网上路演嘉宾介绍：

富士康工业互联网股份有限公司 董事长 陈永正 先生与投资者交流

富士康工业互联网股份有限公司 财务总监、董事会秘书 郭俊宏 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 投资银行部董事总经理、保荐机构代表 余燕 女士与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理、保荐代表人 刘之阳 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：2017年云服务设备收入各自有多少是服务器，数据中心和存储?

　　答 工业富联郭俊宏：您好。公司主要产品的营业收入明细已在招股说明书中进行了信息披露，请投资者详见相关章节的具体数据。谢谢。

　　问 投资者：请问工业互联网的定义是什么?公司作为传统代工企业集团的子公司是否具备工业互联网核心技术?

　　答 中金公司余燕：您好。工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，其能够精准地优化生产和服务资源配置，通过催生新技术、新业态、新模式促进现有产业转型升级，并为制造强国建设提供新动能。

　　多年来，公司围绕市场与客户需求，在引进设备的基础上，努力掌握各类型工艺技术，在生产实践中不断总结经验，自主研发了包括云端服务器、数据中心、电信设备、高精密手机机构件、工业机器人、精密工具以及新材料等领域的多项核心技术。谢谢。

　　问 投资者：请问服务器的主要客户是哪些?我们和主要服务器OEM如戴尔,HP,联想是竞争关系还是上下游的关系?

　　答 工业富联郭俊宏：您好。发行人主要客户(按字母排序)包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、华为、联想、NetApp、Nokia、nVidia等。谢谢。

　　问 投资者：公司三大主要业务板块未来市场容量有多大?

　　答 中金公司刘之阳：您好。随着传统制造向智能制造的快速转型，目标市场有较大的发展潜力。根据 IDC 数据库统计，预计到2020年，通信网络及电信设备制造服务(不含手机机构件业务)的容量将达到475亿美元的市场容量，服务器及存储设备的制造服务将达到412亿美元的容量。而工业互联网平台，更将实现跨越式的增长，预计其投资规模将达到5,000亿美元。谢谢!

　　问 投资者：请问中金公司如何成功地成为工业富联的保荐机构(主承销商)?核心竞争力有哪些?将如何改变今年的投行市场格局?

　　答 中金公司余燕：您好。中金公司很荣幸能够作为本次工业富联A股IPO的保荐机构和主承销商，协助如此优秀的企业登陆A股市场。中金公司一贯秉持“植根中国，融通世界”的理念，持续为客户提供一流的金融服务，致力于成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近3年来的总资产、流动资产及非流动资产分别是多少?

　　答 工业富联郭俊宏：您好，2015年至2017年末，公司总资产分别为1,096.95亿元、1,357.44亿元和1,485.96亿;流动资产分别为957.12亿元、1,219.17亿元和1,366.70亿元;非流动资产分别为139.83亿元、138.27亿元和119.26亿元。谢谢。

　　问 投资者：工业互联网平台行业的市场容量有多大?

　　答 中金公司余燕：您好，根据 IDC 数据库统计，中国工业互联网市场 2015 年的市场规模为 641 亿美元，2017 年的市场规模增长至 919 亿美元，预计 2020 年的市场规模可实现 1,275 亿美元，2015-2020 年年均复合增速约为 14.7%。谢谢。

　　问 投资者：请简单描述一下公司的销售模式，谢谢。

　　答 中金公司刘之阳：您好。发行人采用直接销售的模式，为客户提供从产品设计、生产制造到物流交货的全方位服务。公司依据客户和产品类别，设立专门负责团队，与全球知名的电子设备品牌厂商、互联网服务提供商直接洽谈销售业务。

　　经多年积累，发行人已形成较为成熟的销售策略，不断巩固与全球主要电子设备品牌厂商的合作关系：首先，采取紧跟客户及产业应用的发展策略。其次，实现全球就近布局，提供一站式服务。第三，加大研发投入，提升JDM 和ODM 模式的比例。第四，通过提质增效，巩固核心供应商的地位。谢谢。

　　问 投资者：高效运算数据中心项目建成后能带来多少的经济效益?

　　答 中金公司余燕：您好，本项目计划在前三年投入数据中心开发和建设，不直接产生效益，但在项目建成后，发行人能够利用工业大数据处理、分析和决策，全面建设智能工厂，在全生产线范围内实现自动化，提高信息处理能力，提升生产效率，降低经营和管理成本。依托强大的智能制造能力、庞大的工业大数据、先进的大数据处理平台，发行人有望实现产业链的升级和价值链的创新。谢谢。

　　问 投资者：保荐机构，您好。请说明一下公司资产完整情况。

　　答 中金公司余燕：您好。经过重组，发行人接收了鸿海精密体系内通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人产品的设计、研发、制造与销售业务，与上述主营业务密切相关的资产均进入发行人体内，发行人拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。谢谢。

　　问 投资者：您好，请问工业富联在富士康科技集团内部的定位是什么?在郭台铭先生的百万机器人计划中工业富联将起到怎样的作用?

