网上路演嘉宾介绍：

长沙银行股份有限公司 党委书记、董事长 朱玉国 先生与投资者交流

长沙银行股份有限公司 党委副书记、董事、行长 赵小中 先生与投资者交流

长沙银行股份有限公司 党委委员、董事会秘书 杨敏佳 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 公司高管、投资银行委员会委员、董事总经理 孙毅 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 执行总经理、长沙银行签字保荐代表人 周宇 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下长沙银行股东大会的运行情况?

　　答 长沙银行朱玉国：2015年1月1日至2018年3月31日，本行共召开9次股东大会会议。本行一直依照有关法律、法规和本行章程的规定执行股东大会制度。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度地建立及执行，对完善本行治理结构和规范本行运作发挥了积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问会计师对长沙银行内部控制的评价如何?

　　答 长沙银行朱玉国：天健会计师事务所针对本行内部控制制度实施出具了《关于长沙银行股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审[2018]2-366 号)，会计师认为：“长沙银行按照中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年3月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”谢谢!

　　问 投资者：请问长沙银行拥有哪些资产端特色业务?

　　答 长沙银行赵小中：本行的资产端特色业务包括投资银行业务、基金类业务、绿色金融业务和科技金融业务。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍长沙银行的内部控制体系?

　　答 长沙银行朱玉国：本行牢固树立“违规就是风险、合规创造价值”的理念，严格执行各项法律、规则和准则要求，坚持依法合规经营，以不发生违法违规行为作为硬性要求，以提高制度执行力，积极推进内部控制体系建设为工作重点，不断完善内控管理机制，加强风险防控，对违规违纪行为严格查处，以此保证国家有关法律法规及规章和本行内部规章制度得到贯彻执行，保证本行发展战略和经营目标的顺利实现，保证本行风险管理有效实施，保证本行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时反映。谢谢!

　　问 投资者：如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 中信证券周宇：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：本次发行的对象是谁?

　　答 中信证券周宇：本次发行的对象为符合资格的询价对象和持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)。谢谢!

　　问 投资者：发行人的股票简称和股票代码是什么?

　　答 中信证券周宇：发行人的股票简称为“长沙银行”，股票代码为“601577”。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下贵行董事会的运作情况

　　答 长沙银行杨敏佳：2015年1月1日至2018年3月31日，本行共召开28次董事会会议，本行一直依照有关法律、法规和本行章程的规定执行董事会制度。谢谢!

　　问 投资者：独立董事在长沙银行实际经营及公司治理中所发挥了怎样的作用?

　　答 长沙银行杨敏佳：本行独立董事自任职以来对本行的风险管理、内部控制以及本行的发展提出了许多意见和建议，对本行重大事项的决策发挥了实质性作用。谢谢!

　　问 投资者：贵行如何定义流动性风险以及如何控制流动性风险?

　　答 长沙银行赵小中：流动性风险是指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行通过管理资产负债品种、期限结构，保持一定比例的优质流动性资产，控制资产负债现金流缺口水平等手段和工具管理流动性，确保本行流动性风险水平可控。谢谢!

　　问 投资者：本行是否有控股股东及实际控制人?

　　答 长沙银行杨敏佳：本行无控股股东、无实际控制人，日常经营管理均严格按照《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定以及银保监部门的其他监管要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的权责分明，相互制衡、相互协调的公司治理架构，明确了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职责权限、工作程序，确保了三会及经营管理层独立运作、独立决策、相互制约，最大限度的保证了本行经营决策的延续性和稳定性。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下长沙银行的信息科技在日常经营管理中的具体体现。

　　答 长沙银行赵小中：本行信息科技经历二十一年的发展，在对外部客户和内部员工两方面都具备较强的信息系统支撑能力。面向外部客户具备了传统柜面、网上银行、电话银行、手机银行(e 钱庄)、微信银行、ATM、POS、快柜、自助缴费终端等多种沟通渠道;面向内部员工建设了内网门户、OA、邮件、人力资源、财务管理、经营管理等各种管理系统，内部员工可基于 VPN 安全通道，通过手机、PAD和笔记本电脑随时随地办公。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行近三年投资活动产生现金流情况?

