立华股份网上路演交流互动问答

时间:2019/1/29 17:25:18 点击数:次 信息来源:全景网

  网上路演嘉宾介绍:

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江苏立华牧业股份有限公司 董事长、总裁---程立力 先生 在回答网上投资者提问

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江苏立华牧业股份有限公司 董事、副总裁、财务总监---沈 琴 女士 在回答网上投资者提问

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江苏立华牧业股份有限公司 董事、董事会秘书---虞 坚 先生 在回答网上投资者提问

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中泰证券股份有限公司 董事总经理、保荐代表人---卢 戈 先生 在回答网上投资者提问

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中泰证券股份有限公司 执行总经理---苑亚朝 先生 在回答网上投资者提问

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立华股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

  【网上路演交流内容剪辑】

  问 投资者:请问国内鸡肉市场发展趋势如何?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:首先,我国居民收入增长有助于拉动国内鸡肉消费持续增长。近年来,中国经济保持了持续健康的发展趋势,经济增长速度始终居于世界前列。鸡肉作为国内主要的肉类消费品之一,其消费量将随着国家经济增长、居民收入及消费提高、肉类消费需求的提升保持长期、稳定的增长态势。 其次,国内鸡肉消费量增长的市场空间巨大。我国人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距:2014年,美国人均即烹鸡肉年消费量为51.4千克,新西兰为43.6千克,巴西为38千克,与中国大陆居民饮食习惯类似的中国香港为34.9千克、中国台湾地区为32.9千克,远高于我国大陆地区9.9千克的水平。(数据来源:美国农业部) 另外,饮食理念的转变有助于鸡肉消费的进一步增长。随着居民健康饮食理念的深化,鸡肉作为主流健康型肉类消费品之一,市场份额仍将进一步提升。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司治理存在的缺陷及改进情况?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:参照公司治理相关法律法规的标准,公司管理层认为公司在公司治理方面不存在重大缺陷。 谢谢!

  问 投资者:公司短期借款居高不下,招股书中还提示不能保证未来经营业绩一直稳定增长,如果上市当年就发生亏损的话公司有何措施保障小股民的利益?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,公司的短期借款根据公司的经营管理需要进行波动,不存在居高不下的情况,截止2018年6月30日,公司的短期借款余额为1.03亿。公司的短期业绩的波动不影响公司未来的盈利能力。 谢谢!

  问 投资者:请问公司本次的发行对象有哪些?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:本次的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的创业板市场合格投资者。 谢谢!

  问 投资者:请问本次募投资金投资项目对发行人独立性的影响?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:本次募集资金投资项目对发行人的独立性不产生影响。公司专注于黄羽鸡、生猪及鹅的养殖业务。本次募集资金拟投资的项目将扩大公司主营业务产能及业务覆盖范围,进一步优化公司业务结构,增强公司的核心市场竞争力及抗风险能力,促进公司的可持续发展。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。 谢谢!

  问 投资者:请问公司此次发行股票的方式是什么?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:采取网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司生猪业务收入的变化情况?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!公司生猪业务规模不断扩大,报告期内生猪业务销售收入分别为326,057,492.27元、560,698,973.94元、667,353,952.91元、257,752,257.33元,占公司主营业务收入的比例分别为7.40%、10.79%、11.25%、7.76%。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司向广州格雷特生物科技有限公司采购药品的关联交易情况?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:公司通过招投标向格雷特采购药品,由公司提出产品需求、格雷特采购原料进行加工,根据加工费及相关原料成本结算产品成本。公司向格雷特采购药品的加工费及相关原料成本与无关联第三方基本一致,均遵循市场定价原则。 广州格雷特生物科技有限公司是一家专门从事动物疫病预防与治疗用兽药、生物制品及新型饲料添加剂、添加剂预混合饲料等的研发、生产、销售及技术服务的企业。公司的药品及疫苗供应商采取招投标或者比价的方式确定,采购部对各供应商的产品及报价进行对比后择优采购。公司对格雷特的采购金额占公司药品及疫苗采购的比例较低,不存在对关联采购的重大依赖,交易价格依据市场价格确定,不存在利益输送及利润调节的情形。上述交易未来是否持续进行取决于公司采购部药品供应商招投标或询价结果。 谢谢!