　　答 工业富联陈永正：您好。响应国家关于发展工业互联网和信息化、工业化融合的创新战略，以实现实体经济与互联网、大数据、人工智能的深度融合，公司致力于推动传统制造向以工业互联网平台为核心的智能制造的转型升级，通过整合创新研发、精密制造、联网技术、大数据分析、人工智能、存储及应用等，构建工业互联网生态系统，为客户提供全新的产品智造与工业互联网综合解决方案。公司将积极投身于《中国制造2025》的伟大实践，成为全球领先的工业互联网智能制造和科技服务综合解决方案服务商。未来公司将：(1)基于在工程制造领域的大数据积累，并通过精确的数据分析和处理，达到工业产出的提质增效和降本减存，发展高效、安全、节能且优质的先进制造业;(2)持续发挥在智能制造领域的固有优势，深耕通信网络、云计算、物联网、大数据和人工智能等科技服务领域;(3)持续发展工业互联网技术，实现人与人、人与机器、机器与机器间的互联互通;同时，关注并提升数据安全，整合人工智能、机器学习、深度学习与安全系统，为全球制造业提供安全、可靠、高效的工业互联网基础平台;(4)积极探索及开发工业互联网的创新应用平台，落实开放共享生态系统的工业互联网平台运营。谢谢!

　　问 投资者：这次发行市盈率仅为17倍，比同行业上市公司折让50%多，是什么原因定价这么低呢?

　　答 中金公司余燕：您好。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.77元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。谢谢。

　　问 投资者：陳董您好，可不可以談一下今年主要的成長動能會來自公司業務的那一塊呢?感謝您～

　　答 工业富联陈永正：您好。响应国家关于发展工业互联网和信息化、工业化融合的创新战略，以实现实体经济与互联网、大数据、人工智能的深度融合，公司致力于推动传统制造向以工业互联网平台为核心的智能制造的转型升级，通过整合创新研发、精密制造、联网技术、大数据分析、人工智能、存储及应用等，构建工业互联网生态系统，为客户提供全新的产品智造与工业互联网综合解决方案。公司将积极投身于《中国制造2025》的伟大实践，成为全球领先的工业互联网智能制造和科技服务综合解决方案服务商。公司将继续用工业互联网、大数据、人工智能和机器人自动化，增加效益及利润，整合供应链上下游企业，同步信息，共享价值，扩大平台的服务。公司将对外提供科技服务。用机器人、精密工具、物联网、大数据帮助企业转型升级，提供更多的智能制造方案，赋能中小企业，继续扩大Beacon工业互联网平台上的创新应用及共享生态系统。谢谢。

　　问 投资者：公司上市之后，在资本运作方面有没有计划?

　　答 工业富联陈永正：您好。公司将健全财务管理体系，持续加强财务管理信息系统建设工作。公司成功上市后，将充分借助资本市场，适时采用增发、配股、可转换公司债券、企业债券或商业银行贷款等多种方式融入资金，壮大公司的综合实力，以确保公司发展战略的顺利实施。谢谢。

　　问 投资者：请问公司招股书中的业务发展规划是基于现有业务来计划的吗?

　　答 工业富联陈永正：您好。该发展规划是在公司现有主营业务的基础上，按照公司发展目标和战略制定。如发展规划能顺利实施，公司现有业务水平和生产效率将大幅提升，核心竞争力将进一步提高，并有利于巩固公司在全球电子产品智能制造行业中的龙头地位及工业互联网平台的构建，实现战略愿景。谢谢。

　　问 投资者：请问，目前公司最关注的问题是什么?

　　答 工业富联陈永正：您好。最关心的是公司工业互联网的战略实现以及各项业务的稳健增长，希望借此为股东创造丰厚的回报并承担对社会的责任。谢谢!

　　问 投资者：我想了解一下公司研究与开发方面的费用是怎么确认的。

　　答 工业富联郭俊宏：您好，报告期内，公司发生的研发费用支出均记录在管理费用项下的研发费用，无资本化的会计处理。谢谢。

　　问 投资者：请简单介绍一下工业互联网发展情况。

　　答 工业富联陈永正：您好。自2013 年起，“工业4.0”成为了全球制造业的重要发展趋势，各国开始着重将现有工业技术、销售及产品相结合，发展智能工业。在上述发展趋势下，中国也开始聚焦智能化工业，并发布了《中国制造2025》行动纲领。行动纲领提出深化互联网在制造领域的应用，加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。在“工业4.0”下，工业互联网将通过连接各生产环节，集成、控制、侦测、识别等多种技术，将生产中的供应、制造、销售等信息数据化、智能化，从而建设更具适应性、实现高效配置资源的智能工厂。未来，工业互联网的发展将有力助推我国电子制造行业向智能制造的跨越式发展。谢谢。

　　问 投资者：请问公司近3年来研发投入占营收占比情况如何?

