嘉必优网上路演交流互动问答

时间:2019/12/9 11:48:34 点击数:次 信息来源:中国证券网

  网上路演嘉宾介绍:

嘉必优网上路演交流互动问答

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事长兼总经理 易德伟 先生与投资者交流

嘉必优网上路演交流互动问答

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 副董事长 杜斌 先生与投资者交流

嘉必优网上路演交流互动问答

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事、董事会秘书兼财务总监 王华标 先生与投资者交流

嘉必优网上路演交流互动问答

国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 周聪 先生与投资者交流

嘉必优网上路演交流互动问答

国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人 许磊 先生与投资者交流

嘉必优网上路演交流互动问答

路演现场

  【网上路演交流内容剪辑】

  问 投资者:请教一下鱼的哪些部位还DHA最多?

  答 嘉必优杜斌:鱼油来源的DHA主要产自深海鱼,比如金枪鱼、三文鱼、鳕鱼等。鱼头鱼骨等部位的含量较高。

  问 投资者:请问专家,作为父母的我们,该如何选购奶粉。

  答 嘉必优易德伟:建议选择行业内知名品牌产品,重点关注奶粉具体配方,合理选择适合宝宝体质的奶粉产品。谢谢

  问 投资者:请问董事长,您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

  答 嘉必优易德伟:第一,一个优秀的企业家要有明确的目标,不管做什么,都要为这个目标而努力,要有锲而不舍的精神;第二,要有责任心,无论是对国家、对社会还是对员工,都要有很强的责任意识,做一个对社会、对企业、对员工、对所有投资者负责任的企业家;第三,要有一个宽广的胸怀,容纳各种事物,能接纳员工或投资者提出的意见和建议;第四,要有务实创新的工作作风,要脚踏实地,做实事,求实效的工作作风。谢谢!

  问 投资者:请问贵公司的藻油DHA是通过什么技术做出来的?

  答 嘉必优杜斌:通过生物发酵技术生产出来的。

  问 投资者:请介绍投资者关系的主要安排。

  答 嘉必优王华标:为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构,公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,建立了完善的投资者权益保护制度并严格执行,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息,积极合理地实施利润分配政策,保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。谢谢!

  问 投资者:请介绍投资者沟通渠道的建立情况。

  答 嘉必优王华标:公司专设证券法务部负责信息披露和投资者关系,董事会秘书王华标专门负责信息披露事务,联系方式如下:

  联系人:王华标

  电话:027-67845289

  传真:027-65520985

  电子信箱:zqb@cabio.cn

  谢谢!

  问 投资者:投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

  答 国泰君安周聪:网络路演就是最好的沟通渠道,您还可以通过招股说明书上的电话和我们进行联系。我们非常愿意和您就相关问题进行一起探讨。谢谢!

  问 投资者:请问保荐代表人,券商在此次发行上市过程中起的作用是什么?

  答 国泰君安周聪:作为嘉必优的保荐机构和主承销商,在此次发行中,按照证监会的要求以及新股发行制度的相关规定,认真组织好网上路演以及其它与发行上市相关的工作,保证嘉必优充分准确披露、顺利发行上市,确实保护广大投资者的利益。谢谢!

  问 投资者:请问,贵公司会不会像某些上市公司一样,上市后就万事大吉,业绩变脸?

  答 嘉必优易德伟:上市公司“圈钱”行为是对股东、对投资者不负责任的行为,是对融资环境的破坏。公司上市之后将本着为股东、为投资者、为全社会创造价值的宗旨,把募集来的每一分钱用到刀刃上,让公司竞争力、市场占有率、盈利能力得到增强,业绩一定能平稳、持续增长。谢谢!

  问 投资者:请问公司最近三年是否存在违法违规的情况?

  答 嘉必优王华标:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。自成立至今,公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营,报告期内不存在重大违法违规行为。谢谢!

  问 投资者:请问公司市场认可度如何?