　　答 长沙银行朱玉国：本行投资活动产生的现金流入主要来自收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金，这部分现金流入主要来自本行处置债券投资。2015年、2016年、2017年及2018年1-3月，本行收回投资收到的现金分别为11,025.50亿元、19,867.12亿元、14,631.37亿元和2,772.24亿元，取得投资收益收到的现金分别为56.15亿元、78.67亿元、83.59亿元和24.08亿元。本行投资活动产生的现金流出主要是支付债券投资现金，2015年、2016年、2017年及2018年1-3月，本行投资支付的现金分别为11,494.16亿元、20,470.66亿元、14,999.06亿元和2,788.21亿 元。2015年、2016年、2017年及2018年1-3月，本行购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4.58亿元、10.88亿元、7.06亿元和0.67亿元，主要为本行支行网点不断增加并持续改造、以及信息技术设备更新换代增加的现金支出。谢谢!

　　问 投资者：长沙银行设立时，发起人股东情况如何?

　　答 长沙银行赵小中：本行设立时的发起人为原长沙市各信用社266 名法人股东和 4,340 名自然人股东以及长沙市财政局、长沙市芙蓉区财政局、长沙市天心区财政局、长沙市开福区财政局、湖南省邮电管理局、长沙信达实业股份有限公司、长沙市商业总公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下长沙银行的信息科技管理委员会的工作情况。

　　答 长沙银行赵小中：本行的信息科技管理委员会的主要职责为：(1)审议全行信息化建设中长期发展战略规划。(2)审议全年 IT 预算以及新增关键项目的预算。(3)听取全行信息科技工作报告。(4)按需审议重大 IT 项目的汇报。(5)确保审计部门进行独立的信息科技风险管理检查，并审议检查报告。(6)审议并向董事会报告信息科技风险管理的年度报告。(7)其他需要由信息科技管理委员会审议或决策的重大事项。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵行第一大股东的持股情况。

　　答 长沙银行朱玉国：截至2018年3月31日，本行第一大股东为长沙市财政局，持有本行658,898,176股股份，占本行总股本的21.40%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵行董事会的人员构成情况

　　答 长沙银行杨敏佳：截至2018年3月31日，本行共有15名董事，其中5名为独立董事，包括王耀中、郑鹏程、卢德之、邹志文和陈善昂。朱玉国先生担任本行董事长，赵小中先生为董事及行长。其余董事为肖文让、肖亚凡、洪星、冯建军、李晞、陈细和、谢富山和全臻。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下长沙银行所获得的投行业务资质。

　　答 长沙银行赵小中：在业务资质方面，本行是湖南省首家具有非金融企业债务融资工具 B 类主承销商资格的地方法人金融机构，同时取得了湖南地方债的主承销商资格;本行还先后获得了信贷资产证券化、银登中心信贷资产流转等重要业务资质，是湖南投行业务资质最为齐全的法人金融机构。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下长沙银行在县域金融领域的发展情况?

　　答 长沙银行赵小中：本行深耕县域金融领域，大力支持长沙县、浏阳、宁乡、桃源、攸县、汝城、湘乡等中国经济百强县及特色县发展环保、园林、物流、生物医药、花炮、汽配、旅游、食品等特色产业，在县域金融领域的业务规模和经营效益均领先于区域内同业，拥有稳定而广泛的客户群。截止2018年3月31日，本行已完成65.5%的湖南县域市场覆盖。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下持有贵行5%以上股份的股东有哪些?

　　答 长沙银行朱玉国：截至2018年3月31日，长沙市财政局、新华联建设、湖南通服、友阿股份、兴业投资、三力信息、长房集团、通程实业直接持有本行5%以上股份。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下长沙银行监事会的构成情况

　　答 长沙银行杨敏佳：本行监事会成员共有5名，其中吴四龙为监事长、职工监事，陈亚军为职工监事，许文平为股东监事，晏艳阳和尹恒为外部监事。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下长沙银行在湖南省商业银行中的行业地位?

　　答 长沙银行朱玉国：本行是湖南省首家区域性股份制商业银行。经过二十一年的时间，本行已发展为区域性精品银行、全球银行四百强，并成长为湖南省最大的地方法人金融机构。截至2018 年3月31日，本行(不含本行广州分行)各项存款余额为 3,368.85亿元，占湖南省金融机构各项存款余额的比例为6.91%，在湖南省中资商业银行中位列第五;本行(不含本行广州分行)各项贷款余额为 1,473.72 亿元，占湖南省金融机构各项贷款的比例为4.39%，在湖南省中资商业银行中位列第六。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 中信证券孙毅：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行的业务发展目标是什么?

　　答 长沙银行朱玉国：本行以“做透区域”、“做深客户”为业务发展的两大主攻方向，力争通过十年努力，形成以“大零售”为主体，“大批发”与“大资管”为两翼，以网络金融为一尾的业务格局，成为湖南区域内客户的主办行。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下贵行的投行业务?