　　答 中金公司刘之阳：报告期内，发行人持续加大在研发方面的投入，2015 年度、2016 年度及2017 年度，公司研发费用占营业收入的比例分别为1.75%、2.01%和2.24%，占营业收入比重不断增长。谢谢。

　　问 投资者：请问工业互联网对电子设备智能制造行业有什么推动作用?

　　答 工业富联陈永正：您好。工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，其能够精准地优化生产和服务资源配置，通过催生新技术、新业态、新模式促进现有产业转型升级，并为制造强国建设提供新动能。来自传感器、联网装置连接、自动化设备、数据存储、大数据分析、人工智能、高效运算、4G/5G/物联网等技术的演进，正为工业互联网的发展提供坚实的技术水平及基础设备，为行业的发展奠定了强大的基础，支撑传统制造转型至工业互联网模式。本行业作为工业互联网的基础行业之一，将显著受惠于工业互联网的发展与普及。同时，本行业的智能化转型升级也将进一步推动工业互联网的发展。首先，工业互联网的发展与普及将产生大量的对相关电子设备的需求。具体设备包括传感器、边缘数据计算设备、网络设备、服务器、存储设备、精密工具和工业机器人等。该等需求将成为本行业新的增长点。其次，工业互联网技术通过收集并分析工业生产和物流过程中产生的大量数据，优化生产过程、预判及诊断故障、优化物流网络、改进管理流程、优化整体资源配置，从而提高生产效率、提升产品良率、降低生产成本，提升行业的整体盈利能力。第三，通过机器与ICT技术的结合，人与人、人与机器、机器与机器间可实现互联互通，产生新型态的智能应用，如智能配料、产品品质的异常自主预警、设备资源管理及保养预警、设备间智能回馈、智能影像平台等，进而将促成产业间联合并培育新型的合作伙伴，带来新的销售模式与机会，得以为客户提供新的增值服务。更重要的是，工业互联网技术能够推动本行业利用在智能制造领域长期积累的数据和专业技术，建立工业云平台(PaaS)、开发工业APP，为各行各业的企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据及人工智能为基础的高效率、低成本工业互联网科技服务及解决方案，引领传统制造业转向以云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造 工业互联网”的新业态的转型升级。谢谢。

　　问 投资者：能不能分析一下生产过程智能化对电子设备智能制造行业有什么影响?

　　答 工业富联陈永正：您好。信息化、智能化、绿色化是未来工业互联网业态下电子智能制造服务行业的重要发展方向，以工业机器人、自动化设备等为主体的自动化技术与装备，在促进智能制造的产业化突破方面具有重要的意义。随着劳动力成本和社会服务成本的逐年增加、国际竞争环境日益激烈，定制化产品、控制成本与提高效率将成为智能制造竞争力的核心要素。生产过程智能化，指在生产制造领域形成智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能够进行包括分析、推理、判断、构思、决策等智能活动。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事，实现制造自动化的同时，使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化，智能制造正引领新一轮的制造业革命。谢谢。

　　问 投资者：请问公司有什么质量控制措施?

　　答 中金公司刘之阳：您好。发行人已建立完善而有效的质量管理流程，以标准操作流程为执行准则，并成立了质量管理部门监督生产质量管理规范的实施并对产品质量负责。根据不同产品的研发、生产流程，公司还分别针对各自业务流程细化了包括研发及开发流程、原辅材料购入、半成品到成品生产的各环节质量控制标准，以保证研发、生产的服务或产品质量符合各项相关标准。谢谢。

　　问 投资者：请简单介绍下智能制造产能扩建项目的具体建设内容?

　　答 中金公司余燕：您好，此类项目总投资金额人民币 354,462 万元，由发行人下属子公司鹤壁裕展实施，涉及 HSG 产品的产能扩建。该项目将通过新增产能， 扩大手机机构件的生产制造规模。本次募集资金到位后，发行人预计新增 HSG 产品的年度产能 1,284 万件。项目建成后，公司将提高智能制造规模，提升企业竞争力。谢谢。

　　问 投资者：工业富联13.77元的发行价格是如何计算出的?

　　答 中金公司刘之阳：根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》(2015年版)，发行人产品未被列入高污染、高环境风险产品名录。根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，公司所从事的业务不属于重污染行业。公司制定了环境保护体系文件，包括《废水管理程序文件》《废气管理程序文件》《危险废弃物管理程序文件》等，严格执行该等规范，确保各类污染物的合理处理。公司主要下属公司通过了QC080000 有害物质过程管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，对生产经营过程中产生的污水及污染物采取合理的治理措施，已具备较为完善的环保设施。公司产生的污染物均已委托有危废处理资质的厂商按有关规定进行处理。谢谢。

　　问 投资者：请问公司根据什么准则进行外币财务报表的折算?