  答 嘉必优易德伟:公司是国内最早从事以微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的高新技术企业之一,是国内ARA产业重要的开拓者和市场推动者,也是全球ARA产品主要的供应商之一。公司已建立了完善的国际供应链与服务体系,产品销售区域覆盖中国、美国、欧洲、澳大利亚、新西兰、韩国、东南亚等30多个国家及地区,与嘉吉、达能、贝因美、伊利、飞鹤、君乐宝、圣元、雅士利、汤臣倍健、健合集团、安琪酵母等国内外知名企业建立了长期的合作关系。

  公司建立了完善的质量管理、生产管理和安全管理体系,获得多个主要客户的现场审核A级评级。公司被授予“环境友好企业”、“食品药品科普宣传教育基地”、“湖北省安全文化建设示范企业”等奖项,具有良好的社会形象。谢谢!

  问 投资者:请问贵公司如何看待我国生物产业发展趋势?

  答 嘉必优杜斌:近年来,我国将生物产业定位为国家战略性新兴产业,不断加快生物产业创新发展步伐,培育生物经济新动力,促进生物技术产品在更广泛领域应用,培育高品质专业化服务新业态。国家先后颁布《“十三五”生物产业发展规划》、《“十三五”生物技术创新专项规划》,明确了生物技术产业发展的总目标、主要任务,为国内生物技术产业发展指明了方向。

  根据《“十三五”生物产业发展规划》,“十二五”以来,我国生物产业年复合增长率达到15%以上,保持快速增长,2015年产业规模超过3.5万亿元。到2020年,预计我国生物产业规模达到8-10万亿元,生物产业增加值占GDP的比重超过4%,将成为国民经济的主导产业。谢谢!

  问 投资者:公司固定资产具体构成情况如何?

  答 嘉必优王华标:报告期各期末,公司固定资产主要为房屋及建筑物和机器设备,合计占比分别为98.01%、98.02%、97.81%和97.86%。公司设立了江夏、葛店两个分公司并兴建厂房和生产线,公司房屋及建筑物和机器设备主要集中于两个分公司。

  2016年6月7日,公司以“鄂房权证鄂字第S2016012832-S2016012838号”7处房屋建筑物和“鄂州国用(2016)第2-32号”土地使用权为抵押,与中信银行武汉分行签订“2016鄂银最抵第184号”《最高额抵押合同》,对本公司与中信银行股份有限公司武汉分行于2016年6月13日至2019年6月13日期间签署的主债务合同提供抵押担保。截至2019年6月末,该抵押项下无债务合同。谢谢!

  问 投资者:请问券商,公司股票在市场上容易被操纵,市场的投机性会比较大,公司将采取何种措施避免出现此类问题?

  答 国泰君安许磊:公司已按照各项法律法规的要求,建立了规范的治理结构和内控机制,风险防范机制,建立了严格的信息披露制度,公司与投资者和监管部门之间保持着充分的沟通,公司将用良好的业绩和成长性回报股东和社会!谢谢!

  问 投资者:请介绍报告期内公司的综合毛利率情况。

  答 嘉必优王华标:公司主要从事ARA和DHA的油剂、粉剂产品的生产和销售,销售收入占营业收入的比例在95%以上,是公司最重要的收入来源。报告期内,公司凭借突出的技术和研发优势、稳定的产品质量和良好的营销体系,拥有一定的产品定价权,保证了产品的盈利空间。

  报告期内,公司综合毛利率分别为49.77%、46.45%、48.94%和52.56%,综合毛利率相对稳定,同时各产品线逐年发展良好,使得综合毛利率自2017年以来持续小幅提升。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司监事会成员?

  答 嘉必优王华标:公司监事会由3名监事组成,其中,非职工代表监事2名,职工代表监事1名,非职工代表监事为姚建铭、薛磊,职工代表监事为吴宇珺。谢谢!