  问 投资者:请问公司的金融工具是如何分类的?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司公允价值计量方法?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。每个资产负债表日,本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司利润分配的研究论证及决策程序?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内,根据公司的利润分配规划,结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素,以实现股东合理回报为出发点,制定公司当年的利润分配预案,并事先征求独立董事和监事会的意见。 公司独立董事和监事会未对利润分配预案提出异议的,经公司董事会审议,全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决同意的,即为通过。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 谢谢!

  问 投资者:请问公司与中介机构是否存在直接的股权关系?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!本公司与本次发行有关的中介机构及负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司2017年主要经营情况?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!2017年1-6月公司的营业收入为208,400.73万元,综合毛利率为-1.74%,净利润为-21,769.39万元;2017年7-12月公司的经营业绩大幅好转并扭亏为盈,营业收入为384,782.88万元,综合毛利率为29.81%,下半年实现净利润100,823.09万元;2017年全年公司的营业收入为593,183.61万元,综合毛利率为18.72%,实现净利润79,053.70万元。 谢谢!

  问 投资者:请介绍近年来公司员工人数的变化情况?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:2015年底、2016年底、2017年底和2018年6月底,公司员工在册人数分别为3,094人、3,621人、3,794人和3,939人。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司近年来生猪业务合作养殖农户数量?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末,生猪业务合作养殖农户数量分别为103户、123户、145户、142户。 谢谢!

  问 投资者:请介绍本次募集资金投资项目的必要性?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:1、实现公司发展目标的需要 公司计划在继续稳定苏浙皖地区市场占有率的同时,加大对河南、山东、四川、广东等地黄羽鸡市场的开发力度,发展成为全国性的黄羽鸡养殖龙头企业。募集资金投资项目将直接新增商品代黄羽鸡产能3,500万只,进一步提高公司在华东地区等优势市场的市场占有率。 对于生猪养殖业务,公司将在总结宿迁立华生猪养殖经验的基础上,继续深入摸索具有自身特色的生猪养殖业务模式。募集资金投资项目将直接新增商品猪产能30万头,并将为公司生猪产能在阜阳、连云港地区的持续扩张提供有力保障。 2、优化公司市场区域分布的需要 公司目前主要生产能力分布以华东地区为主,生产及销售区域相对集中,面临区域疫病及自然灾害集中爆发的风险。同时现有子公司,特别是华东区域子公司受限于土地供给问题,难以快速进一步扩大生产规模。募集资金投资项目投产后,公司在安徽、四川等地区的产能将显著增加,能在一定程度上分散公司所面临的土地政策风险、区域疫病及自然灾害风险。 3、优化公司产品结构的需要 募集资金项目实施之后,将进一步提高公司生猪业务产能、产量占比,充分利用黄羽鸡与生猪周期之间的非同步性特点,以平抑黄羽鸡行业周期性波动对于公司经营业绩的影响。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司主营业务收入的季节性波动情况?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!通常情况下,由于春节过后肉鸡、肉猪产品需求减弱,下半年节假日较为集中,且公司养殖规模稳步扩张,因此公司第一、第二季度销售收入通常低于第三、第四季度。2017年上半年受禽流感疫情影响,黄羽鸡市场价格大幅下跌,公司主营业务收入低于上年同期。2017年下半年禽流感疫情的影响逐渐消除,黄羽鸡市场价格大幅反弹并保持高位,公司商品鸡销售价格大幅提高,且公司商品鸡出栏量保持增长,第三季度、第四季度公司营业收入大幅增长,占全年主营业务收入的比例分别达到29.17%、35.70%。2018年上半年黄羽鸡市场价格处于相对高位,公司商品鸡销售价格较上年同期仍有较大提升,2018年第一季度、第二季度营业收入增长显著。 谢谢!