　　答 长沙银行朱玉国：本行具有较为齐备的投资银行业务资质，向客户提供债务融资工具主承销、并购重组、结构融资、股权融资、资产证券化、财务顾问等投资银行业务。大力发展投资银行业务是本行实施差异化发展、推动业务模式创新及提高中间业务收入的重要措施。本行短期内将打造“股权 债权”、“表内 表外”的业务模式，长期将打造“境内 境外”，形成投行业务三轮驱动的模式，使得投资银行业务成为本行有品牌影响力的业务单元和重要的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：本次发行后每股净资产是多少?

　　答 中信证券周宇：按照2018年3月31日经审计归属于母公司股东净资产加上本次募集资金净额后除以本次发行后总股本计算，本次发行后每股净资产为7.97元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下近三年来贵行的小微型企业贷款余额及占比情况。

　　答 长沙银行朱玉国：截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日，本行小微企业贷款余额分别为298.30亿元、416.50亿元、564.88亿元和606.10亿元，分别占本行贷款总额的45.66%、46.79%、51.75%和52.72%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下长沙银行在湖南省内县域市场的覆盖情况。

　　答 长沙银行赵小中：目前，本行已完成65.5%的湖南县域市场覆盖，未来还将继续加快设立省内分行、县域支行，推广“县域金融 社区支行 助农取款点”模式，计划用三年的时间覆盖90%的县(市)、20%的乡镇和10%的行政村，努力将长沙银行发展成为县域金融的先锋银行。谢谢!

　　问 投资者：本次发行前长沙银行的每股净资产是多少?

　　答 中信证券周宇：按照2018年3月31日经审计归属于母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算，本次发行前每股净资产为7.99元。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 长沙银行朱玉国：我认为给股民最好的回报就是将本行打造成经营稳健、风险可控、业绩优良、有着较强竞争力和市场影响力的银行，保持合理稳健的分红水平，持续为股东赢取回报，为社会创造价值。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，您认为上市公司与非上市公司在信息披露方面有何差别?上市后，贵行将如何进行信息披露?

　　答 长沙银行杨敏佳：感谢您的提问，上市公司与非上市公司最重要的差别在于上市后更加公开透明，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化。当然，银行本身就是公众企业，上市前按照银保监会的监管要求披露信息，上市后，我们将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的规定来执行，通过指定媒体、官网等多种形式及时向投资者披露信息。谢谢!

　　问 投资者：请问长沙银行本次采取何种发行方式?

　　答 中信证券孙毅：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。谢谢!

　　问 投资者：请问长沙银行上市后，投资者可以继续向保荐机构咨询银行发展的情况么?

　　答 中信证券周宇：首先，非常欢迎您与我们沟通交流，但保荐代表人无权提供长沙银行未经披露的信息。您可以通过发行人信息披露内容了解其具体情况，或通过其登记的投资者关系联系方式进行咨询。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵行近三年来的资本充足率情况

　　答 长沙银行赵小中：截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日，本行资本充足率分别为12.16%、12.28%、11.74%和 11.93%，核心一级资本充足率分别为10.62%、8.99%、8.70%和8.95%，一级资本充足率分别为10.62%、9.00%、8.72%和8.97%，均符合监管要求。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，能否介绍一下长沙银行的竞争优势?

　　答 长沙银行朱玉国：本行的竞争优势主要包括：(1)巨大的发展潜力：银行的业务主要集中在湖南省内。湖南省具有良好的区位地理优势，地处中部，承接东西，随着国家“一带一路”、“长江经济带”、“中部崛起”及长江中游城市群建设等发展战略的纵深推进，湖南正迎来经济发展的黄金期，综合实力不断增强;(2)良好的发展态势：长沙银行是湖南省首家区域性股份制商业银行。经过二十一年的时间，长沙银行已发展为区域性精品银行、全球银行四百强，并成长为湖南省最大的法人金融机构;(3)坚实的客户基础;(4)多层次的分销网络;(5)高效的业务决策、优秀的管理团队;(6)完善的内部控制体系和稳健的风险管理;(7)快乐的企业文化体系。谢谢!

　　问 投资者：长沙银行近三年来营业收入情况如何?

　　答 长沙银行赵小中：2018年1-3月，本行营业收入32.39亿元;2017年，本行营业收入121.28亿元， 较2016年增长20.79%;2016年本行营业收入100.40亿元，较2015年的83.37亿元增长20.44%。2015年-2017年年均复合增长率为20.61%。谢谢!

　　问 投资者：网上路演对最终发行会有多大程度的影响?