  问 投资者:请介绍公司所处行业利润水平的变动趋势及变动原因。

  答 嘉必优杜斌:20世纪90年代,国内的高端营养素产品主要依赖于进口,产品技术、市场及产品定价权由少数境外公司掌握,因此,产品价格偏高,但市场规模较小,行业的利润处于较高的水平。但随着国内生物技术不断发展,国内以嘉必优为代表的一批营养素企业的兴起,境外企业的垄断逐渐被打破,营养素产品的价格也随之出现了一定幅度的下降,市场规模大幅增长,但行业利润水平仍然较高。

  未来,预计行业的利润水平仍将处于高位运行的状态,主要原因包括: 1、市场对于天然来源的营养素产品的认可度将进一步提升,将有助于市场需求的提升,保证行业市场容量的稳步增长;2、更严厉的食品安全政策及环保政策的出台,将对于市场潜在的新进竞争者形成有效壁垒,市场竞争将更加有序;3、新技术的突破及新产品的应用,将有效提升行业的生产效率,降低单位成本,提升产品利润率。谢谢!

  问 投资者:如果今后出现可能对中小股东利益受损的关联交易,公司将如何处理?

  答 嘉必优王华标:公司有各种严格的管理制度作保障,相信这种现象不会出现。谢谢!

  问 投资者:公司近几年收入怎么样?

  答 嘉必优王华标:报告期内,公司产品销售规模不断扩大、盈利能力持续增强,营业收入、营业利润、利润总额和净利润均呈增长趋势。报告期内,公司营业收入分别为18,980.31万元、22,855.92万元、28,610.56万元和14,712.11万元,净利润分别为4,635.30万元、6,558.61万元、9,782.84万元和6,345.49万元,2016年至2018年营业收入和净利润的年复合增长率分别为22.78%和45.28%。谢谢!

  问 投资者:股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?

  答 嘉必优王华标:公司在本次发行并上市后,将遵循稳健的经营准则,按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策服务。谢谢!

  问 投资者:请问公司有考虑下一步资本运作计划么?

  答 嘉必优王华标:公司上市后,公司取得了做大做强的重要资本平台,公司将充分利用上市平台争取快速发展,下一步的资本运作计划,公司将根据业务发展情况进行规划,届时我们会及时进行信息披露,详细情况请关注公司公告。谢谢!

  问 投资者:公司是否存在境外生产经营及拥有资产情况?

  答 嘉必优杜斌:嘉必优亚洲太平洋有限公司成立于2015年1月14日,注册地在中国香港,住所为香港九龙旺角弥敦道555号九龙行16楼整层(16/F, Kowloon Building, 555 Nathan Road, Mongkok, Kowloon),总股本为20,000股普通股,经营范围为“食品添加剂以及其他食品的进出口”等,由嘉必优100%控股。

  法玛科,注册地为澳大利亚悉尼市。嘉必优亚太现持有法玛科9.95%的股权。法玛科的经营范围为生产混合植物油粉、长链不饱和脂肪酸粉以及进行新型食品相关技术的研发。谢谢!

  问 投资者:请问公司介绍一下设立以来的重大资产重组情况?

  答 嘉必优王华标:自股份公司设立以来,公司无重大资产重组情况。2017年12月,公司完成同一控制下企业合并,收购中科光谷 64%的控股权谢谢!

  问 投资者:如果发生了股东利益和公司发展两者的冲突,请问你们会如何取舍?

  答 嘉必优王华标:股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题,如果有冲突,应该说,两者的轻重关系还是有的。公司发展是基础,如果没有公司的发展,就谈不上股东的利益。所以说,不管是大股东利益,还是小股东利益,我们都会把公司的发展放在首位。谢谢!

  问 投资者:公司在环境保护方面做得如何?

  答 嘉必优杜斌:公司主营业务为通过微生物合成制造方式,为客户提供营养素产品与解决方案,不属于重污染行业。在生产过程中,公司严格遵守国家关于环境保护相关法律法规的要求,生产经营活动符合国家环保要求,在整个生产经营过程中无重大污染。谢谢!

  问 投资者:请问公司有健全的投资者关系管理的制度吗?

  答 嘉必优王华标:公司根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等法律法规的有关规定建立了严格的信息披露制度,并指定公司的证券法务部作为信息披露和投资者关系的负责部门。谢谢!