　　答 工业富联郭俊宏：您好，境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。谢谢。

　　问 投资者：云服务设备是公司的主要产品之一，能否介绍一下该市场发展趋势?

　　答 工业富联陈永正：您好。近年来，全球云计算服务市场增长迅速，预计将在信息技术行业的转型升级中扮演重要角色。不同行业之间数据交流量的增加，刺激了虚拟网络云储存的发展和对商业信息、综合解决方案的需求，全球企业快速将业务重心转移到云平台。根据思科《全球云指数预测报告(2015-2020)》，预计到2020年，全球云计算数据流量比重占整体网络数据流量的92%，2015年云端数据流量为3.9ZB(泽字节)，预计到2020年达14.1ZB，约增长3.7倍。在云服务设备市场中，服务器和存储设备已步入成熟阶段，未来将呈现稳定且缓慢的成长状态。根据IDC数据库统计，2016年全球服务器及存储设备制造市场总收入约为353亿美元，预计2017年达370亿美元，2021年实现431亿美元收入，2017年至2021年年均复合增长率约为3.9%。谢谢!

　　问 投资者：陈总，请问公司在战略投资者选择上有什么标准，目前公司选定了哪些战略投资者?

　　答 工业富联陈永正：您好。战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和公司长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：(1)具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者;(2)大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;(3)与公司具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。此外，战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。总体来看，我们收到的认股需求非常踊跃，也表示大家对我们发展战略的认同。谢谢!

　　问 投资者：请问公司员工薪酬是怎么计算的呢?

　　答 工业富联郭俊宏：您好。职工薪酬是公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

　　公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。谢谢。

　　问 投资者：董事长，您好!能不能介绍一下公司的发展目标和发展战略?

　　答 工业富联陈永正：您好。响应国家关于发展工业互联网和信息化、工业化融合的创新战略，以实现实体经济与互联网、大数据、人工智能的深度融合，公司致力于推动传统制造向以工业互联网平台为核心的智能制造的转型升级，通过整合创新研发、精密制造、联网技术、大数据分析、人工智能、存储及应用等，构建工业互联网生态系统，为客户提供全新的产品智造与工业互联网综合解决方案。公司将积极投身于《中国制造2025》的伟大实践，成为全球领先的工业互联网智能制造和科技服务综合解决方案服务商。

　　未来公司将：(1)基于在工程制造领域的大数据积累，并通过精确的数据分析和处理，达到工业产出的提质增效和降本减存，发展高效、安全、节能且优质的先进制造业;(2)持续发挥在智能制造领域的固有优势，深耕通信网络、云计算、物联网、大数据和人工智能等科技服务领域;(3)持续发展工业互联网技术，实现人与人、人与机器、机器与机器间的互联互通;同时，关注并提升数据安全，整合人工智能、机器学习、深度学习与安全系统，为全球制造业提供安全、可靠、高效的工业互联网基础平台;(4)积极探索及开发工业互联网的创新应用平台，落实开放共享生态系统的工业互联网平台运营。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构对公司的发展有何建议?

　　答 中金公司刘之阳：您好。我们认为公司应该按计划认真组织募集资金投资项目的实施，增强公司的竞争力;严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级;加快引进和培养工业互联网相关领域的专业技术人才、生产人员和管理人才。公司已经在工业互联网领域进行了大量有益的积累和尝试，相信未来将进一步发展，维持行业龙头地位，为股东创造丰厚的回报。谢谢。

　　问 投资者：目前市场瞬息万变，公司具体将如何发展业务，有哪些措施或者策略?

　　答 工业富联陈永正：您好。第一，从内部做起，继续用工业互联网、大数据、人工智能和机器人自动化，增加效益及利润。第二，整合供应链上下游企业，同步信息，共享价值，扩大平台的服务。第三，对外提供科技服务。用机器人、精密工具、物联网、大数据帮助企业转型升级，提供更多的智能制造方案，赋能中小企业。最后，继续扩大Beacon工业互联网平台上的创新应用及共享生态系统。谢谢。

　　问 投资者：作为科技公司，公司在技术方面有什么规划?

　　答 工业富联陈永正：您好。为紧跟通信网络与云计算发展趋势，率先布局新一代通信与云网络技术，公司拟利用募集资金和自筹资金推进通信网络及云计算相关技术，以推动工业互联网平台的发展。在通信网络业务板块中，公司将投入发展高速光纤、5G、高效率无线标准、NB-IoT、LTE-M、NFV、SDN等技术;在云服务设备业务板块中，公司将着重发展高效能运算平台、运算虚拟化技术、超融合存储等。以上技术的发展将加快公司推出创新产品的速度， 提高产品效能，给予客户更好的产品开发服务，以满足不断变化的市场需求和工业互联网平台的广泛应用。谢谢!

　　问 投资者：董事长，请问您准备用什么方法来实现公司发展规划?