  问 投资者:请问公司控股及参股公司有多少?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:公司拥有22家下属公司,包括合肥立华、徐州立华、四季禽业、嘉兴立华、江苏兴牧、惠州立华、宿迁立华、洛阳立华、扬州立华、潍坊立华、安庆立华、台州立华、立华食品、连云港立华、常州天牧、阜阳立华、泰安立华、自贡立华、湘潭立华、鼎华投资、丰县立华、韶关立华。 谢谢!

  问 投资者:请介绍存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日,存货账面成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。谢谢!

  问 投资者:请问公司研发费用的支出包括哪些?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:公司研发费用支出主要包括职工薪酬、研究经费、资产摊销及折旧等。 谢谢!

  问 投资者:请问简单介绍公司的采购模式?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!公司实行“本部集中采购,片区采购中心辅助”的采购模式,以便发挥集中采购的成本优势,便于统一管理采购产品质量。公司成立了采购领导小组,由主管采购的副总裁、采购部负责人、技术部负责人、饲料部门相关人员组成,副总裁担任组长。公司设采购部,采购部承担公司本部及各子公司统一采购工作,采购部由采购、物流、统计等人员组成。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司的同业竞争情况?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:公司控股股东、实际控制人控制的企业包括奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资,上述企业除持有立华股份股权外无其他经营业务发生,公司控股股东、实际控制人除持有上述企业出资外无其他对外投资情况,亦未任职于其他从事与公司相同或相似业务的公司。公司控股股东、实际控制人及下属企业与公司不存在同业竞争的情形。 谢谢!

  问 投资者:请问公司获得过哪些荣誉?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,自成立以来,公司先后获得了各级部门所授予的多项荣誉,先后被评为江苏省农业科技型企业、江苏省畜牧生态健康养殖示范基地、江苏省农业产业化重点龙头企业、江苏省科技富民突出贡献单位,先后承担国家科技部支撑计划项目“优质高产肉鸡新品种选育”、国家科技部农业科技成果转化资金项目“新品种优质雪山鸡的产业化开发及其配套技术应用”、国家高技术研究发展计划(863计划)项目“中国特色优质肉鸡品质性状分子标记辅助育种研究”等高科技项目。 谢谢!

  问 投资者:请问介绍公司对长期股权被投资单位具有共同控制的确认标准?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。 谢谢!

  问 投资者:请问我国生猪价格的变动过程是怎样的?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!生猪价格成周期性变动,过程如下:生猪饲养盈利增加——种猪存栏增加——生猪供应增加——生猪价格下跌——生猪饲养盈利下降——种猪存栏下降——生猪供应下降——生猪价格上涨——生猪饲养盈利增加。谢谢!

  问 投资者:请问公司对现有投资性房地产的计量方式是什么?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产。谢谢!

  问 投资者:请问国内生猪行业竞争格局是怎样的?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,目前国内生猪行业竞争格局为:①国内生猪养殖长期以散养为主,规模化养殖发展速度较慢;②生猪市场的竞争格局主要表现为众多散养户与少数大规模企业之间的竞争,而大规模企业之间的竞争激烈程度较小;③生猪养殖上下游大型企业进入该行业,促进产业链延伸和一体化生产。 谢谢!

  问 投资者:请问我国黄羽鸡价格的变动过程是怎样的?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!黄羽鸡价格成周期性变动,过程如下:供不应求——黄羽鸡价格上涨——黄羽鸡养殖规模扩大——供过于求——黄羽鸡价格下降——黄羽鸡养殖规模缩小——供不应求。谢谢!

  问 投资者:请介绍公司种鸡及商业鸡饲养所需饲料生产模式?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,公司种鸡及商品鸡饲养所需饲料主要由公司自主研发配方、自主生产,部分外购。公司饲料生产工作由公司技术部与采购部统一管理,由各子公司饲料部协助管理并由各子公司的饲料厂执行生产任务。目前公司各黄羽鸡饲料厂均已经获得《饲料生产许可证》,并制定了《饲料条线操作标准》、《饲料可追溯管理制度》。饲料原料中小麦、玉米、豆粕是主要的原料成分,其中小麦、玉米为能量类原料,豆粕为蛋白类原料,公司根据各种原料市场价格波动情况调整饲料配方。 谢谢!

