网上路演嘉宾介绍：

广州瑞松智能科技股份有限公司 董事长兼总裁 孙志强 先生与投资者交流

广州瑞松智能科技股份有限公司 副董事长兼副总裁 刘尔彬 先生与投资者交流

广州瑞松智能科技股份有限公司 董事会秘书兼财务总监 郑德伦 先生与投资者交流

广发证券股份有限公司 投资银行部董事总经理、投资银行部华南区域负责人 朱煜起 女士与投资者交流

广发证券股份有限公司 投资银行部执行董事、保荐代表人 夏晓辉 先生与投资者交流

广发证券股份有限公司 保荐代表人 王国威 先生与投资者交流

瑞松科技嘉宾合照

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司财务报表的编制基础是什么?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

　　根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司采取什么样的合并财务报表的编制方法?

　　答 瑞松科技郑德伦：本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务构成情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司主营业务包括机器人自动化生产线、机器人工作站、机器人配件销售及其他。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍此次发行方式

　　答 广发证券夏晓辉：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行的对象是谁?

　　答 广发证券夏晓辉：符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外谢谢!

　　问 投资者：请问上市后，投资者可以向承销商咨询公司发展的情况么?

　　答 广发证券夏晓辉：首先非常欢迎您与我们沟通交流，承销商将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

　　问 投资者：请问投资者可以通过什么途径进行申购?

　　答 广发证券王国威：本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台进行，本次网上发行通过上交所交易系统进行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在手订单情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司2019年上半年营业收入3.19亿元;截至2019年9月末在手订单合计约6.03亿元。公司在手订单相对充足，不存在在手订单大幅下滑的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务成本的变动及其构成情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：2016-2018年以及2019年1-6月，公司主营业务成本分别为51,319.74万元、55,100.77万元、57,640.10万元和25,321.27万元，主要为机器人自动化生产线的成本，公司主营业务成本的变动及其构成与公司主营业务收入的变动及其构成相匹配。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务成本总额变动情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：报告期内，2018年主营业务收入较2017年增长了4.44%，主营业务成本上涨比例为4.61%;2017年主营业务收入较2016年增长了7.68%，主营业务成本上涨比例为7.37%，公司主营业务成本总额变动与主营业务收入变动基本匹配。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务成本中按产品类别构成的变动与主营业务收入变动不完全匹配的主要原因?

　　答 瑞松科技郑德伦：报告期公司主营业务成本中按产品类别构成的变动与公司主营业务收入变动不完全匹配主要是成本结构有所变化所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存在劳务采购的主要原因是什么?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司存在劳务采购的主要原因在于：

　　①从公司业务角度来看，公司的主要业务为机器人自动化生产线的制造，具有非标、订制化、生产周期较长、合同金额较大的特点，公司采用以销定产的生产模式，因不同项目生产周期不同、项目具体进度不同而使得工作量在年度内、不同年度间存在波动，可能会出现某月份或数月间存在制造安装高峰期、紧急性和临时性的用工需求，而在部分月份(如春节期间)用工需求相对较为平缓的情况。

　　②从经营策略角度看，公司将非核心、重复性高、繁琐的简单工作由劳务外包人员执行，公司员工承担核心工作部分，并起到计划和管理项目、指导带领劳务外包人员的职能，对提升公司整体员工技能水平、应对订单和用工需求波动等均具有必要性。