　　答 工业富联陈永正：您好。1、本次发行股票将为公司实现上述业务目标提供资金支持，公司将按计划认真组织募集资金投资项目的实施，促进公司生产规模的扩大和技术水平的提高，增强公司的竞争力;

　　2、严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级;

　　3、加快引进和培养工业互联网相关领域的专业技术人才、生产人员和管理人才，逐步建立完善、合理、有效的薪酬福利制度和股票期权等激励机制。谢谢。

　　问 投资者：公司上市的动机是什么?您认为富士康现在是上市的时机好吗?

　　答 中金公司刘之阳：您好。股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展;另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。谢谢。

　　问 投资者：公司2017年年末的无形资产情况如何?

　　答 工业富联郭俊宏：您好，截至2017年12月31日，公司合并报表口径无形资产净额为2.25亿元。谢谢。

　　问 投资者：请问富士康在往工业互联网转型的路上，在自动化技术和智能化设备方面有哪些优势?

　　答 工业富联陈永正：您好。经过多年的经验积累，公司已形成了深厚的自动化技术储备与领先的研发实力，为不断提高生产效率和产品质量提供有力保障。依托技术基础和研发优势，公司能够更好地顺应行业发展趋势，将业务领域扩展延伸至工业互联网生态圈中的云网层和平台层，为实现向工业互联网平台智能制造的转型升级打下坚实的基础。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，在公司上市过程后，你们通过一些方式维护公司的股价吗?

　　答 中金公司刘之阳：您好。公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在工业机器人行业的优势和地位是什么?

　　答 工业富联陈永正：您好。国内工业机器人行业起步较晚，技术基础较为薄弱，高端工业机器人产品主要依赖进口。公司通过长期的技术积累，掌握了工业机器人设计及其专用交流伺服技术、运动控制技术、关节精密传动技术、核心控制算法等，以及在上述技术基础上建立的提供多种定制化行业专用自动化整体解决方案的能力，具备独特的技术竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司经常性关联交易包括什么?

　　答 中金公司余燕：您好。发行人与关联方发生的经常性关联交易主要包括：向关联方采购商品、接受劳务及服务;向关联方销售商品、提供劳务及服务;以及关联租赁。谢谢。

　　问 投资者：请问陈总，公司是如何不断赢得客户信任，加强与知名企业的合作粘性?

　　答 工业富联陈永正：您好。公司客户群涵盖世界知名电子品牌厂商及互联网运营商，并与这些世界一流的公司形成了深入稳定的战略合作关系。公司凭借丰富的制造经验和精湛的制造工艺、创新的工业互联网平台技术以及对客户进行深入了解，不断地为客户创造价值。

　　此外，通过公司正在推动工业互联网平台及云平台的运行，将资料采集的颗粒度逐渐缩小, 更清晰地记录关键设计技术及精湛工艺的流程，通过这些关键有效微观纳米大数据的积累和处理，达到数字驱动、创新引领，从而增强客户粘性。谢谢。

　　问 投资者：请简单描述一下公司未来规范和减少关联交易的措施，谢谢。

　　答 中金公司余燕：您好。发行人将始终以股东利益最大化为原则，规范和减少关联交易。发行人目前的关联交易属于日常经营所必要的，有利于业务的顺利开展和正常经营。发行人将进一步采取以下措施，以规范和减少关联交易：

　　1) 严格执行《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》及上市地规则等关于关联交易的规定;

　　2) 在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性和批准程序的合规性，最大程度的保护其他股东利益;

　　3) 发行人股东鸿海精密及控股股东中坚公司出具相关承诺减少或避免关联交易，不利用控股股东身份损害发行人其他股东的利益。谢谢。

　　问 投资者：公司在行业地位非常高，请问公司在客户资源方面有什么竞争优势呢?

　　答 工业富联陈永正：您好。公司的主要客户均为全球知名的电子设备品牌厂商，该类客户遴选合格供应商的认证程序严格复杂且历时较长。公司通过多年积累，已成功进入众多国际领先品牌客户及互联网增值服务提供商的合格供应商体系，并已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系。公司通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、组装，协助客户缩短产品开发周期;凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品种类、数量的需要，赢得了客户的长期信任，形成了深入稳定的战略合作关系。谢谢。

　　问 投资者：请问公司利润分配的条件是怎么样的呢?

　　答 中金公司余燕：您好。发行人拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

　　① 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

　　② 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

　　③ 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

　　在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。谢谢。

　　问 投资者：请问公司目前有什么正在研发的项目?

　　答 工业富联陈永正：您好。截至招股说明书签署日，公司正在研发的项目主要包括应用于智能手机机构件的一系列开发项目、应用于电信网络设备的技术及应用程序，5G 技术研发、物联网及工业互联网解决方案、面向应用场景的多种应用服务、业务功能组件、大数据处理和分析、数据采集、应用到工业机器人的治具自动化串杆技术、云计算服务及存储设备的解决方案等。谢谢。

　　问 投资者：请问公司在技术研发方面有什么储备或优势?