  问 投资者:请问公司对融资租入固定资产的认定依据是什么?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产: (1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。 (2)本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 (3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 (4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 (5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司与上游行业的关系?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:作为拥有饲料加工、畜禽育种和养殖销售的一体化养殖公司,公司主要的上游行业是饲料原料和疫苗兽药生产行业。公司所处畜牧业的发展将直接带动对上游饲料原料和疫苗兽药的需求。特别是在规模化、一体化的发展趋势下,畜牧业的发展也将引导上游行业走向规模化。同时,上游饲料原料和疫苗兽药行业的生产情况也将直接影响公司生产成本,其发展速度、有序程度也将对畜牧业快速健康发展产生深远影响。 谢谢!

  问 投资者:请问公司未来三年的具体发展规划和措施有哪些?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,本公司将继续秉承“诚信、合作、创新、规范”的经营理念,践行“精诚合作、共同富裕”的企业精神,抓住我国消费升级、畜禽养殖行业产业化发展及农业生产模式转型的多重历史机遇,继续积极推广“公司+合作社+农户”、“公司+基地+农户”等创新合作养殖模式,通过充分发挥公司在业务模式、内部管理、生产技术等方面的优势,不断扩大黄羽鸡、生猪等的养殖规模,提高生产效率,提升产品品质,并适时开展下游屠宰加工业务,以进一步增强公司竞争力,并最终将公司打造为一流的优质、安全食品供应商。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司的《信息披露管理制度》?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!本公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、信息传递、审核与披露程序、信息披露事务管理部门及其负责人的职责、信息披露报告、审议和职责、董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度、信息保密、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制等内容,对公司的信息披露作出了制度性的安排,可以有效地保障投资者能够及时、准确、完整的获取公司信息。 谢谢!

  问 投资者:请问公司2017年下半年业绩好转的原因?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:商品鸡销售价格的大幅提高是公司2017年下半年实现大幅盈利并扭亏为盈的主要原因。2017年下半年,公司商品鸡平均单价较上半年显著回升。随着禽流感事件影响的逐渐消除,各地活禽交易市场恢复正常,黄羽鸡消费需求出现报复性反弹。同时自5月中下旬起,受低价位期的亏损压力,国内部分黄羽鸡养殖企业和养户开始主动压缩饲养规模或停产,在产父母代种鸡存栏量出现下降趋势,导致6月、7月苗鸡的产量处于较低水平,进而造成8月、9月商品鸡的市场供应量较低。受需求反弹、供给急剧收缩的双重影响,黄羽鸡市场价格大幅回升并处于高位,公司7月、8月及9月商品鸡平均单价分别为10.38元/千克、13.67元/千克、14.54元/千克,10月、11月、12月继续保持在14.71元/千克、15.08元/千克、14.21元/千克的高位。公司全年保持正常的投苗计划,并于下半年实现销售数量的增长,下半年商品鸡月均销售数量为2,225.57万只,较上半年的月平均水平提高18.12%。2017年下半年公司商品鸡量价齐升,商品鸡业务实现毛利103,729.68万元,达到了同期历史最高水平。 谢谢!

  问 投资者:目前公司的黄羽鸡育种技术发展情况如何?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,目前公司已经形成了具有自身特色的黄羽鸡育种技术,在市场定位、品牌建设及育种素材方面均具有突出的市场竞争力。公司黄羽鸡品种储备丰富,能够根据不同地区、不同时期的市场情况及时调整品种组合。同时公司将特有的雪山系列等优质慢速鸡作为主要口碑品种进行推广,并在江苏、浙江等区域已经形成了较好的品牌知名度。另外,公司具有特有的原种素材,能够保证公司维持主打品种的市场竞争力。 谢谢!

  问 投资者:请问公司在黄羽鸡养殖行业的竞争地位如何?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!公司在黄羽鸡养殖方面已经积累了丰富的行业经验,已经建立了包括饲料生产、祖代父母代育种、苗鸡孵化、疫病防治及技术研发等在内的一体化产业链体系,并计划进一步向下游屠宰加工环节进行延伸。谢谢!

