据悉，公司此次公开发行股票2,418.45万股(全额行使超额配售选择权)，发行价格为10.50元/股，募集资金总额为25,393.73万元(全额行使超额配售选择权)，将用于“年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”以及补充流动资金。

　　吉冈精密成立于2002年，是由日本独资企业进行股份制改造而来，目前是精密金属制品行业领先企业。公司专注于铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售，产品涵盖电子电器零部件、汽车零部件及其他零部件，主要应用于清洁电器、电动工具、通讯设备、车身主体结构、车载主机系统、动力系统及制动系统等。

　　属于国家大力鼓励发展的行业，金属制品企业迎来巨大发展机遇

　　近年，国家陆续颁布了一系列制造业的激励政策，推动制造业的产业升级，刺激下游行业需求扩张。其中，精密金属制造行业属于国家大力鼓励发展的行业。其次，在大力推进节能减排的政策背景下，铝合金金属结构材料凭借其质量轻、耐磨、耐热等众多优势成为应用领域最为广泛的基础材料，金属制品企业也迎来了良好的发展机遇。

　　金属制品结构件广泛应用于众多高精尖的制造业领域产品，伴随技术提升，目前市场中的精密金属结构件可应用于汽车、通信、电子、家电、机床、交通、能源等各个领域。随着我国工业技术的快速发展以及经济发展带动的消费升级，下游行业对金属制品结构件的需求保持稳定增长，金属制品业的市场规模稳定在 30,000.00 亿元以上。

　　随着精密金属零部件制造工艺的成熟与应用，我国金属零部件在设计、开发及生产上均取得长足的进步，金属制品行业持续走向高端化、精细化。以精密零部件、精密模具研发、生产和制造为核心竞争力的国内优秀企业，在市场的发展中逐步脱颖而出，行业内具有明显技术优势、研发优势、资金优势和服务优势的企业也迎来巨大的发展机遇。

　　拥有优质的客户资源和稳定的合作关系，净利润年均复合增长率高达21.5%

　　吉冈精密是江苏省的高新技术企业，其中自主研发的明星产品蒸汽加热器，成为全球领先蒸汽拖把品牌商 Shark 的指定供应商。公司凭借良好的企业形象、丰富的产品系列、可靠的产品质量获得了权威部门颁发的多项奖项，曾先后荣获“工业企业亩均税收十强”、“2019 年度安全生产先进企业”等多项荣誉。

　　同时，公司一直秉承“专业的技术、优异的品质、低廉的成本、严期的交付”的经营理念，凭借高标准、高质量、高性价比的产品进入了多家海内外知名品牌制造商的供应链体系。目前，主要的客户包括牧田、科沃斯、佳能、A.O 史密斯、博世、康明斯、万都底盘、神龙汽车、电装天、博格华纳、三立车灯、普利司通等众多国内外知名企业。

　　公司还多次获得行业知名品牌制造商的认可，其中在2017 年被牧田(昆山)评为“年度优秀供应商”，获得万都底盘“SQ-MARK 认证”;2020 年被康明斯评为“疫情应对优秀供应商”;2021 年度再度被牧田评为“年度优秀供应商”、被博格华纳评为“最佳合作伙伴供应商”。

　　另外，公司经过多年的积累，业绩也取得不断的提升。在2018年-2020年期间，公司的营业收入分别为19,960万元、20,821万元、26,018万元，年均复合增长率为9.23%;公司的净利润分别为2,423万元、2,713万元、4,347万元，年均复合增长率高达21.5%，企业目前处于稳定增长的阶段。

　　持续的进行技术研发和迭代升级，进一步增强了公司的核心竞争力

　　吉冈精密地处工业配套齐全的长三角地区，是我国金属制品产业链主要集群之一。该地区下游电动工具、家电、汽车零部件厂商众多，供应链各环节发展成熟，为公司业务开拓、生产研发提供了有力的保障。优良的区域发展条件使公司能进一步专注于研发实力的提升，亦能帮助公司以较低成本采购优质原材料，巩固自身核心竞争力。

　　近些年，公司坚持研发投入，始终重视自主设计能力。在2018年-2020年间，公司研发投入金额分别为 786.40万元、955.56 万元和 1,094.17 万元。截止到目前，公司拥有 73 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 71 项。其中，公司研发的蒸汽加热器，广泛应用于清洁电器、蒸汽拖把等产品，占据蒸汽加热器垂直领域的优势地位。

　　另外，节能减排政策大力推动了汽车轻量化发展，而公司凭借其技术优势，已成功进入特斯拉供应链体系。同时，公司成功开拓了新能源电池龙头宁德时代、全球汽车工业领域巨头博格华纳，应用在宁德时代的电机控制器箱体产品已处于试样阶段，应用于博格华纳的起动机腔体已送样合格。目前，公司在汽车轻量化领域进入了快速发展阶段。

　　未来，吉冈精密将继续凭借较强的技术研发实力、稳定的技术团队、先进的生产设备和精细化的管理，不断提升公司产品品质、努力降低生产成本，实现可持续发展。同时，改善公司的软硬件设施及环境，增强研发技术和产品的迭代升级，不断增强公司的核心竞争力，提升市场上的影响力。

　　投资亮点：

　　1、属于国家大力鼓励发展的行业，金属制品企业迎来巨大发展机遇;

　　2、拥有优质的客户资源和稳定的合作关系，净利润年均复合增长率高达21.5%;

　　3、持续的进行技术研发和迭代升级，进一步增强了公司的核心竞争力。