　　因此，因公司业务性质、项目执行特点，用工需求在年度内、不同年度间存在波动，公司将部分临时性、紧急性的非核心、基础劳务外包给供应商，相比维持较大规模的固定员工队伍，对公司来讲具备经济效益，具备合理性和必要性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司成本结构与同行业公司或类似业务比较情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：报告期内，公司营业成本构成中直接材料占比略高于同行业公司，公司成本结构与同行业公司存在一定差异主要是业务结构差异所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司劳务外包成本、零部件外购成本占比情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司成本构成中，2016-2018年以及2019年1-6月属于劳务外包成本占总成本比例分别为2.85%、7.14%、8.75%和9.05%，外购零部件成本占总成本比例分别为84.57%、79.88%、82.02%和82.65%。除劳务成本、外购零部件成本外，公司其他成本由自制零部件成本、人员成本、设备固定资产折旧等构成，占总成本比例分别为12.59%、12.98%、9.23%和8.30%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司总装集成的具体内容、增值及核心技术在成本端的具体体现?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司处于机器人系统集成行业，是整合了硬件和软件的深度集成，核心在于对客户所需的个性化、智能化生产制造工艺的实现能力、交付能力。公司外购的机器人本体、传输设备、电气类设备、机械构件等，若只是简单组装无法用于下投资者户使用。公司需要根据下投资者户的具体技术、工艺需求，通过模拟仿真、离线编程等手段，开发出整体技术方案，并形成技术图纸，双方对图纸会签确认，然后在此基础上采购原材料和生产。因此，公司系统集成活动并非对原料、部件的简单组装，系统集成工作对于从设备零件到成套生产线的转变提供了核心的价值增值，并非实质上属于贸易类业务。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的能源情况怎么样?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司生产过程中所需主要能源包括电力，能源消耗金额较小，对盈利能力影响较小，且供应有保障。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主要毛利来源?

　　答 瑞松科技郑德伦：报告期内，公司的毛利主要来自主营业务，其中机器人自动化生产线业务产生的毛利占公司营业毛利总额的78%以上，是公司主要的利润来源。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应付账款情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：2016-2018年以及2019年1-6月各期末，公司应付账款余额分别为18,817.06万元、9,945.26万元、15,002.12万元和12,241.82万元，主要为应付各项原材料的采购款。

　　2016年末和2018年末公司应付账款金额较大主要是当期下半年公司处于工装制造与装配状态的项目较多，期末采购形成的应付账款余额较大。2017年末，公司应付账款余额较2016年末减少8,871.80万元，主要是因为公司当年第四季度处于工装制造与装配状态的项目较少，原材料采购减少，相应应付账款减少。此外，2017年开始公司与银行开展贸易融资，公司向部分供应商支付货款更为及时。

　　报告期内，公司具备良好的商业信用，与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，通过合理使用商业信用政策，较好地缓解了生产经营营运资金压力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货变动情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：2017年末公司存货余额较2016年末减少1,368.92万元，降幅6.28%，主要原因是2017年四季度公司新增机器人工作站及300万元以下机器人自动化生产线产品合同相对较少，年末大部分该等项目已完成，在产品和发出商品合计减少1,863.88万元。

　　2018年末公司存货余额较2017年末增加15,890.32万元，增幅77.75%，主要包括：一是，2018年末公司未到结算期的建造合同金额较大，相应期间公司的建造合同形成的已完工未结算资产增加14,358.01万元，其中广汽乘用车焊装生产线处于安装调试阶段，已完工未结算资产余额6,613.84万元，广汽丰田分厂新车型焊装车间生产线处于工装制造和装配阶段，已完工未结算资产余额5,879.73万元;二是，公司基于市场预期，2018年末较上年末增加机器人及配件等库存商品383.94万元，此外，公司研发生产的搅拌摩擦焊设备库存商品新增253.02万元。

　　2019年6月末公司存货余额总体上与2018年末保持持平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与客户是否存在纠纷，相关存货是否存在减值风险?