　　答 中信证券孙毅：网上路演为长沙银行和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解长沙银行，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：您认为长沙银行上市有几个一字板?

　　答 中信证券周宇：相信市场最终会给您一个满意的答案。谢谢!

　　问 投资者：请问投资者通过什么途径进行申购?

　　答 中信证券周宇：本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台进行，本次网上发行通过上交所交易系统进行。谢谢!

　　问 投资者：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

　　答 长沙银行杨敏佳：股票二级市场的表现是由市场来决定，且受到诸多因素的影响，我们会加快发展，强化管理，提高效益，给二级市场以强大的支撑。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下此次发行的情况?

　　答 中信证券孙毅：长沙银行首次公开发行不超过342,155,376 股。原股东不向投资者转让其所持老股。本次公开发行后总股本不超过3,421,553,754 股，根据《公司法》规定，长沙银行公开发行股份前已发行的股份，自长沙银行股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。谢谢!

　　问 投资者：请问本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 中信证券孙毅：作为长沙银行的保荐机构和主承销商，我们对长沙银行本身的资质和基本面充满信心，结合目前主板新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下长沙银行的发展战略?

　　答 长沙银行朱玉国：本行将始终秉承“服务地方、服务中小、 服务市民”的宗旨，以“湖南人的主办银行”为战略定位，以“智慧金融、县域金融、绿色金融、科技金融”为战略品牌，以“社区化、平台化、综合化、集约化、智能化”为发展路径，推进“质量齐升”，逐步建成“中国最优秀的社区化银行、中国领先的网络银行、中国最快乐的银行”，实现从传统城商行向新型商业银行的转型。

　　本行将充分利用地缘及资源优势，力争通过10年、三个阶段的努力，聚焦客户、突破创新、打造特色;深耕湖南、立足中西部地区，辐射全国，为客户提供综合金融服务，建设成为富有特色、各项指标在全国城商行靠前、具有核心竞争优势的一流银行。谢谢!

　　问 投资者：在零售金融业务方面，请问贵行的个人客户数量有多少?主要提供哪些服务?

　　答 长沙银行赵小中：本行拥有广泛、优质的零售客户基础，截至2018年3月31日，本行拥有935.54万户个人客户。同时，本行向个人客户提供广泛的产品和服务，包括个人存款、个人贷款、借记卡、信用卡、个人理财、代销基金、代理保险、代销实物贵金属、代收代付、 结售汇等产品和服务。谢谢!

　　问 投资者：本次发行募集资金总额和净额是多少?

　　答 中信证券周宇：本次发行募集资金总额为273,382.15万元，扣除发行费用后募集资金净额为264,165.74万元。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 中信证券孙毅：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 中信证券周宇：网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者朋友关注2018年9月13日的《网上申购及中签率公告》。谢谢!

　　问 投资者：您认为长沙银行本次发行的估值合理吗?

　　答 中信证券孙毅：我们根据初步询价情况并综合考虑发行人的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，与发行人协商最终确定本次发行的价格区间。该价格为参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间，充分反映了机构投资者认可发行人的核心竞争力以及长沙银行长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行此次募集资金计划如何运用?

　　答 长沙银行朱玉国：本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心资本，提高本行资本充足率。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为264,165.74 万元。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行分红回报规划的考虑因素有哪些?

　　答 长沙银行杨敏佳：本行将根据实际盈利状况和现金流量状况，综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行领导对网上路演怎么看?

　　答 长沙银行朱玉国：网上路演为投资者与新股发行公司之间架起了沟通的桥梁。非常荣幸能和大家通过网络进行全面深入交流，希望通过本次活动，进一步促进各位投资者对长沙银行的了解和支持，也非常感谢上证路演中心和中国证券网提供了良好的交流平台。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行目前员工有多少人?

　　答 长沙银行赵小中：截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、 2018年3月31日，本行在职员工分别为4,930人、5,534人、6,541人、6,701人。谢谢!

　　问 投资者：城商行的发展很大程度上取决于区域经济发展，请介绍下湖南省近年经济发展的综合情况。

　　答 长沙银行朱玉国：湖南省具有良好的区位地理优势，地处中部，承接东西，随着国家“一带一路”、“长江经济带”、“中部崛起”及长江中游城市群建设等发展战略的纵深推进，湖南正迎来经济发展的黄金期，综合实力不断增强。2017年，湖南省实现生产总值34,590.56亿元，同比增长8%，经济总量居全国前九，居民人均可支配收入达23,103元，比上年增长9.4%。谢谢!