　　答 工业富联陈永正：您好。公司积极响应国家政策《中国制造2025》的规划要求，在新一代电子信息产业领域汇集研发实力，聚焦电子智能制造的前沿技术，致力于新产品的研发创新与生产实践。依靠经验丰富、行动高效的研发设计团队，公司能够积极响应客户需求，牢牢把握产品和市场的发展方向。

　　公司长期专注于电子设备智能制造关键技术的研发，包括专业模具开发能力、多样化处理技术等。在实际生产过程中，部分制作工序相当繁琐，难以全部以自动化方式取代，加工门槛较高。公司的资深研发工程师团队能够根据客户的规格要求自主制定合理制程，设计并开发制程需要的模具、治具、检具、专用设备、自动化生产设备和化学专用药剂。公司不断深化精密成型、机械及化学表面处理、精密切削、精密堆叠及量测等工艺技术，以快速完成复杂的工艺流程设计和制作，达成产品设计要求。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的管理团队为公司发展提供了什么优势?

　　答 工业富联陈永正：您好。公司拥有一支经验丰富的管理团队，核心管理团队成员随公司一同成长，行业积累丰富、忠诚度高，对公司产品的研发、设计、制造有着较为深刻的理解。经验丰富、视野广阔的管理团队使公司得以在全球经济运行周期及电子智能制造行业整体发展趋势方面有敏锐的认知，从而深入理解市场趋势变化、政策变化动向及其对客户需求的影响，迅速调整经营模式、提高决策速度和灵活性以匹配客户需求，带动公司整体业务的快速发展。

　　在管理团队的领导下，公司也建立了一套行之有效的经营管理体系，根据不同部门工作职责要求配备专业的管理人才，进行精细化管理，做到职责清晰明确。通过外部引进和内部培养的方式，不断充实生产、技术、营销、管理等各方面中高级人才队伍，完善薪酬激励体系，健全人才队伍培养。同时，公司通过积极引入国际化人才，在全球一体化的管理体系下着力实现全球联动，完善全球化运营。谢谢

　　问 投资者：请问公司和母公司鸿海精密是否有关联交易?业务上是否存在竞争或是协作关系?

　　答 工业富联郭俊宏：您好!公司与关联方之间的关联交易已经在公司招股说明书中进行了详细披露，请投资者参见相应章节。谢谢!

　　问 投资者：请问承销商，富士康的发行价和市盈率会被市场认可吗?

　　答 中金公司刘之阳：您好。参照目前新股发行市场的相关制度以及市场情况，考虑到发行人前期的经营业绩，行业的发展状况和公司在行业中的地位，以及其具有的独特竞争优势，丰富的投资故事，光明的发展前景，我们相信发行人的价值能够被市场发现和认可。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的网络通信设备是为华为等企业进行代工么?

　　答 工业富联陈永正：您好。发行人主要客户(按字母排序)包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、华为、联想、NetApp、Nokia、nVidia等，皆为全球知名电子行业品牌公司。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的董事会构成如何?

　　答 工业富联郭俊宏：您好。公司设董事会，对股东大会负责。董事会由6 名董事组成，其中独立董事2 人，设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。谢谢。

　　问 投资者：能否介绍一下公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况?

　　答 中金公司余燕：您好!感谢提问。人才战略一直是公司最为关注的战略之一。本次重组之后，工业富联的员工当中有约四万人为研究和研发和工程技术人员为后续公司的业务发展和募集资金的有效运用，提供了有效的支持。

　　问 投资者：公司是否存在资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保的情况?

　　答 工业富联郭俊宏：您好。本公司建立了严格的资金管理制度，截至本招股说明书签署日，除经股东大会批准的关联交易导致的资金往来外，本公司不存在资金被鸿海精密、控股股东中坚公司及其控制的其他企业占用的情形。

　　本公司在《公司章程(草案)》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内本公司不存在为鸿海精密、控股股东中坚公司及其控制的其他企业进行违规担保的情形。谢谢。

　　问 投资者：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?富士康是否符合该标准?

　　答 中金公司刘之阳：您好。我们认为“优质企业”的判断标准有良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。我们相信富士康具有“优质企业”的特质。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前有没有形成稳定的一体化生产作业体系?

　　答 工业富联陈永正：您好。公司在产品生产中采用一体化生产作业体系，从成品材料设计，模具设计与变更、成型、加工、多样化的表面处理技术、喷涂、组立件等作业程序一体化完成，充分掌握产品时效，确保产品质量。

　　公司长期关注并已形成了完善的质量控制体系。从客户需求、设计开发、原材料管理、进料检验、生产计划排配、制程生产管理、出货管理等各方面进行全流程的质量控制，明确规定了质量管理、环境管理及有害物质管理体系等各项要求和内容。目前主要下属公司已经获得ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证及IECQ QC080000：2012 有害物质管理体系认证。公司后续将持续提高并改进产品质量控制体系，进一步巩固公司产品良品率较高的突出优势，着力提升盈利能力和综合竞争力。谢谢。

　　问 投资者：请问您对网上路演怎么看?