　　答 瑞松科技郑德伦：报告期内各期末，库龄超过1年的生产线项目主要由于客户因其他环节未就绪、车型量产计划延后等原因，使生产线调试优化完成时间相应延后，未达到终验收条件，与客户不存在质量或付款方面等纠纷。

　　公司按照企业会计准则的规定，报告期末对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于生产线项目，存货跌价准备按单个存货项目计提，出现减值原因可能为设计变动使项目成本增加等，公司向客户提供的生产线具有高度定制的特点，一般不会由于库龄时间长而出现存货减值情况。经过减值测试，报告期内各期末，上述库龄时间超过一年的项目不存在减值风险。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 广发证券夏晓辉：您可以打我们在招股意向书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问公司其他流动资产情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：2016-2018年以及2019年1-6月各期末，公司其他流动资产主要为期末待抵扣、待认证进项税和预缴的企业所得税。报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为163.29万元、648.62万元、1,424.48万元和1,245.91万元，占当期流动资产比重分别为0.24%、0.97%、1.60%和1.73%，占比较小。2018年末和2019年6月末，公司待抵扣、待认证进项税金额较大主要系公司新生产基地建设投入取得的不动产在建工程可抵扣增值税进项税。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的偿债能力怎么样?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司具备较强的偿债能力，主要基于以下几个方面：第一，报告期内公司营业收入稳步增长，盈利能力持续增强，2016-2018年以及2019年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,602.88万元、12,198.11万元、6,977.10万元和-9,368.79万元，2017年和2018年经营活动现金流持续改善;第二，报告期内，公司主要客户为行业内知名企业，如广汽乘用车、广汽丰田、广汽本田、长安马自达、德赛电池等，该等客户具有良好的商业信誉，回款情况良好，发生坏账的可能性较小;第三，公司具有良好的商业信誉，报告期内未发生到期债务逾期偿还的情形，与中国银行、工商银行、兴业银行、汇丰银行等金融机构建立了良好的合作关系，银行可融资额度较高，且未来预计能够持续获得展期。谢谢!

　　问 投资者：请问公司流动比率和速动比率情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：2016年末至2019年6月末，公司流动比率分别为1.84、2.00、1.65和1.81，速动比率分别为1.25、1.39、0.98和0.90。截至2018年末和2019年6月末公司流动比率和速动比率较低，符合公司所处行业特征及公司实际情况。一方面，公司所处行业对流动资金需求较大，随着公司经营规模持续扩大，公司流动资金需求增加，另一方面，随着公司新生产基地的投入，公司投资活动现金流出较大。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现金流状况怎么样?

　　答 瑞松科技郑德伦：报告期内，公司营业收入稳步增长，盈利能力持续增强，2016-2018年以及2019年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,602.88万元、12,198.11万元、6,977.10万元和-9,368.79万元，2017年和2018年经营活动现金流持续改善。谢谢!

　　问 投资者：请问本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 广发证券王国威：作为瑞松科技的保荐机构和主承销商，我们对瑞松科技本身的资质和基本面充满信心，结合目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务情况?

　　答 瑞松科技刘尔彬：公司自成立以来，专注于机器人系统集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务除主要应用于汽车行业外，同时扩展到汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的生产模式。

　　答 瑞松科技刘尔彬：公司采用矩阵式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。所有重大合同订单由项目经理主管，作为整个合同的管理者，项目经理负责对机械设计、电气设计、制造、安装、质量、采购等部门的技术与进度进行管理与协调;同时各部门对所属专业人员进行管理与协调。谢谢!

　　问 投资者：请问公司自成立以来，主营业务、主要经营模式有无改变?

　　答 瑞松科技刘尔彬：公司自成立以来专注于机器人系统集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，主营业务、主要产品、主要经营模式自成立以来未发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前召开了多少次股东大会?

　　答 瑞松科技郑德伦：2016年3月10日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，公司自股份公司设立至今，共召开了17次股东大会。谢谢。

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 广发证券夏晓辉：网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者朋友关注《网上发行申购情况及中签率公告》。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下股份公司成立后召开的董事会会议情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司自股份公司设立至今，共召开了20次董事会。公司历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。谢谢。

　　问 投资者：请问公司生产经营过程中的主要污染物会有哪些?

　　答 瑞松科技刘尔彬：公司所处行业不属于重污染行业，产生的污染物主要为生产中的焊接烟气、喷砂废气、备用发电机废气，机械加工造成的噪声，废切削液、废机油、废边角料和生活垃圾等。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下股份公司成立后召开的监事会会议情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司自股份公司设立至今，共召开了13次监事会。公司历次监事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。谢谢。

　　问 投资者：请问公司对生产产生的废气的处理情况如何?

