方政府关系密切，请问这部分业务收入在公司收入中占比如何?

　　答 亿华通宋海英：您好!2017- 2019年度，公司主营业务收入分别为20,098.06万元、36,833.69万元、54,941.29万元，占营业收入的比例分别为99.88%、99.96%、99.24%。

　　公司坚持点、线、面的业务拓展策略，目前是依托具有氢燃料优势的地方拓展业务。随着燃料电池产业和氢能产业的进一步发展，客户类型将更加丰富。谢谢!

　　问 投资者：公司近三年研发投入占比多少?专利技术如何

　　答 亿华通张国强：您好，三年研发投入占营业收入比重12.44%—15.16%之间，占比较高。公司目前已形成142项发明专利，92项实用新型专利，81项软件著作权，是我国燃料电池领域极少数具有自主知识产权的燃料电池发动机企业之一。谢谢!