  问 投资者:请问保荐机构是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差这个现象的?

  答 国泰君安许磊:上市公司的业绩受多方面因素影响,当然您说的这种现象对证券市场的发展是不利的,我们希望这种情况会越来越少,保荐机构也将认真履行自己的持续督导责任,力求不发生或少发生这种情况。谢谢!

  问 投资者:请保荐代表人对公司目前的法人治理结构进行评价,它是否符合一个上市公司的要求?

  答 国泰君安许磊:嘉必优目前已建立了符合上市要求的公司治理结构,公司自成立以来,董事会、监事会、股东大会均依法运作,未出现违法违规现象。谢谢!

  问 投资者:请介绍微生物油脂扩建二期工程项目的概况。

  答 嘉必优易德伟:本项目由嘉必优生物为实施主体,通过扩建生产车间,购置先进的生产设备,扩大ARA及DHA微生物油脂产品的生产规模,公司将新增ARA油脂生产能力150吨/年、DHA藻油生产能力450吨/年。项目实施完成后,将大幅提升公司微生物油脂产品供应能力,一方面,满足内部粉剂配套需求,保证粉剂产品的正常生产;另一方面,将对部分油脂产品进行外部销售,增加公司新的利润增长点,强化公司盈利能力,进而巩固公司在行业内的领先地位。谢谢!

  问 投资者:请问投资者是否有参加重大决策的权利?

  答 嘉必优王华标:《公司章程》规定股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权。股东大会是公司的权力机构,负有决定公司的经营方针和投资计划、年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增减注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、重大关联交易、重大资产购买出售、重大担保事项、股权激励计划等重要事项的职权。谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司的员工情况。

  答 嘉必优王华标:截至2019年6月30日,公司共有352名员工,其中技术人员77人,生产人员165人,销售人员16人,管理人员94人。谢谢!

  问 投资者:请问公司谁最有话语权,最后的决定权在董事长吗?

  答 嘉必优王华标:公司有章程有制度,我们行使的各项权利按制度办理,当然,最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢!

  问 投资者:请简要说明贵公司的独立性情况。

  答 嘉必优王华标:本公司自成立以来,坚持按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求逐步建立健全公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。谢谢!

  问 投资者:请介绍公司的主要产品情况?

  答 嘉必优杜斌:公司目前主要产品包括ARA、藻油DHA、SA、天然β-胡萝卜素等营养素,广泛应用于婴幼儿配方食品、健康食品及膳食营养补充剂等领域。谢谢!

  问 投资者:请介绍公司股东大会运行情况?

  答 嘉必优王华标:自股份公司设立以来,股东大会一直根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运作。公司股东大会的召开程序和决议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求,未有侵害公司及中小股东权益的情况。截至本招股说明书签署之日,公司召开了7次股东大会。谢谢!

  问 投资者:请问公司董事会制度的运行情况?

  答 嘉必优王华标:自股份公司设立以来,董事会一直根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范运作。董事会制度的建立和有效执行对完善公司治理结构、规范公司决策程序和规范公司管理发挥了应有的作用。截至本招股说明书签署之日,本公司共召开了18次董事会会议。谢谢!

  问 投资者:请问发行人是否存在协议控制架构情况?

  答 嘉必优王华标:公司不存在协议控制架构情况。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司董事会成员?

  答 嘉必优王华标:截至招股说明书签署之日,根据《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司章程》的规定,公司本届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事包括易德伟、杜斌、王华标、段兰春、刘绍林、许晓冰、孙洁、唐国平、韩冰。其中孙洁、唐国平、韩冰为独立董事。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的研发模式?

  答 嘉必优杜斌:经过多年持续投入、积极创新,公司实现以自主研发为主,与国内外科研院所、高校、知名企业联合研发为辅的研发模式,搭建了产学研一体的生物合成营养化学品工程技术平台。在研发管理工作机制上,公司采用项目制,通过多部门团队协作,共同完成项目的技术研发攻关。谢谢!