　　答 瑞松科技刘尔彬：公司针对生产中的焊接烟气、喷砂废气、备用发电机废气，经收集净化后高空排放，确保废气达到广东省标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)的要求。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对生产过程中所产生的噪声处理的情况怎么样?

　　答 瑞松科技刘尔彬：对于机械加工的噪声，公司优化厂区布局，优先选用低噪声机器设备，设置隔音板、隔音门等隔声、降噪设施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准的要求。谢谢!

　　问 投资者：请问独立董事在公司发展中起到了哪些作用?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司独立董事制度自建立以来，始终保持规范、有序运行，保障了董事会决策的科学性，维护了中小股东的利益，发挥了应有的作用。独立董事自接受聘任以来，认真履行独立董事的职责，按时出席董事会会议，对需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，维护了全体股东的利益，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极作用。谢谢。

　　问 投资者：请问公司认为未来市场前景如何?

　　答 瑞松科技刘尔彬：首先，汽车行业工业机器人密度仍有一倍提升空间;此外，非汽车行业机器人密度仍有 3 倍提升空间。谢谢!

　　问 投资者：一般来讲机器人本体是机器人产业发展的基础，系统 集成为机器人商业化和大规模普及的关键。从收入角度来看，发行人主要从事汽车 焊装生产线业务、其他行业的生产线和机器人工作站业务等，并不从事机器人本体 或其核心零部件的制造，发行人处于机器人产业链的系统集成环节。系统集成环节 市场规模较大，但集中度较低，在产业链中相对处于弱势。 请问公司如何克服这个缺陷?

　　答 瑞松科技孙志强：在机器人产业链，系统集成的市场容量是本体的3倍以上，系统集成商同样对客户的个性化需求有比较深的理解，同样具有比较高的技术含量。公司业务下游覆盖的行业较广。目前已有30%-40%非汽车制造收入(德赛电池、富华重工、日立电梯等)。

　　汽车领域最有技术含量，公司是从技术含量高的汽车装备领域开始做，难的已经做好了，其他行业相对来说难度就小了。

　　另外，公司是采取主动选择的策略，服务现有客户，分步开发新客户。

　　公司始终坚持以谨慎态度开拓客户及业务，注重新客户的回款、利润。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司人员独立性的情况。

　　答 瑞松科技郑德伦：公司不存在总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况;公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东单位超越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。谢谢。

　　问 投资者：请问瑞松科技如何保持公司的持续经营能力?

　　答 瑞松科技刘尔彬：1、继续保持和加大研发投入，增强核心竞争力;2、巩固汽车焊装领域市场地位，加大其他行业领域业务拓展;3、不断提升运营效率和管理水平;4、强化公司治理;5、加强产学研合作，提升公司行业影响力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间是否存在同业竞争情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢。

　　问 投资者：请问券商如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 广发证券王国威：从中国情况来看，实行保荐人制度，第一，有利于推进证券公司的服务质量提高，使证券公司的服务行为更加规范化;第二，有利于通过证券公司的辅导和监督，提高上市公司的运行质量和信息披露质量，提高维护投资者权益的程度;第三，有利于推进股市的规范化建设，降低由信息披露不充分或信息造假所引致的股市波动。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与各中介机构是否有任何权益上的关系?

　　答 广发证券夏晓辉：本次发行前，信德产投持有公司 2.0368%股权，其中，保荐机构广发证券的全资子公司广发信德持有信德产投 40%出资额，并担任执行事务合伙人;同时，康远投资为广发信德的员工跟投平台，持有公司 0.0416%股权。除此之外，公司与本次发行的其他相关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务、管理层与控制权稳定性情况?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢。

　　问 投资者：请问公司是否存在对持续经营有重大影响的事项?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢。

　　问 投资者：请保荐人谈谈在对公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 广发证券夏晓辉：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在瑞松科技的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可以在上交所网站查阅到。谢谢!