  问 投资者:请问公司享受的税收优惠政策有哪些?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国企业所得税法》自产农产品收入免缴增值税和企业所得税。谢谢!

  问 投资者:请介绍公司设立审计委员会情况?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:审计委员会由三名董事组成,分别为赵湘莲(独立董事)、周宏斌、李华(独立董事),其中赵湘莲担任主任委员负责主持工作。根据《审计委员会工作细则》的规定,董事会审计委员会的主要职责为: (1)提议聘请或更换外部审计机构; (2)监督公司的内部审计制度及其实施; (3)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (4)审核公司的财务信息及其披露; (5)审查公司的内部控制制度,对重大关联交易进行审计; (6)公司董事会授予的其他职权。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司废水处理的情况?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:公司生产过程中所产生的废水主要是畜禽栏舍冲洗水、生猪尿液及员工生活污水。公司在生产过程中采取雨污分流、干湿分离等措施,实现了清洁养殖。其中种鸡场、种猪场及商品猪场废水经污水处理设施处理达标后,用于场内树木和附近农田、苗木种植基地灌溉;肉鸡销售中心废水经污水处理设施处理达标后,直接排放或用于平台冲洗。对于部分生猪养殖场,公司建设了沼气发生设备,将生猪尿液进行能源化处理后再进行污水处理,实现了废物高效利用,具有良好的经济效益与环境效益。 谢谢!

  问 投资者:请问公司此次发行的备查文件包括哪些?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!在本次发行承销期内,下列文件均可在本公司和保荐人(主承销商)办公场所查阅。 (一)发行保荐书(附:发行人成长性专项意见)及发行保荐工作报告; (二)发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见; (三)发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见; (四)财务报表及审计报告; (五)内部控制鉴证报告; (六)经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表; (七)法律意见书及律师工作报告; (八)公司章程(草案); (九)中国证监会核准本次发行的文件; (十)其他与本次发行有关的重要文件。 谢谢!

  问 投资者:请问我国黄羽肉鸡的生产和消费分布区域如何?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,广东和广西是我国黄羽肉鸡生产排名第一、第二的主产省份,也是主要的消费地区;其次,江苏、浙江、安徽也有较大的生产和消费市场;我国北方区域由于消费习惯等原因,黄羽鸡消费量相对较少,消费习惯有待进一步引导。 近年来,黄羽肉鸡市场向长江中上游等华中方向延伸的速度持续加快。湖北、湖南、四川等地黄羽肉鸡的生产能力和消费水平不断提高,黄羽肉鸡消费市场逐渐成熟。同时,两广以外的黄羽肉鸡生产企业持续推进自主品种的开发选育工作,另外,部分黄羽鸡养殖龙头企业开始在北方市场尝试进行市场拓展,如温氏股份及本公司已经在山东、河南等地设立子公司,并开发了适应北方市场养殖环境及消费习惯的黄羽鸡品种,积极引导部分北方省份消费者的消费习惯。 谢谢!

  问 投资者:请问公司借款费用资本化的确认原则是什么?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化: (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 谢谢!

  问 投资者:请问公司为防止防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金采取了哪些措施?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生,公司已根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定了《货币资金管理制度》及《对外担保管理制度》。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司前五大客户的情况?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:报告期内,公司前五大销售客户均非当年新增客户。报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额50%的情况。 谢谢!

  问 投资者:请问确保公司战略规划实施的措施有哪些?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:1、本次发行股票将为公司实现上述规划和目标提供资金支持,公司将按计划认真组织募集资金投资项目的实施,促进公司生产规模的扩大和技术工艺水平提高,增强公司的竞争力; 2、公司将严格按照上市公司的要求规范运作,完善公司的法人治理结构,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级; 3、加快引入黄羽鸡、生猪养殖相关领域的专业人员及经验丰富的管理人员,不断优化和完善合理有效的薪酬福利制度和其他激励机制,进一步提高公司的技术水平、运营管理和产品营销能力,确保公司业务发展目标的实现; 4、加强与国内外知名肉食加工或餐饮企业的合作,进一步提高公司的知名度及市场地位,积极拓展中西部及北方市场。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到100万元(含100万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司的《投资者关系管理制度》?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:您好!本公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则和内容、投资者关系管理的组织机构和方式、投资者关系管理从业人员任职要求,为更好的保护投资者的合法权益作出了制度性的安排,为投资者行使权利创造了条件。 谢谢!