　　答 工业富联陈永正：您好。网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点;它为公司、主承销商和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的交流平台。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下公司与公司子公司的关系?

　　答 工业富联郭俊宏：您好。公司系控股型公司，主营业务主要由下属子公司负责具体经营，公司主要负责对相关全资及控股子公司的投资和管理。截至2017年12月31日，公司的全资及控股境内子公司共31家，全资及控股境外子公司共29家。

　　公司已经建立起较为完善的内部管理和控制体系，在技术开发、安全生产、销售管理、质量控制、财务会计等方面制定了相关管理制度，并制定了《富士康工业互联网股份有限公司子公司管理制度》，能够对下属全资及控股子公司的组织管理、生产经营、内部控制、财务会计、利润分配等方面进行有效管理。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务和主要产品是否发生过变化?

　　答 工业富联陈永正：您好。公司自重组以来主营业务、主要产品均无重大变化。谢谢。

　　问 投资者：请结合公司生产经营、财务状况、技术及管理水平等方面，具体分析下公司募投资金投资项目可行性?

　　答 中金公司余燕：您好，请参见招股书第13节募集资金运用，其中我们有针对每类投资项目做可行性研究分析，谢谢。

　　问 投资者：请问公司在商业模式方面有什么特别的优势?

　　答 工业富联陈永正：您好。全球网络通信制造服务分为两种模式;一种是以 EMS、ODM 等为主的电子工程背景模式;另一种是以模具、零组件为主的机械工程背景模式。公司综合两种模式的优势，建立了“电子化、零组件、模块机光电垂直整合服务商业模式”。eCMMs 是机光电垂直整合的软硬件整体解决方案，能够为客户提供机光电一次购足整体解决方案和全球组装交货，以及共同设计、共同开发、全球运筹及售后服务等。

　　公司拥有优异的研发设计、精密模具、新产品开发、小量试产、大量量产、全球运筹及工程服务等能力，通过在此基础上强化全球布局，垂直整合设计制造与经营模式，公司形成了全球3C 电子行业最短的供应链。在该商业模式的运作下，公司能够实现快速量产和更为高效的供应链管理。此外，我们工业互联网BEACON平台可以为各行业的企业赋能，提供转型升级的服务，谢谢。

　　问 投资者：请问公司改制之后《公司章程》对股利分配有什么相关规定?

　　答 中金公司刘之阳：您好。发行人分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的公司股份不参与分配利润。

　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。谢谢。

　　问 投资者：董秘您好。请问公司目前有建立完善的董事会秘书制度吗?

　　答 工业富联郭俊宏：您好!公司设董事会秘书并制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的聘任、职责和义务等进行了明确的规定。董事会秘书由董事会聘任或者解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况?

　　答 中金公司余燕：您好，多年来，公司围绕市场与客户需求，在引进设备的基础上，努力掌握各类型工艺技术，在生产实践中不断总结经验，自主研发了包括云端服务器、数据中心、电信设备、高精密手机机构件、工业机器人、精密工具以及新材料等领域的多项核心技术。同时，公司充分利用企业自身优势，开展有市场前景的高新技术研究，以及新产品、新技术、新工艺的开发，为强化主业，优化产业结构，提高市场核心竞争力和可持续发展奠定技术基础。谢谢。

　　问 投资者：请问公司设立了什么专门委员会?请简单说一下，谢谢。

　　答 工业富联郭俊宏：您好。2017 年7 月10 日，本公司第一届董事会第一次会议作出关于设置董事会专门委员会的决议，批准在董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责。各专门委员会的提案提交董事会审查决定。谢谢。

　　问 投资者：请评价一下公司的独立性，谢谢。

　　答 中金公司余燕：您好。经核查，我们认为，经过本次重组，发行人在资产、人员、财务、机构和业务等方面均具备了独立性，已符合公司独立性的基本要求;发行人在资产完整、人员独立、财务独立、机构独立及业务独立方面的披露真实、准确、完整。谢谢。

　　问 投资者：请问目前国内企业应树立什么理念?

　　答 中金公司刘之阳：您好。中国企业首先要实现企业经营理念上的提升。企业要不断丰富和提升自己的经营理念和企业文化。企业、社会和消费者三赢是企业永续发展的前提。立足企业的长远、持续和健康发展，努力实现从追求利益最大化向实现社会价值最大化的超越。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下工业互联网平台构建项目的必要性?

　　答 中金公司余燕：您好，一方面可巩固公司行业地位，是适应科技进步的必然要求;另一方面，传统制造企业面临转型压力，对企业可持续盈利能力提出更高要求。谢谢。

　　问 投资者：为了吸引人才，公司在人力资源方面将会有什么部署呢?