　　问 投资者：请问公司此次募集资金的投资方向?

　　答 瑞松科技郑德伦：公司本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目：工业机器人及智能装备生产基地项目、研发中心建设项目、偿还银行借款项目、补充流动资金项目。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何实现发展计划?

　　答 瑞松科技孙志强：结合募集资金投资项目的安排以及公司未来的战略部署方向，在行业应用领域方面，公司将把在机器人应用领域积累和沉淀的技术与项目经验用于大力拓展新业务领域，进一步深化现有重点行业，包括汽车、3C、船舶、工程机械、摩托车、电梯等行业，开发新增长的领域，包括新能源车辆、新材料焊接、装配自动化，以及高铁、航空航天、海洋工程等;在研发创新方面，在现有产品和技术基础上，转向“新材料、新工艺、新技术、新应用”的研发为重点，以“软性技术”为企业技术发展核心，发展数字化、网络化、智能化技术;在市场拓展方面，公司将进一步加强营销和服务网络拓展，继续扩大国内高端客户和海外市场等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍工业机器人及智能装备生产基地项目基本情况

　　答 瑞松科技郑德伦：本项目建设内容为工业机器人及智能装备生产基地项目，拟购置先进生产设备、信息化系统及相应配套实施，突破产能瓶颈，对工业机器人及智能装备生产进行产能扩充。本项目总投资额为16,917.90万元，项目建成后，将形成工业机器人及智能装备的强大生产能力，满足市场及客户快速增长的需求，提升公司的盈利能力，符合公司的战略规划。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下业务发展计划与现有业务的关系?

　　答 瑞松科技孙志强：综合考虑本次发行上市前后的业务发展，现有业务将为公司实现未来发展规划提供坚实的基础和支持，而未来发展规划和目标则是对现有业务的进一步延伸、拓展和深化。公司未来发展规划和发展目标的落实，将使公司在生产技术及工艺研发、生产能力、营销服务网络建设、人力团队等方面均比目前有较大程度提高。公司未来发展规划和发展目标将与现有业务形成一种良性互动的关系。谢谢!

　　问 投资者：请问工业机器人及智能装备生产基地项目是否可以增加公司产能?

　　答 瑞松科技郑德伦：本募投项目的实施，公司将新建生产厂房，配备先进的软硬件设备，完善配套设施，有效提高产品的生产能力，解决现有产能的瓶颈。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下业务发展计划与现有业务的关系?

　　答 瑞松科技孙志强：综合考虑本次发行上市前后的业务发展，现有业务将为公司实现未来发展规划提供坚实的基础和支持，而未来发展规划和目标则是对现有业务的进一步延伸、拓展和深化。公司未来发展规划和发展目标的落实，将使公司在生产技术及工艺研发、生产能力、营销服务网络建设、人力团队等方面均比目前有较大程度提高。公司未来发展规划和发展目标将与现有业务形成一种良性互动的关系。谢谢!

　　问 投资者：请问工业机器人及智能装备生产基地项目的投资概算?

　　答 瑞松科技郑德伦：本项目总投资额为人民币16,917.90万元，其中募集资金拟投入金额为14,033.91万元。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍本次发行情况。

　　答 瑞松科技孙志强：本次发行的股票数量不超过16,840,147股，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的25%。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢!

　　问 投资者：请问工业机器人及智能装备生产基地项目的计划安排?

　　答 瑞松科技郑德伦：本项目主要包括可行性研究，初步规划、设计，房屋建筑及装修，设备采购及安装，人员招聘及培训，试运营等阶段。谢谢!

　　问 投资者：请问工业机器人及智能装备生产基地项目的建设周期?

　　答 瑞松科技郑德伦：本项目建设周期为24个月。谢谢!

　　问 投资者：请问多轴伺服白车身定位技术的作用?