  问 投资者:请问国内鸡肉产量及消费量的情况?

  答 立华股份 董事长、总裁程立力:您好,根据美国农业部统计,2013年以来受宏观经济增速放缓及禽流感等外部因素影响,我国鸡肉年产量及消费量略有下降;2015年较2014年有所增长,产量增长率为3.08%,消费量增长率为3.41%;2016年较2015年略有降低,产量增长率为-5.22%,消费量增长率为-4.16%;2017年受禽流感疫情影响,产量增长率为-5.69%,消费量增长率为-5.62%。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司的机构独立情况?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构,并根据规定建立了独立董事制度及审计委员会等专门委员会制度,根据经营管理需要设置了相关职能部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所,公司不存在与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同或混合经营的情形。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司高级管理人员的情况?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:公司高级管理人员包括:总裁程立力,副总裁魏凤鸣、张康宁、劳全林,副总裁兼财务总监沈琴、董事会秘书虞坚。 谢谢!

  问 投资者:请问公司2015年管理费用明显上升的原因是什么?

  答 立华股份 董事、董事会秘书虞坚:公司实际控制人将持股平台的份额转让给员工,是公司为获取职工提供的服务而授予的权益工具,根据转让价格与同期外部投资机构入股价格的差额确认相应的管理费用。2015年度公司确认股份支付费用29,252,950.00元,导致当期管理费用明显上升。具体情况如下: 2015年4月,公司实际控制人程立力将其持有的常州市聚益农业技术服务中心(有限合伙)0.9%股权分别转让给唐忠平等公司职工;将其持有的常州市昊成牧业技术服务中心(有限合伙)9.45%股权分别转让给张行灏等公司职工;将其持有的常州市常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙)4.01%股权分别转让给杨继勇等公司职工,公司按照最近六个月无关联第三方的交易价格确认股份支付费用2,925.30万元,计入资本公积-资本溢价。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司的资产独立情况?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权,拥有独立的原料采购和产品销售系统,不存在严重依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用而损害公司利益的情况。 谢谢!

  问 投资者:请介绍公司衍生金融工具及嵌入衍生工具?

  答 立华股份 董事、副总裁、财务总监沈琴:您好!存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。谢谢!

  问 投资者:请问公司所需的主要能源有哪些?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:公司所需的主要能源是电、煤、生物质燃料。公司生产所需电力从当地供电部门稳定取得;煤、生物质燃料主要从各子公司所在地就近采购,由于环保要求的提高,部分子公司采购生物质燃料、天然气等其他燃料一定程度上代替煤,并逐渐使用无烟煤。 谢谢!

  问 投资者:请问募集资金使用的新增黄羽鸡、生猪一体化养殖项目与主营业务是否有关联性?

  答 中泰证券 董事总经理、保荐代表人卢戈:本次募集资金拟投资的项目与公司目前主营业务关系紧密。募集资金投资项目将新建的安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目、阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期等项目达产之后,将直接新增商品代黄羽鸡产能3,500万只、商品猪产能30万头,是对公司产能的进一步扩充及对市场覆盖区域的进一步拓展。 同时,自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目为自贡立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目的一期工程;阜阳立华年产36万吨饲料加工项目为阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目的配套项目;连云港立华年存栏种猪1万头建设项目为连云港立华年出栏5万头生猪项目的一期工程。上述项目达产后,将为公司后续新增黄羽鸡、生猪产能提供有力保障。 谢谢!

  问 投资者:请简单介绍公司薪酬与考核委员会的主要职责?

  答 中泰证券 执行总经理苑亚朝:根据《薪酬与考核委员会工作细则》规定,薪酬与考核委员会的主要职责为: (1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案; (2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等; (3)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评; (4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; (5)公司董事会授予的其他职权。 谢谢!

(作者:佚名 编辑:id020)

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