上市咨询

 

  上市前规范:IPO诊断咨询 规范化治理 券商进场前辅导

  依据调查后的结果和企业上市相关的法律法规,从拟上市企业的上市主体资格、独立性、规范运行、财务与会计、环境保护等方面对企业是否存在上市障碍等进行全方位诊断,然后出具诊断报告供企业参考。为企业提供的IPO诊断服务主要是分析中小企业上市的可行性。通过回答企业“要不要上市”、“能否上市”、“如何上市”等问题进行综合分析与判断,并提出治理解决方案,进行专业辅导,避免中小企业走弯路。

  上市前管理咨询:人力资源管理 供应链管理 营销战略制定与实施 财务制度规范

  协助准上市企业建立符合上市要求的人力资源组织架构、激励制度,规范的财务管理体系及符合上市要求产供销存管理流程。针对中国企业所面临的营销问题,也提出了解决问题的系统方法论。

  上市前融资:投资价值分析 商业模式咨询 商业计划书 私募融资顾问

  拥有丰富的企业融资经验的专业人士,拥有多年国内外资本市场广阔的人脉关系网络和强大的资本操作平台,与国内外多个PE/VC机构保持着长期密切的业务合作关系,能够帮助拟上市企业以最少的股份募集到更多的资金。能够根据创业企业的发展战略,量身设计及提供符合企业长远发展规划的融资方案和融资工具,为企业选择最有利的时机和最合适的战略投资者,不仅为企业带来资金,而且通过战略投资者的介入,协助企业实现产业资源与金融资本的整合,完善及完整企业的价值链,实现企业资本价值的转移、再造、提升及最终实现。

  上市招股材料咨询:细分市场调研 募投项目可研 发展战略规划 风险因素分析 尽职调查 上市前期刊媒体发布

  细分市场研究:聚焦招股说明书之“业务与技术”章节,深入分析企业所处行业市场现状、竞争格局及未来发展前景,深度挖掘企业竞争优势及投资亮点。

  · 给证监会、投资者描述细分市场,清晰描述企业未来成长性、市场发展空间;

  · 清晰描述细分市场竞争格局以及竞争对手的优劣势分析;

  · 突出企业在细分市场中的地位和市场份额;

  · 细分市场研究可以从多个角度分析,突出企业的盈利模式和企业定位;

  · 给证监会、基金公司、投资者描述行业、企业前景,提炼企业的投资价值和投资亮点;

  · 细分市场调研工作是募投项目可行性研究前期最关键的环节,为募投项目必要性、可行性提供依据;

  · 创业板发审委不再像以前一样只关注数据,现在更加关注深度分析及推理过程;

  · 市场调研工作70%以上为招股说明书,30%为企业今后发展战略,为上市后的发展战略做决策支持。

  募投项目可研:募投项目是企业IPO成功的关键,也是证监会审核阶段非常关键的一环。我们的募投项目可研报告聚焦招股说明书之“募集资金运用”章节,充分论证募投项目的可行性、必要性,深度分析募投项目的市场前景及与企业现有管理能力、销售能力等的匹配性,确保募投项目满足“备案”和上市审核的双重要求。

  发展战略规划:企业上市前后都应有明确的战略规划,对市场环境及竞争格局的前瞻性判断是战略规划的最重要依据,战略咨询的重点不在于撰写咨询报告,而是如何制定执行策略。我们的上市前后发展战略分析结合细分市场发展前景及募投项目的设计,调整和完善企业未来3-5年发展规划,确保企业的持续盈利能力。

  上会路演:上会培训 反馈意见处理 发行路演 财经公关

  在国内IPO财经公关领域服务于超过100家覆盖不同行业的上市公司客户群体,使得兼容并蓄,能理解发行人的价值所在并及时满足客户需求。依托自身在资本市场的丰富资源,为在公司股票从发行到上市过程中给予最大支持,让公司在资本市场精彩亮相。

  上市后服务:上市后再融资及并购咨询 海外并购咨询 市值管理

  随着中国资本市场的逐渐发展和壮大,已经上市的企业可以通过再融资和并购等资本运作方式加速成长,国内这方面的金融服务才刚刚开始。而已经在企业并购、再融资领域精耕细作,为客户提供一揽子的金融服务,与客户一起成长。我们对并购企业的商业模式、财务报表、并购风险等有清醒的判断,有足够的前瞻性分析。

  在国内IPO财经公关领域服务于超过100家覆盖不同行业的上市公司客户群体,使得兼容并蓄,能理解发行人的价值所在并及时满足客户需求。依托自身在资本市场的丰富资源,为在公司股票从发行到上市过程中给予最大支持,让公司在资本市场精彩亮相。

  IPO财经公关

  IPO财经公关即为公司在首次股票发行工作中提供相应财经公关支持。对于即将进入资本市场的拟上市公司,将给予专业建议,为公司提炼最核心的价值,并应对市场偏好做出有效梳理,并制作各种推介资料。从深入的询价到隆重的上市,依托全面的执行能力给予公司一站式的体贴服务。在国内IPO财经公关领域服务于超过100家覆盖不同行业的上市公司客户群体,使得兼容并蓄,能理解发行人的价值所在并及时满足客户需求。依托自身在资本市场的丰富资源,为在公司股票从发行到上市过程中给予最大支持,让公司在资本市场精彩亮相。

  反馈意见处理

  中国证监会已放宽了IPO上报材料的审核周期,不再有3个月的预留审核时间,只要发行人的IPO财务资料在有效期内都可以进行申报。理论上讲,在平滑了IPO材料上报周期后,审核效率将进一步提高,而IPO申报节奏也将会有所加快。按照以前的审核程序,主板(包括中小板)拟上市企业,从申报材料到上会一般需6个月。而每逢季末,尤其是每年3月底和9月底,由于IPO的集中申报,审核进程更是缓慢。审核周期的缩短,意味着A股每年IPO企业上会的数量不会减少。上会企业数量增多,过会企业数量却未必会同比例增加。从2011-2012年IPO过会率的降低来看,证监会在放开申报时效的同时,也在收紧审批的尺度。最直接影响即是,审核过程中不再给发行人整改机会。所以聘请专业的IPO咨询机构变得尤为重要。