　　答 瑞松科技刘尔彬：该技术为汽车车身柔性焊接生产线中的一个重要技术，可对汽车车身柔性定位、柔性切换、与车身柔性搬运机构配合工作，可实现车身柔性生产。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次募集资金用途

　　答 瑞松科技孙志强：本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：1、工业机器人及智能装备生产基地项目;2、研发中心建设项目;3、偿还银行借款项目;4、补充流动资金项目。谢谢!

　　问 投资者：请问研发中心建设项目的建设周期?

　　答 瑞松科技郑德伦：本项目建设周期为24个月。谢谢!

　　问 投资者：请问机器人仿真离线应用技术的作用?

　　答 瑞松科技刘尔彬：通过实机示教结果自动反馈给虚拟坐标系统进行标定的方式，提高离线程序与实际系统的匹配，实现更高的精度及效率。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金运用对实现公司发展计划有哪些作用?

　　答 瑞松科技孙志强：本次的募投项目都是围绕公司主营业务进行，为公司主营业务的延伸、拓展及加强。其中，“工业机器人及智能装备生产基地项目”是对公司现有机器人与智能制造领域业务的有效延伸，有利于公司扩大生产规模、增强研发设计实力，拓展公司在工业机器人领域的竞争力，并满足市场及客户快速增长的需求，从而提升公司的盈利能力;“研发中心建设项目”是对公司现有产品研发能力和技术创新能力的加强和补充，一方面，有助于研发团队的持续稳定发展，保持公司核心竞争力，另一方面，通过“研发中心建设项目”，公司将持续增加对工业机器人“新材料、新工艺、新技术、新应用”等领域的研究开发投入，稳固公司在国内工业机器人行业应用研究领域的领先地位;补充流动资金和偿还银行借款主要满足公司现有生产经营规模扩大的资金需求。谢谢!

　　问 投资者：请问研发中心建设项目涉及的环保问题和采取的措施有哪些?

　　答 瑞松科技郑德伦：本项目的设计严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价。公司将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目建成后对环境影响到最低限度。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍工业机器人及智能制造行业具有什么特征?

　　答 瑞松科技孙志强：工业机器人及智能制造行业是工业领域涉及多种学科、多种技术的代表性高科技前沿行业。下游应用行业差异较大，个性化需求较强，系统产品的结构复杂，技术含量较高，有赖于供应商强大的整合生产能力和项目管理能力。且具有定制化非标生产的显著特点，项目投资金额大、建设周期长、定制化比例高。谢谢。

　　问 投资者：请问公司核心技术产生的收入占营业收入比例情况?

　　答 瑞松科技刘尔彬：公司营业收入主要来自于核心技术产品的销售收入，2016-2018 年以及2019年1-6月，公司核心技术产品收入占营业收入比例分别为87.94%、92.45%、94.11%、91.09%。谢谢!

　　问 投资者：请问国家产业政策的变化是否会影响公司的发展?

　　答 瑞松科技孙志强：近年来，国家为工业机器人产业的发展出台了一系列支持政策，在加强统筹规划和资源整合、加大财税支持力度、拓宽融资渠道、加强人才队伍建设、扩大国际交流、营造良好市场环境等多个方面支持机器人行业的发展。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营业绩可能会受到不利影响。 谢谢!

　　问 投资者：请问研发中心建设项目投资效益情况如何?

　　答 瑞松科技郑德伦：研发中心建设项目作为提升公司研发能力的投资，不直接产生收益。因此，未对该项目单独进行效益测算。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在保持技术先进性方面所采取的措施会有哪些?

　　答 瑞松科技刘尔彬：(1)科学合理的研发人员培养机制;(2)及时了解行业技术新动向;(3)继续高度重视研发投入;(4)完善人才激励制度;(5)强化研发项目管理;(6)加强知识产权规划及实施。谢谢!

　　问 投资者：请问机器人系统集成行业的未来发展方向?

　　答 瑞松科技刘尔彬：数字化、信息化/网络化、智能化