  问 投资者:请问影响公司所处行业发展的有利因素有哪些?

  答 嘉必优杜斌:影响公司所处行业发展的有利因素有:(1)国家政策及法规扶持产业发展;(2)人们对食品安全、健康营养的日益重视促进本行业发展;(3)行业技术水平的提升推动本行业发展;(4)产品用途不断拓展,市场需求前景广阔。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的主营业务。

  答 嘉必优杜斌:公司以生物技术为立足之本,集成工业菌种定向优化技术、发酵精细调控技术、高效分离纯化制备技术,通过可持续的微生物合成制造方式,为全球营养与健康领域的客户提供高品质的营养素产品与创新的解决方案。公司的主营业务包括多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。谢谢!

  问 投资者:请问公司所属于哪一行业?

  答 嘉必优杜斌:按照中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司从事的行业为“制造业”之“食品制造业”(C14)。

  同时,根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处的行业为“生物产业”中的“生物化工制品制造”。谢谢!

  问 投资者:请问董事长,公司此次科创板成功发行,谁的贡献最大?

  答 嘉必优易德伟:本次发行成功,离不开嘉必优每一位员工的辛勤努力,参与各方也做出了重要贡献!在此,我谨向嘉必优的全体员工和所有中介机构表示最诚挚的谢意。谢谢!

  问 投资者:请问董秘,您认为投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

  答 嘉必优王华标:投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值。对公司股价而言,并不一定会得到提升,但肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

  问 投资者:公司所处行业市场容量如何?

  答 嘉必优杜斌:公司目前的主要产品包括ARA和藻油DHA,可广泛应用于婴幼儿配方食品、健康食品、膳食营养补充剂等领域,市场容量呈逐年增长趋势,根据咨询机构Coherent Market Insights的预计,2018年,全球ARA和藻油DHA市场容量在婴配食品领域为4.47亿美元,到2026年,全球ARA和藻油DHA的市场容量在婴配食品领域将达到12.26亿美元,2018年至2026年,行业内市场容量将保持13.45%的复合增长率,保持快速增长。谢谢!

  问 投资者:能不能预测下网上中签率大概是多少?

  答 国泰君安许磊:网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的,我们目前还无法判断,网上中签率的具体情况请各位投资者朋友关注《网上中签率公告》。谢谢!

  问 投资者:请问上市后,投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么?

  答 国泰君安周聪:非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

  问 投资者:请问公司愿景、使命与目标分别是什么?

  答 嘉必优易德伟:公司的愿景、使命和目标分别是:

  愿景:成为一家技术领先、全球运营、可持续发展的生物技术公司。

  使命:提供安全、健康和高质量的营养素产品和富有价值的解决方案,通过营养调节的方式促进公众健康。

  公司所有的活动都旨在成为值得客户信赖的合作伙伴和优秀的企业,并为用户、员工、股东和社会创造独特的价值。

  目标:以技术创新为核心驱动力,聚焦于营养与健康领域,不断提升国际化运营能力、积极参与全球竞争,为更多区域和领域的客户提供创新的天然生物合成营养素产品和创新的解决方案,发展成为具有全球竞争力的科技创新型生物技术企业。谢谢!

  问 投资者:请问公司所处行业未来发展趋势如何?

  答 嘉必优杜斌:(1)天然营养素产品将成为未来的主流;(2)应用领域逐步拓宽,行业市场需求不断提升;(3)中高端人群消费市场增长前景广阔;(4)亚太市场呈快速增长趋势。谢谢!

  问 投资者:公司竞争地位如何?

  答 嘉必优杜斌:1、公司产品技术被科技部认定为“国际领先,国内首创”,产品打破国际垄断,填补了国内空白;2、公司是国内最大的ARA供应商,主导和参与ARA、DHA产品国家食品安全标准的起草,承担国家“863”科技攻关项目;3、公司产品通过多国食品安全体系认证,为多家跨国公司的合格供应商。谢谢!

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:嘉必优,路演

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