　　答 工业富联陈永正：您好。为全面顺应《中国制造2025》的发展趋势，公司将在现有人员的基础上，积极推动人才队伍的本土化、年轻化和国际化人才的培养。公司根据发展战略制定人力资源规划，对未来人才需求、人才引进和培养进行预测和规划，在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下稳步扩充技术人才与管理人才，加强文化建设，完善用人机制与激励机制，为公司发展打下坚实的人才基础。谢谢。

　　问 投资者：请解释一下近3年来公司流动比率与速动比率的变动情况。

　　答 工业富联郭俊宏：您好，2015年-2017年末，公司流动比率和速动比率的变化，主要是由于流动资产中的其他应收款和流动负债中的其他应付款变动幅度较大所致。2016年末，公司的流动比率与速动比率较2015年末呈上升趋势，主要是因为分拆产生的应收款项大幅增加，导致其他应收款也相应增加，从而流动资产增幅较大。2017年末，公司的流动比率与速动比率较2016年末有所下降，主要是因为公司通过支付现金方式收购的重组资产(包括若干境内外公司股权及境内外重组业务相关的经营性资产)所带来的应付重组成本余额在2017年末折合人民币217.52亿元，计入其他应付款，从而导致流动负债大幅增加所致。谢谢。

　　问 投资者：为何在“先进制造+工业互联网”背景下，电子设备智能制造服务的智能化要求越来越高?

　　答 工业富联陈永正：您好。工业互联网的应用范围相当广泛，涵盖生产安全和效率、数据采集和分析、信息安全传递、创新应用和服务等。工业互联网的重点功能包括：客户关系管理、制造业供应链管理、产品与设计技术管理、生产过程优化、生产设备监控管理、质量控制系统管理、环保监测及能源管理、安全生产及数据信息管理。在此背景下，电子设备智能制造服务未来将逐渐向智能化生产、智能化管理的方向发展，逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节，因此对电子设备智能制造服务的智能化要求越来越高。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下高效运算数据中心项目的具体建设内容?

　　答 中金公司余燕：您好，发行人拟建立高效运算数据中心，提高工业数据处理能力，以提升企业工业生产的智能化水平。此类项目总投资金额为人民币 121,572 万元，由发行人下属子公司深圳富桂负责实施。本次募集资金对高效运算数据中心类项目的投入主要集中于购置相关网络设备、服务器、存储设备等，配置专业人员，形成服务平台，开发自动化管理软件，针对日常生产经营活动中设计生产过程的自动化解决方案，不断优化生产流程，提高生产效率。谢谢。

　　问 投资者：请问公司近3年来的营业收入和归属于母公司的净利润是多少呢?

　　答 工业富联郭俊宏：您好，2015年-2017年末，公司营业收入分别为2,728.00亿元、2,727.13亿元、3,545.44亿元。归属于母公司股东的净利润分别为143.50亿元、143.66亿元、158.68亿元。谢谢。

　　问 投资者：精密工具类产品是公司的重要产品之一，请问该类市场容量及发展趋势如何?

　　答 工业富联陈永正：您好。近年来全球切削工具市场需求总体呈增长趋势，根据Technavio研究咨询机构发布的《全球金属切削工具行业市场报告(2017-2021)》统计数据显示，2016年全球金属切削工具行业市场规模为360.4亿美元，预计到2021年将增长至545.6亿美元，2016年至2021年期间的年均复合增长率约为8.6%。其中欧洲、北美地区增长稳定，亚洲市场增长较快，市场潜力较大。目前，中国精密工具行业已发展形成产业规模较大、品种较多、门类齐全的生产制造体系。虽然中国精密工具行业起步较晚，但是随着国内汽车、航空、军工、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展，精密工具在下游机械行业得到广泛的应用，近年来行业实现了跨越式发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司环境保护情况如何?

　　答 中金公司刘之阳：根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》(2015年版)，发行人产品未被列入高污染、高环境风险产品名录。根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，公司所从事的业务不属于重污染行业。公司制定了环境保护体系文件，包括《废水管理程序文件》《废气管理程序文件》《危险废弃物管理程序文件》等，严格执行该等规范，确保各类污染物的合理处理。公司主要下属公司通过了QC080000 有害物质过程管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，对生产经营过程中产生的污水及污染物采取合理的治理措施，已具备较为完善的环保设施。公司产生的污染物均已委托有危废处理资质的厂商按有关规定进行处理。谢谢。

　　问 投资者：请描述一下公司精密工具和工业机器人销售收入2017年大幅增长的原因。

　　答 工业富联郭俊宏：您好，2017年度，公司的精密工具和工业机器人的销售收入较2016年度增加3.15亿元，增幅48.41%，主要原因为精密工具产品主要客户订单量大幅回升，精密工具的销量较大幅增长。谢谢。